Effettua uno scambio solo se supera questo test in 5 fasi

Indipendentemente dal mercato in cui operi ( azioni, forex o futures), ogni secondo in cui i mercati sono aperti offre l’opportunità di fare trading. Tuttavia, non ogni secondo fornisce uno scambio ad alta probabilità. In un mare di possibilità quasi infinite, sottoponi ogni operazione che consideri a un test in cinque passaggi in modo da accettare solo operazioni che si allineano al tuo day trader, swing trader o investitore.

All’inizio ci vorrà un po ‘di pratica, ma una volta acquisita familiarità con il processo, bastano pochi secondi per vedere se uno scambio supera il test, dicendoti se dovresti fare trading o meno.

Punti chiave

• Indipendentemente dalla tua strategia di trading, il successo dipende dall’essere disciplinato, informato e completo.
• Qui, esaminiamo cinque semplici passaggi da eseguire prima di intraprendere qualsiasi scambio.
• Ciò comporta la comprensione della strategia e del piano, l’identificazione delle opportunità per conoscere i propri obiettivi di entrata e di uscita e sapere quando abbandonare un cattivo scambio.

Passaggio 1: la configurazione del commercio

Il setup è le condizioni di base che devono essere presenti per poter anche solo considerare un trade. Ad esempio, se sei un trader che segue le tendenze, deve essere presente una tendenza. Il tuo piano di trading dovrebbe definire cos’è una tendenza negoziabile (per la tua strategia). Questo ti aiuterà a evitare di fare trading quando non c’è una tendenza. Pensa al “setup” come motivo per fare trading.

La figura 1 mostra un esempio di questo in azione. Il prezzo delle azioni si sta muovendo complessivamente più in alto, come rappresentato dagli alti e bassi oscillanti più alti, nonché dal prezzo al di sopra di una media mobile di 200 giorni. La tua configurazione commerciale potrebbe essere diversa, ma dovresti assicurarti che le condizioni siano favorevoli per la strategia negoziata.

Figura 1. Azioni in trend rialzista, fornendo possibili configurazioni di scambio per i trader di tendenza

Se il motivo per cui fai trading non è presente, non fare trading. Se il motivo del trading, ovvero l’impostazione, è presente, procedere al passaggio successivo.

Passaggio 2: il trigger commerciale

Se la tua ragione per il trading è presente, hai comunque bisogno di un evento preciso che ti dica che ora è il momento di fare trading. Nella Figura 1, il titolo si è mosso in un trend rialzista per tutto il tempo, ma alcuni momenti all’interno di quel trend rialzista offrono migliori opportunità di scambio rispetto ad altri.

Ad alcuni trader piace acquistare su nuovi massimi dopo che il prezzo è variato o si è ritirato. In questo caso, un trigger commerciale potrebbe essere quando il prezzo sale sopra l’ area di resistenza di $ 122 ad agosto.

Ad altri trader piace acquistare durante un pullback. In questo caso, quando il prezzo si ritira al supporto vicino a $ 115, attendere che il prezzo formi un modello engulfing rialzista  o si consolidi per diverse barre di prezzo e quindi rompa al di sopra del consolidamento. Entrambi sono eventi precisi che separano le opportunità di trading da tutti gli altri movimenti di prezzo (per i quali non hai una strategia).

Figura 2. Possibili fattori scatenanti del commercio in azioni in rialzo

La figura 2 mostra tre possibili trigger commerciali che si verificano durante questo trend rialzista del titolo. Qual è il tuo esatto trigger di scambio dipende dalla long viene attivato quando si  forma la candela rialzista. Il terzo fattore scatenante per l’acquisto è un’impennata verso un nuovo prezzo elevato a seguito di un pullback o di un intervallo.

Tuttavia, prima di effettuare uno scambio, assicurati che valga la pena farlo. Con un trigger di scambio, sai sempre dove si trova il tuo punto di ingresso in anticipo. Ad esempio, per tutto luglio, un trader saprebbe che un possibile innesco di negoziazione è un rally sopra il massimo di giugno. Ciò fornisce il tempo per verificare la validità dello scambio, con passaggi da tre a cinque, prima che lo scambio venga effettivamente eseguito.

Passaggio 3: lo Stop Loss

Avere le giuste condizioni per l’ingresso e conoscere il trigger del tuo trade non è sufficiente per produrre un buon trade. Anche il rischio su tale operazione deve essere gestito con un  ordine di stop loss. Esistono diversi modi per inserire uno stop loss. Per le negoziazioni lunghe, uno stop loss è spesso posizionato leggermente al di sotto di un recente swing low e per una breve operazione appena sopra un recente swing high.

Un altro metodo è chiamato stop loss Average True Range (ATR); si tratta di collocare l’ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di entrata, in base alla volatilità.

Figura 3. Esempio di trading lungo con posizionamento di stop loss

Stabilisci dove sarà il tuo stop loss. Una volta che conosci il prezzo di entrata e di stop loss, puoi  calcolare la dimensione della posizione  per l’operazione.

Passaggio 4: obiettivo di prezzo

Ora sai che le condizioni sono favorevoli per uno scambio, così come dove andranno il punto di ingresso e lo stop loss. Quindi, considera il potenziale di profitto.

Un obiettivo di profitto si basa su qualcosa di misurabile e non solo scelto a caso. I modelli grafici, ad esempio, forniscono obiettivi in ​​base alle dimensioni del modello. I canali di tendenza mostrano dove il prezzo ha avuto la tendenza a invertirsi; se acquisti vicino alla parte inferiore del canale, imposta un obiettivo di prezzo vicino alla parte superiore del canale.

Nella Figura 3, il modello triangolare EUR / USD è di circa 600 pips nel suo punto più ampio. Aggiunto al prezzo di breakout del triangolo, che fornisce un obiettivo di 1,1650. Se si fa trading con una strategia di breakout triangolare, è qui che viene posizionato l’obiettivo per uscire dal commercio (con un profitto).

Stabilisci dove sarà il tuo obiettivo di profitto in base alle tendenze del mercato che stai negoziando. Un trailing stop loss può essere utilizzato anche per uscire da operazioni redditizie. Se utilizzi un trailing stop loss, non conoscerai in anticipo il tuo potenziale di profitto. Va bene però, perché il trailing stop loss ti consente di estrarre profitti dal mercato in modo sistematico (non casuale).

Passaggio 5: la ricompensa per il rischio

Sforzati di effettuare operazioni solo laddove il potenziale di profitto è maggiore di 1,5 volte il rischio. Ad esempio, perdere $ 100 se il prezzo raggiunge lo stop loss significa che dovresti guadagnare $ 150 o più se viene raggiunto il prezzo target.

Nella Figura 3, il rischio è di 210 pips (differenza tra il prezzo di entrata e lo stop loss), ma il potenziale di profitto è di 600 pips. Questo è un rapporto ricompensa / rischio di 2,86: 1 (o 600/210).

Se utilizzi un trailing stop loss, non sarai in grado di calcolare il rendimento del rischio sull’operazione. Tuttavia, quando effettui un’operazione, dovresti comunque considerare se è probabile che il potenziale di profitto superi il rischio.

Se il potenziale di profitto è simile o inferiore al rischio, evita lo scambio. Ciò potrebbe significare fare tutto questo lavoro solo per rendersi conto che non dovresti accettare lo scambio. Evitare cattive operazioni è tanto importante per il successo quanto partecipare a operazioni favorevoli.

altre considerazioni

Il test in cinque fasi funge da filtro in modo che tu stia effettuando solo operazioni in linea con la tua strategia, assicurandoti che queste operazioni forniscano un buon potenziale di profitto rispetto al rischio. Aggiungi altri passaggi per adattarli al tuo stile di trading. Ad esempio, i day trader potrebbero voler evitare di prendere posizioni subito prima che i principali dati economici o gli utili di una società vengano rilasciati. In questo caso, per effettuare uno scambio, controlla il calendario economico e assicurati che non siano programmati eventi di questo tipo mentre è probabile che tu sia nello scambio.

La linea di fondo

Assicurati che le condizioni siano adatte per il trading di una particolare strategia. Imposta un trigger che ti dice che ora è il momento di agire. Imposta uno stop loss e un obiettivo, quindi determina se la ricompensa supera il rischio. Se lo fa, prendi lo scambio; in caso contrario, cerca un’opportunità migliore. Considera altri fattori che possono influenzare il tuo trading e implementa passaggi aggiuntivi, se necessario.

Questo può sembrare un processo noioso, ma una volta che conosci la tua strategia e ti sei abituato ai passaggi, dovrebbero essere necessari solo pochi secondi per scorrere l’intero elenco. Vale la pena fare in modo che ogni operazione effettuata superi il test in cinque fasi.