8 fattori che influenzano gli scambi giornalieri
Ci sono una serie di fattori che possono avere un impatto sull’ingresso (acquisto) o uscita (vendita) di un investitore da un determinato titolo o settore. A seconda dell’investitore, dei suoi obiettivi e dei tempi di investimento, l’importanza della tempistica dell’ingresso sarà diversa. Ovviamente, più breve è il lasso di tempo, più importante è l’ingresso; voci specifiche contano poco per gli investitori a lungo termine (cinque anni o più).
Detto questo, tutti gli investitori dovrebbero essere consapevoli di alcune delle più comuni influenze di movimento del mercato che possono influenzare il prezzo di un’azione. Diventando consapevoli di queste caratteristiche del mercato, gli investitori possono ottenere entrate migliori e ottenere una o due percentuali in più in cambio. Diamo un’occhiata agli otto fattori che possono influenzare materialmente il trading della giornata media.
1. Mercato / economia d’oltremare
La Borsa di New York apre per le negoziazioni ogni giorno alle 9:30 ET. Tuttavia, prima dell’apertura degli scambi sul ” Big Board “, i mercati azionari in Asia ed Europa hanno già (o quasi) terminato la loro giornata di negoziazione. Il punto è che, se alcuni titoli o settori hanno avuto una giornata particolarmente buona o cattiva in quei mercati, il sentimento potrebbe avere un impatto sul trading qui negli Stati Uniti
Ad esempio, una prospettiva pessimistica per le società tecnologiche in Asia o per le società farmaceutiche in Europa potrebbe facilmente riversarsi nel commercio statunitense e causare una caduta in picchiata delle azioni tecnologiche e farmaceutiche americane. Questo, a sua volta, ha un forte impatto negativo su tutti i principali indici. Se noti un’attività negativa importante in un mercato estero che ha un impatto sul tuo settore, potrebbe essere meglio aspettare che la polvere si depositi prima di entrare nella posizione. Questo spesso ti farà risparmiare denaro fin dall’inizio.
2. Dati economici
Se si dice che la Cina possa rivalutare la sua valuta (lo yuan ), allora le azioni degli esportatori verso la Cina potrebbero aumentare. (La logica alla base di questo è che le aziende e gli individui cinesi saranno in grado di permettersi più prodotti fabbricati negli Stati Uniti con uno yuan più alto).
Per inciso, le variazioni dei tassi di interesse possono anche causare il flusso di denaro in entrata o in uscita da determinati mercati. Ad esempio, se i tassi di interesse nel Regno Unito aumentano, gli investitori in quel mercato potrebbero fuggire per ottenere migliori opportunità. Spesso le azioni statunitensi ne trarranno vantaggio.
Nella scelta di quando investire, dovresti essere a conoscenza di eventuali notizie economiche che usciranno o usciranno nel momento in cui entrerai nella tua posizione. Se è prevista l’uscita di un rilascio economico molto atteso che potrebbe portare alla volatilità del mercato, potrebbe essere meglio attendere il suo rilascio invece di saltare in anticipo.
3. Dati sui futures
Sebbene un individuo possa essere desideroso di acquistare o vendere azioni “allo scoperto” a un prezzo favorevole, i dati sui futures daranno all’individuo un’idea migliore di se ciò sarà effettivamente possibile. I futures su indici coprono i principali indici di mercato. Iniziano a fare trading prima del mercato azionario e sono un ottimo indicatore di come sarà l’apertura del mercato azionario. La ragione di ciò è che i prezzi dei futures sugli indici sono strettamente collegati al livello effettivo del Dow Jones Industrial Average.
In breve, gli investitori dovrebbero verificare se i contratti futures vengono scambiati al rialzo o al ribasso nel trading pre-mercato. Ciò darà loro un’idea migliore di dove potrebbe essere diretto l’indice che stanno monitorando “dopo l’apertura”. Di solito troverai la CNBC o altri punti vendita che parlano del movimento dei futures DJIA o S&P 500 prima dell’apertura.
4. Acquistare all’aperto
Acquistare o vendere azioni all’apertura del mercato potrebbe non essere una buona idea. Perché?
Molte operazioni di acquisto e vendita avvengono in genere entro la prima ora del giorno di negoziazione. L’ora di apertura del trading è fondamentalmente la prima volta che la maggior parte dei partecipanti al mercato deve entrare o uscire dal titolo, il che può facilmente produrre un volume di scambi superiore alla media. Questi partecipanti al mercato stanno reagendo alla miriade di notizie emerse tra la chiusura di ieri e l’apertura di oggi, che include importanti eventi di notizie di mercato come rapporti economici e cambiamenti politici.
Prima dell’apertura, una manciata di titoli bellwether riporta i guadagni o diffonde notizie. Ciò può indurre alcuni investitori (sia retail che istituzionali) a ruotare denaro dentro o fuori un settore alla prima possibilità che ne hanno, creando una folle corsa all’aria aperta.
5. Pausa commerciale di mezzogiorno
Di solito c’è un calo nel trading (ovvero il volume delle transazioni) a mezzogiorno poiché la maggior parte dei principali eventi di notizie sono sul mercato. Durante questo periodo di stallo, i prezzi delle azioni possono spesso perdere terreno.
Quando ciò accade, le azioni possono essere acquistate a un prezzo più conveniente alle 13:00 rispetto a, ad esempio, alle 11:00. Ancora una volta, è importante sapere, poiché ciò può influire sia sui punti di entrata che di uscita.
6. Valutazioni degli analisti
Un analista può diffondere una nota infragiornaliera che può avere un impatto significativo su un determinato titolo o settore. Come suggerimento, ricordati di eseguire la scansione dei siti Web finanziari o di guardare i report aziendali in televisione. Se una grande azienda è stata appena migliorata o declassata, prova a giudicare il potenziale impatto su alcuni settori e sul mercato nel suo complesso.
Ad esempio, se un importante titolo di semiconduttori fosse stato declassato da un noto analista a causa del rallentamento della domanda per i prodotti di tale società, potrebbe essere ragionevole presumere che altri attori più piccoli potrebbero sperimentare tendenze simili. Potrebbe anche essere logico presumere che anche le azioni dei produttori di computer (che acquistano un gran numero di semiconduttori) potrebbero essere influenzate.
Inoltre, se un importante costruttore di case è stato aggiornato a causa della forte domanda per le sue case, è ragionevole presumere che altri importanti attori del settore (che hanno la stessa impronta geografica) potrebbero riscontrare un aumento simile della domanda. Per estensione, l’aumento della domanda di nuove case potrebbe significare un grande affare per negozi di bricolage e produttori di mobili.
7. Social media e blog
Internet ha trasformato il modo in cui le persone investono, così come il modo in cui il pubblico in generale ottiene le notizie; Pertanto, se un web writer o un giornalista diffonde un articolo rialzista o ribassista su una società durante la giornata di negoziazione, ciò può avere un enorme impatto sulle sue azioni.
Tutti gli investitori dovrebbero cercare di esaminare attentamente il Web e visitare i principali portali di notizie durante il giorno per vedere se ci sono notizie potenzialmente in movimento per il mercato di pubblico dominio. Fai attenzione a evitare i siti che danno consigli basati sulle azioni che possiedono. Questi schemi pump-and-dump sono prevalenti sul web.
8. Negoziazione del venerdì
Anche se sei un investitore ” compra e mantieni “, un numero significativo di trader al dettaglio e istituzionali in genere liquidano le loro azioni il venerdì (di solito nel pomeriggio), quindi non devono mantenere le loro posizioni e assumersi il rischio attraverso il fine settimana. Che cosa significa questo per te?
Significa che le azioni possono e spesso svendere venerdì pomeriggio durante le ultime ore della giornata di negoziazione, se non altro per i trader che stanno cercando di tornare a casa “piatti” (senza posizioni sui loro libri). Tienilo a mente il venerdì se stai cercando di trovare un momento favorevole per entrare o uscire da una posizione di borsa.
La linea di fondo
Sebbene eventi specifici della società possano avere un impatto sui prezzi delle azioni, ci sono una serie di altri fattori che possono influenzare anche le tue azioni. Gli investitori esperti dovrebbero esserne consapevoli.