I 5 migliori fondi comuni di investimento per le risorse naturali (FSCHX)
Il settore delle risorse naturali comprende aziende impegnate nell’estrazione di materie prime come carbone, minerali metallici, sabbia, ghiaia e scisti bituminosi. Può anche includere il disboscamento e la perforazione di petrolio e gas.
riserva di valore, specialmente durante i periodi di aumento dell’inflazione o deprezzamento della valuta. Tuttavia, il settore comporta rischi quali sviluppi economici, politici e normativi negativi. A causa di queste potenziali insidie, investire nelle risorse naturali ha senso solo come parte di un portafoglio ben bilanciato. Un modo per accedere a questo settore è attraverso i fondi comuni di investimento. Ne esaminiamo cinque di seguito.
Portafoglio di prodotti chimici Fidelity Select
Il Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) è un fondo comune che cerca la rivalutazione del capitale in società impegnate nella ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti e servizi direttamente correlati alle sostanze chimiche. Il fondo è stato fondato nel 1985 ed è gestito da David S. Wagner dall’agosto 2019.
Alla fine di febbraio 2021, il fondo aveva un patrimonio di 700 milioni di dollari. Il rendimento di un anno è stato del 41,65%, rispetto al 31,29% dell’indice S&P 500 eal 41,88% dell’indice MSCI US IM Chemicals 25/50. Il fondo ha un rapporto di spesa dello 0,78%, anche se agli investitori non vengono applicate commissioni di 12b-1 e non è richiesto alcun investimento minimo.
Tra le partecipazioni principali ci sono: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) e The Chemours Company (CC ).
Allianz Global Water Fund
L’Allianz Global Water Fund investe in società impegnate principalmente nel business della gestione delle risorse idriche o nel miglioramento della fornitura, dell’efficienza o della qualità dell’acqua. Allianz ha lanciato il fondo nell’agosto 2018 e da allora è gestito da Andreas Fruschki.
Alla fine di marzo 2021, il fondo aveva un patrimonio di circa 495 milioni di euro. Il suo rendimento a un anno è stato del 41,65%, rispetto al 56,59% del suo benchmark, l’indice MSCI ACWI (Total Return Net in USD). L’Allianz Global Water Fund addebita un carico iniziale del 5% e una commissione “tutto compreso” del 2,05% all’anno.
Le partecipazioni principali includono l’American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) e IDEX Corporation (IEX ).
Icona risorse naturali e fondo per le infrastrutture
L’ICON Natural Resources and Infrastructure Fund investe in società dei settori energetico, industriale, dei materiali e dei servizi di pubblica utilità. I gestori di fondi utilizzano una metodologia quantitativa per identificare le società che ritengono siano sottovalutate rispetto al loro valore.
ICON ha fondato il fondo nel 1997. Alla fine di dicembre 2020, ICON Natural Resources and Infrastructure Fund aveva circa $ 118,6 milioni di asset. Il suo rendimento a un anno è stato del 5,53%, rispetto al 17,92% dell’S & P 1500. Aveva un rapporto di spesa netto dell’1,29%.
Le partecipazioni principali includono Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) ed Exxon Mobil (XOM ).
BNY Mellon Natural Resources Fund
Il BNY Mellon Natural Resources Fund si concentra sulla rivalutazione del capitale a lungo termine e investe in società straniere. Almeno il 75% del patrimonio del fondo è investito nei paesi che compongono l’Indice MSCI EAFE. Le sue maggiori partecipazioni sono nel settore del gasolio e dei combustibili di consumo, seguito da metalli, estrazione mineraria e prodotti chimici. Il fondo è stato fondato nel 2003.
Alla fine di marzo 2021, il BNY Mellon Natural Resources Fund aveva un patrimonio di 396,5 milioni di dollari. Il fondo ha reso il 6,28% nel 2020, rispetto al 18,4% dell’S & P 500. Le spese totali sono state dell’1,26%. C’è una commissione di vendita del 5,75% per investimenti di $ 50.000 o meno.
Le partecipazioni principali includono ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) e Hess (HES ).
T. Rowe Price New Era Fund
Il T. Rowe Price New Era Fund investe almeno due terzi del proprio patrimonio in società di risorse naturali che trarranno vantaggio dall’aumento dell’inflazione. Favorisce le aziende che possono operare in modo redditizio quando sia il costo del lavoro che i prezzi sono in aumento. Il fondo è stato fondato nel 1969, rendendolo uno dei più antichi fondi a concentrarsi sulle risorse naturali. Shawn Driscoll è il suo gestore di portafoglio dal 2013.
Alla fine di febbraio 2021, il New Era Fund aveva un patrimonio di 2,9 miliardi di dollari. Il fondo ha perso il 2,67% nel 2020, una perdita del 12,26% registrata dal suo benchmark, l’indice MSCI World Select Natural Resources. Le commissioni nette per le azioni della classe degli investitori sono dello 0,69% con un investimento minimo di $ 2.500.
Le partecipazioni principali includono Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) e Boliden.