I 3 migliori ETF sul private equity (PSP, PEX)
I fondi negoziati in borsa (ETF) di private equity detengono società che possono essere finanziariamente complicate perché utilizzano la leva finanziaria e sono fortemente orientate alle transazioni. Tuttavia, forniscono agli investitori un’esposizione agli investimenti di private equity e possono offrire rendimenti significativi e interessanti sugli investimenti.
Le società di private equity sono state sempre più attive dal 2000. Questo segmento dell’economia ha registrato una svolta sorprendente dal crollo economico del 2008, in gran parte a causa di un surplus di afflusso di denaro, e ha completato il 2014 con il più alto investimento globale dal 2007.
Il private equity si rivolge al capitale di entità ad alto patrimonio netto. Ottiene diritti di partecipazione in società con un potenziale significativo che cercano capitale per migliorare le proprie posizioni di flusso di cassa o espandersi. Le società di private equity forniscono le finanze e le conoscenze finanziarie per gestire le attività che acquisiscono. Nel 2018, la maggior parte delle attività mondiali di private equity – il 56% – si trova in Nord America. L’Europa ha la successiva allocazione più grande al 29%, seguita dall’Asia con l’11%.
Gli ETF di private equity offrono una diversificazione del portafoglio da un punto di vista geografico e in termini di investimenti. Queste aziende utilizzano una varietà di strategie per acquisire partecipazioni o posizioni di debito che non sono generalmente accessibili ai singoli investitori. Il private equity è generalmente considerato una classe di attività meno volatile che può offrire sia rendimenti stabili che dividendi relativamente più elevati.
Portafoglio di private equity quotato Invesco Global
L’Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) è il più grande ETF di private equity, con un patrimonio che supera i 151 milioni di dollari. È l’opzione perfetta per gli investitori che cercano un’esposizione globale, poiché fornisce accesso a 78 società di private equity quotate in borsa in tutto il mondo, comprese le società di sviluppo aziendale e le istituzioni finanziarie. Questo fondo replica l’indice Red Rocks Global Listed Private Equity. L’indice comprende tra 40 e 75 società di azioni quotate in borsa.
L’indice di spesa per questo fondo è dell’1,8% e offre un elevato rendimento da dividendi del 3,95%.3 Le partecipazioni per questo fondo includono il grafico azionario ordinario del gruppo 3I (mercati OTC: TGOPF), Onex Corporation (mercati OTC: ONEXF) e Partners Group Holdings (mercati OTC: PGPHF).
ProShares Global Listed Private Equity ETF
Il portafoglio ProShares Global Listed Private Equity (BATS Trading: PEX) è un fondo che mira a fornire agli investitori risultati, escluse le commissioni, simili alla performance dell’Indice LPX Direct Listed Private Equity. Questo indice, simile all’indice sottostante del PSP, comprende fino a circa 30 società di private equity quotate in borsa che condividono uno scopo e una funzione primari di investire in società private e di prestare capitali.
Emesso da ProShares, questo fondo ha una base di attivi che ammonta a 16,27 milioni di dollari a giugno 2020. Questo fondo è ideale per gli investitori che cercano la diversità globale. Il fondo ha un rapporto di spesa del 3,13% e offre un rendimento da dividendo dell’11%.6 Le partecipazioni di questo fondo includono Ares Capital Corporation (Nasdaq:ARCC ), Onex Corporation e 3I Group PLC.(Nasdaq: III).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
L’ETN ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy (NYSE Arca: FMLP) combina aspetti sia degli ETF che delle obbligazioni. Questa nota quotata in borsa mira a fornire agli investitori risultati che imitano l’indice Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy. L’indice è concepito per fungere da metrica per la performance di tutte le master limited partnership non energetiche quotate alla Borsa di New York (NYSE) o alla borsa valori Nasdaq che soddisfano vari requisiti di idoneità, come la capitalizzazione di mercato minima. L’indice è ponderato in base alla capitalizzazione ed è composto da società che non sono focalizzate sull’energia e hanno una capitalizzazione di mercato minima di $ 100 milioni.
Emesso da UBS, questo fondo offre agli investitori un’esposizione sostanziale a società di private equity con un focus non energetico. FMLP ha un rapporto di spesa dello 0,85% e offre un interessante dividend yield del 5,96%. Per gli investitori che preferiscono gli ETN su titoli di debito, questo è un utile strumento di accesso agli investimenti per ottenere un’esposizione agli investimenti di private equity.