Come impressionare i clienti: il primo incontro

Sai quello che dicono. La prima impressione può essere la più importante, ma soprattutto quando si incontra un potenziale cliente per la prima volta. Le persone tendono a formare le proprie opinioni sugli altri sulla base di tutti i tipi di segnali non verbali. Quindi è imperativo che quando si incontra un potenziale cliente che i consulenti finanziari si mostrino nella migliore luce sin dall’inizio. Ecco alcuni suggerimenti utili che dovrebbero aiutarti a iniziare con il piede giusto. Possono anche aumentare le tue possibilità di concludere l’affare e stringere una relazione d’affari di successo.

Sii preparato e puntuale

I potenziali clienti vengono da te perché hanno bisogno del tuo aiuto. Spesso vengono indirizzati a te da un amico o tramite un socio in affari e hanno un bisogno particolare che credono tu possa soddisfare. Quindi, uno dei modi migliori per dimostrare il tuo valore a un cliente è essere preparati. Scopri dalla prima telefonata o scambio di e-mail che hai con un cliente il tipo di informazioni e servizi che quella persona sta cercando. Quindi assicurati di essere pronto a smettere di parlare di quell’argomento prima che si svolgerà anche la riunione.

Dovresti anche fare qualche ricerca sul curriculum del cliente prima di incontrarti. Scopri il più possibile su dove hanno lavorato, per quanto tempo e su eventuali premi o riconoscimenti che potrebbero aver ricevuto. Preparati a rispondere alle domande che potrebbero avere sul tuo background e anche sulla tua storia lavorativa.

È anche imperativo che tu arrivi alla riunione in tempo. Dimostra che sei organizzato e che prendi sul serio il tuo lavoro ei tuoi clienti. La puntualità può dire molto di una persona, quindi se non è il tuo punto forte, lavoraci.

Ravviva il tuo ufficio e te stesso

Un segno di professionalità è un ufficio organizzato, quindi se è lì che incontri un potenziale cliente assicurati che il tuo ufficio sia pulito. Non vuoi che un potenziale cliente entri in un ufficio pieno di confusione e disordine. Metti via i tuoi file, pulisci il desktop e organizza la stanza in modo che il cliente senta subito che hai spazio e tempo per loro.

Se sembra che un tornado abbia colpito il tuo ufficio, o se è semplicemente disorganizzato, allora incontra il tuo potenziale cliente in una sala riunioni o conferenze. Durante la riunione metti in silenzio o vibra i tuoi dispositivi cellulari in modo da non essere continuamente bombardato da messaggi che distolgono la tua attenzione dal cliente con cui ti trovi nella stanza. I potenziali clienti vogliono sentire che stai prestando loro la tua totale attenzione.

Dovresti anche vestirti in modo professionale. Se un cliente ti lascia gestire i risparmi di una vita, è importante che il tuo aspetto dica che i suoi soldi sono in buone mani. Pensare in questo modo. Un cliente che viene a incontrarti per la prima volta ti sta essenzialmente intervistando per il compito di gestire i loro soldi e pianificare il loro futuro finanziario. Quindi vestiti come vuoi il lavoro. Lo stesso vale per l’incontro con un cliente nel fine settimana. Vestirsi in modo casual, come se non fossi al lavoro, non ti servirà bene.

È tutto nel tuo atteggiamento

Un atteggiamento positivo può fare la differenza. Sorridi quando incontri per la prima volta il cliente, per fargli sapere che sei felice di vederlo ed entusiasta della prospettiva di lavorare insieme. Stabilisci un contatto visivo, stringi la mano con decisione e ascolta attentamente quando il cliente parla con te. Vuoi anche presentare una persona rilassata e concentrata. Le persone vogliono sentire che sei aperto ad affrontare le sfide e che puoi lavorare bene sotto pressione.

Dovresti anche far sapere al potenziale cliente che ti piace il tuo lavoro e provare soddisfazione nell’aiutare le persone a realizzare i loro obiettivi finanziari. Dovresti desiderare il successo tanto quanto loro.

I pianificatori e i consulenti finanziari devono anche assicurarsi di parlare in modo chiaro che i clienti possano facilmente capire. Se usi troppo gergo potresti perdere il cliente. Se non capiscono cosa stai dicendo, diventeranno meno coinvolti.

Assicurati di parlare delle aree del futuro di un cliente che hanno una certa risonanza emotiva, come il risparmio per l’istruzione e la pensione dei propri figli e la creazione di un’eredità. Quando si discute di questi problemi, cercare di non parlare con il cliente. Se vengono a vedere un pianificatore finanziario, è lecito ritenere che abbiano un livello di intelligenza di base e che l’intelligenza dovrebbe essere coinvolta quando parli con loro.

Sii chiaro sulle tariffe

Questa parte della conversazione può diventare scomoda, ma affrontarla nel modo giusto può aiutare. I potenziali clienti cercano risposte franche, non offuscamento. Se lavori solo a pagamento, diglielo e se hai intenzione di essere ricompensato per la vendita di determinati prodotti, dillo anche a loro. Dovresti anche scoprire che tipo di investitore è il cliente. Chiedete se tendono ad essere più conservatori o se abbracciano il rischio, poi parlate di come generalmente lavorate con tali clienti.

Alla fine della riunione assicurati di rivedere eventuali domande o argomenti importanti per il cliente. In questo modo, sanno che sei attento e prendi sul serio le loro preoccupazioni. Non dimenticare di ringraziare il cliente per il suo tempo e fagli sapere che è libero di contattarti per eventuali domande o dubbi di follow-up che potrebbero avere.

La linea di fondo

Quando incontri un potenziale cliente non vuoi che la tua prima impressione sia l’ultima. Prenditi un po ‘di tempo in più per preparare i tuoi incontri, essere organizzato e mostrare ai tuoi potenziali clienti che stai dando il massimo e che tieni al loro futuro finanziario.