Una storia di aumento delle azioni Apple

È noto che il mercato azionario riflette tutte le informazioni conosciute (come affermato utili riportati sono migliorati rispetto al trimestre precedente.

Le aziende devono superare le aspettative collettive del mercato sui loro guadagni per avere un’influenza positiva sulla loro capitalizzazione di mercato. Non è un caso che le aziende siano spesso sorprese a manipolare i loro rapporti sugli utili per abbinare o battere le stime al fine di aumentare artificialmente i prezzi delle loro azioni. Di conseguenza, la gestione degli utili è attentamente esaminata dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Dato il modus operandi del mercato azionario, il rilascio di un bene o servizio innovativo che genera entrate è uno dei pochi modi in cui un’azienda può influenzare notevolmente la valutazione delle sue azioni. Quando gli analisti di Wall Street hanno ragione o torto sulle valutazioni, la ricompensa o la perdita può essere astronomica per gli investitori. Questo perché la sfida di stimare con precisione l’impatto che un prodotto distribuito a livello internazionale avrà sui guadagni di un’azienda e, di conseguenza, sulle azioni della società, è erculeo.

Ad esempio, Wall Street ha valutato che l’iPhone 5 avrebbe venduto tra 6 milioni e 10 milioni di unità nel suo primo fine settimana offerto. Invece, l’iPhone 5 ha venduto poco più di 5 milioni di unità. Il 21 settembre 2012, la data di rilascio ufficiale dell’iPhone 5, Apple ( AAPL ) è stata aperta a $ 702,56. Alla chiusura del mercato il 9 novembre, Apple ha scambiato a $ 547,06, un calo del 22% in valore.

Poiché Apple Inc. offre prodotti e servizi innovativi molto richiesti dai consumatori, l’azienda esemplifica in particolare l’elevata correlazione tra i nuovi prodotti e il prezzo delle azioni.

Linee di prodotti Apple

Le principali linee di prodotti di Apple sono iPhone, iPod, iPad e MacBook, che competono rispettivamente nei mercati dei telefoni cellulari, dei lettori multimediali, dei tablet e dei personal computer, il che rappresenta una forte diversificazione nel loro portafoglio di prodotti. L’azienda con sede a Cupertino ha una presenza incombente in ogni mercato, una reputazione che può essere attribuita al monopolio che l’azienda apparentemente ha sull’innovazione.

A partire dall’iPod, l’azienda ha trovato modi per creare mercati che prima non esistevano e rivoluzionare quelli che esistevano. A differenza di altre società Fortune 500, Apple è nota per il suo impegno nell’innovazione attraverso la ricerca e il design, evidenziato dal suo budget di ricerca e design (R&S) di 16,2 miliardi di dollari nel 2019, con un aumento di 2 miliardi di dollari rispetto al 2018. Altre aziende concentrano maggiormente le loro energie su pubblicità, riduzione dei costi o efficienza complessiva e la differenza tra Apple e “altre società” è chiara.

I pezzi grossi: i prodotti Apple che hanno fatto la differenza

I rilasci dei prodotti sono una potenziale miniera d’oro o una valanga per gli investitori. Sono stati condotti molti studi e analisi nel campo della previsione degli effetti di eventi come il rilascio di prodotti, come evidenziato dai test di scenario attraverso la teoria dei giochi. Con questo in mente, diamo un’occhiata ad alcuni dei grandi prodotti rilasciati da Apple.

L’iPod

Il primo iPod è stato rilasciato nel novembre 2001 e poteva contenere fino a 1.000 brani con una durata della batteria di 10 ore, il tutto al prezzo di $ 399. Il primo giorno di negoziazione dopo la data di rilascio del prodotto, le azioni sono rimbalzate per finire alla fine a 5 centesimi insignificanti fino a $ 9,38. Tuttavia, una settimana dopo, il 19 novembre, Apple avrebbe chiuso a $ 10,00 per azione, con un aumento del 6,6%.

Sebbene il suo effetto iniziale sul prezzo delle azioni Apple fosse attenuato, questo primo iPod avrebbe guidato una catena di prodotti iPod di successo e avrebbe fissato il livello per altre società nel mercato dei lettori multimediali portatili. Nel 2002, Apple ha rilasciato iTunes Store e una versione di iTunes compatibile con Windows, rendendo finalmente l’iPod una valida opzione per gli utenti Windows. Alla fine del 2004, Apple aveva venduto oltre 10 milioni di iPod e veniva scambiato a $ 32,20.

Il regno dell’iPod è arrivato e se n’è andato mentre le persone ora portano la loro musica sui loro telefoni, avendo spinto Apple a eliminare gradualmente il prodotto. L’iPod Classic, Nano e Shuffle sono stati tutti interrotti, lasciando solo l’iPod Touch ancora esistente. In effetti, dal 2014 in poi, l’iPod come percentuale del fatturato globale totale di Apple è inferiore all’1%.

L’iMac e il MacBook

I computer iMac e MacBook sono un altro esempio di prodotti Apple di grande successo. L’iMac è stato rilasciato nel maggio 1998, con Apple che commerciava nel territorio di penny stock a $ 7,58. Sebbene non abbia avuto un impatto immediato sulle azioni Apple, Apple veniva scambiata a $ 9,22, con un aumento del 21,6%, solo tre mesi dopo.

Secondo il New York Times, l’iMac sarebbe diventato la “macchina numero uno nelle vendite attraverso i canali di vendita al dettaglio e per corrispondenza durante le festività natalizie del 1998”. Due anni dopo il rilascio di iMac, Apple veniva scambiata a $ 27,53, un enorme aumento del 263%. La popolarità di iMac ha spianato la strada a prodotti di qualità come PowerBook G4 nel 2001 e MacBook Pro nel 2006. Sebbene prodotti popolari, i desktop iMac e i laptop MacBook detengono una piccola quota di mercato dei personal computer globali. Nel terzo trimestre del 2019, la loro quota di mercato era del 7,6%.

L’iPhone

Probabilmente il prodotto tecnologico più rivoluzionario mai creato, il primo Apple iPhone è stato annunciato con molto clamore il 9 gennaio 2007. Il telefono vantava una combinazione di tre prodotti: “un telefono cellulare, un iPod widescreen con controlli touch e un Internet rivoluzionario dispositivo di comunicazione con posta elettronica di livello desktop, navigazione sul Web, ricerca e mappe “.

Quando il telefono è stato ufficialmente rilasciato per la vendita nel giugno 2007, ha venduto circa 270.000 telefoni nei suoi primi 1,25 giorni sul mercato. Le azioni Apple hanno guadagnato solo 7 centesimi alla data di rilascio del telefono, una reazione forse attenuata dal momento che le prime vendite del telefono hanno mancato le stime di Wall Street. Un mese dopo, tuttavia, il prezzo del titolo era salito a $ 141,43 da $ 122,04, con un aumento del 15,9%. L’iPhone ha davvero cambiato il panorama del mercato della telefonia mobile. A partire dal quarto trimestre del 2019, l’iPhone detiene il 17% della quota di mercato dei telefoni cellulari, mentre cattura il 66% dei profitti dei telefoni cellulari.

L’ultimo iPhone, l’iPhone 11, è stato rilasciato il 20 settembre 2019. A quel tempo, il titolo veniva scambiato a $ 217,73 e non ha subito alcun movimento significativo nei giorni precedenti o successivi. Tuttavia, due mesi dopo, il titolo veniva scambiato a $ 263,19, con un aumento del 21%.

L’iPad

L’iPad completa il nostro elenco di prodotti Apple rivoluzionari. Annunciato il 27 gennaio 2010 e venduto per la prima volta all’inizio di aprile dello stesso anno, l’iPad ha essenzialmente creato il mercato globale dei tablet. È interessante notare che Apple aveva effettivamente venduto un tablet nel 1993. Era noto come Newton MessagePad ed era usato come assistente digitale personale. Tuttavia, era un’ombra dell’iPad, che conteneva tutte le funzionalità dell’iPod Touch su uno schermo molto più grande con un processore più veloce.

Il primo giorno di negoziazione successivo alla vendita, le azioni Apple sono aumentate leggermente da $ 234,98 all’apertura a $ 238,49 alla chiusura, con un aumento di poco superiore all’1%. Un mese dopo, tuttavia, Apple veniva scambiata a $ 266,35 per azione. Solo un anno dopo il rilascio dell’iPad, Apple è arrivata a $ 341,19, con un aumento del 43%. Apple detiene attualmente una quota di mercato nell’arena dei tablet del 36,5% nel quarto trimestre del 2019.

La linea di fondo

Ci sono state poche versioni di prodotti Apple che hanno immediatamente provocato un aumento vertiginoso del prezzo delle azioni della società. È noto che i day trader prendono di mira Apple al rilascio di ciascuno dei suoi prodotti, ma le ricchezze rapide che cercano sono troppo spesso un miraggio che scompare rapidamente.

D’altra parte, ogni prodotto ha avuto un effetto notevolmente positivo sulle scorte per un periodo di tempo più lungo. La visione globale a lungo termine è quella su cui inquadrare adeguatamente le decisioni di investimento, non la volatilità quotidiana. Nel tempo, il meccanismo di mercato identificherà il vero valore nel mercato. Affidati alla saggezza delle masse a lungo termine, non agli speculatori che regolarmente vanno e vengono, lasciando così che aziende come Apple lavorino per te.