Primi 3 fondi comuni di investimento in materie prime
Investire in fondi comuni di investimento di materie prime è uno dei mezzi migliori per proteggere un portafoglio che è altrimenti dominato da azioni contro crisi finanziarie o politiche inaspettate o recessioni economiche ordinarie. Ad esempio, sulla scia della Grande Recessione, tra la fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010, i prezzi dell’oro sono aumentati da circa $ 800 l’oncia nel 2008 a quasi $ 2.000 l’oncia nel 2011. Esiste una tendenza storica per una relazione inversa tra azioni e merci; quando il mercato azionario generale è in un mercato ribassista, le materie prime tendono a sperimentare un mercato rialzista.
I fondi comuni di investimento offrono agli investitori una facile esposizione ai mercati delle materie prime evitando le complicazioni e i rischi aggiuntivi del trading diretto di futures su materie prime ad alta leva finanziaria. I fondi comuni di investimento in materie prime investono tipicamente sia in azioni di società coinvolte in materie prime come società minerarie che in materie prime vere e proprie. Un vantaggio di questo approccio all’investimento in materie prime è che i fondi comuni di investimento in materie prime possono ottenere buoni risultati anche quando i prezzi delle materie prime in generale non lo sono. Le azioni delle società minerarie possono aumentare anche durante un periodo in cui il prezzo spot della merce estratta è in calo. Altri fattori oltre ai prezzi delle materie prime che influenzano i prezzi delle azioni delle società in attività legate alle materie prime includono il debito delle società e le situazioni di flusso di cassa.
Gabelli Gold Fund Classe A (GLDAX)
Gabelli Gold Fund Classe A è un buon fondo comune di investimento per investitori che cercano specificamente un’esposizione ai mercati dell’oro e dei metalli preziosi. Lanciato da Gabelli Funds nel 1994, il suo obiettivo di investimento principale è la crescita del capitale a lungo termine. In circostanze normali, almeno l’80% dei $ 510,36 milioni di attività del fondo viene investito, insieme al capitale preso in prestito per investimenti, sia in azioni nazionali statunitensi che in azioni estere di società principalmente impegnate in operazioni commerciali legate all’oro. Il gestore del fondo cerca titoli legati all’oro che sono attualmente sottovalutati e che hanno un potenziale di crescita superiore alla media. Una parte sostanziale delle attività può essere dedicata alle azioni estere poiché molte delle principali società di estrazione dell’oro hanno sede al di fuori degli Stati Uniti. Eventuali dividendi o plusvalenze vengono distribuiti annualmente.
I metalli e le azioni del settore minerario rappresentano circa la metà delle partecipazioni del portafoglio del fondo. Le principali partecipazioni del fondo includono Barrick Gold Corp e Newmont Corp, ciascuna delle quali controlla rispettivamente l’8,54% e l’8,07% delle attività in portafoglio. Altre partecipazioni significative sono Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corp e Agnico Eagle Mines Ltd.
Il fondo fa appello a quegli investitori che cercano obiettivi a lungo termine, come la pensione, e se la propensione al rischio è maggiore, con la consapevolezza che il guadagno è in rendimenti a lungo termine.
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Classe A (BRCAX)
La Classe A del fondo di strategia Invesco Balanced-Risk Commodity offre agli investitori un’esposizione più ampia al paniere del mercato delle materie prime. Questo fondo Invesco è relativamente nuovo, essendo stato lanciato nel 2010. Il fondo dispone di 601,7 milioni di dollari di asset che utilizza per perseguire l’obiettivo di investimento del massimo ritorno sull’investimento (ROI). Le attività del fondo sono generalmente investite in derivati e altri strumenti di investimento basati su materie prime che dovrebbero riflettere la performance complessiva delle materie prime sottostanti e che forniscono esposizione a quattro dei principali segmenti di mercato delle materie prime. Questi segmenti sono metalli preziosi e industriali, energia e agricoltura. Tali investimenti includono comunemente contratti futures e swap. Il fondo investe anche in titoli del Tesoro USA e titoli di debito di altri paesi. Il fondo può anche fare uso di investimenti in ETF (Exchange Traded Funds) o ETN (Exchange Traded Notes). Le plusvalenze o i dividendi vengono distribuiti annualmente.
Le principali partecipazioni del fondo sono Commodity 3X EqWgt BARCAP20 CLN al 7,59%, S Soybean Future al 6,58% e Commodity 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN al 5,42%.
Al 31 agosto 2020, Morningstar ha assegnato al fondo una “valutazione complessiva di 4 stelle su 100 fondi ed è stata valutata con 3 stelle su 100 fondi, 4 stelle su 84 fondi e N / A stelle su 40 fondi per il Periodi di 3, 5 e 10 anni, rispettivamente. ”
BlackRock Commodity Strategies Fund (BICSX)
Il BlackRock Commodity Strategies Fund, lanciato da BlackRock nel 2011, offre agli investitori un’esposizione a quattro principali gruppi di materie prime: energia, metalli preziosi, metalli industriali e agricoltura. L’obiettivo di investimento del fondo è l’apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo implementa due strategie di base per raggiungere l’obiettivo di investimento dichiarato del fondo di apprezzamento del capitale, suddividendo i 211,1 milioni di dollari di attività del fondo in importi approssimativamente uguali dedicati a ciascuna strategia, ad eccezione dei metalli preziosi, che viene assegnato solo al 6,21%. L’agricoltura è in testa con il 19,56% del capitale del fondo. La prima strategia si concentra sugli investimenti in fondo è investito in azioni nazionali ed estere statunitensi.
Il fondo è valutato complessivamente a cinque stelle da Morningstar contro 100 Commodities Broad Basket Funds sulla base del rendimento totale corretto per il rischio. Alcune delle partecipazioni del fondo includono Newmont Corporation al 2,48%, Barrick Gold Corp al 2,13% e Chevron Corp all’1,46%.