Primi 10 titoli dei 5 principali gestori di denaro

Vuoi sapere su cosa stanno scommettendo i migliori gestori di denaro in questi giorni? Ora puoi, grazie airequisitidella Securities and Exchange Commission (SEC) che le grandi holding e gli investitori professionali riferiscono periodicamente sulle loro partecipazioni. Sebbene una scelta di consenso, anche tra le migliori e più brillanti, non garantisca il successo del mercato, ha alcuni vantaggi.

Per prima cosa, le holding più grandi (e di maggior successo) tendono a investire a lungo termine, spesso realizzando il potenziale in società che altri non riescono a vedere. Un titolo che ha un’alta percentuale di proprietà istituzionale, ad esempio, tende a riflettere un’intensa ricerca professionale.

Sebbene non esista un metodo o una formula infallibile per decidere chi sono i migliori gestori di denaro, i voti sotto forma di dollari degli investitori la dicono lunga. Di seguito è riportato un elenco di portafogli di alcune delle più grandi holding del settore, dai loro leggendari investitori che sono diventati nomi familiari (suggerimento: “Buffett”) ad alcuni dei fondi comuni di investimento più famosi al mondo. A fini di chiarezza, questo elenco contiene solo strategie di investimento ” lunghe ” ed evita l’analisi delle partecipazioni in hedge fund.

Punti chiave

• La maggior parte delle partecipazioni elencate di seguito sono nomi di famiglie, dalle società tecnologiche alle banche e ai prodotti di consumo.
• Indipendentemente dalle partecipazioni nel portafoglio di uno specifico gestore di fondi di anno in anno, nessuna singola azione rappresenta più del 3% o del 4% di questi fondi.
• Per applicare questi principi di investimento alla propria vita, attenersi a un’ampia base di azioni, obbligazioni e fondi diversificati.

Berkshire Hathaway di Warren Buffett (Varie)

Non ha davvero bisogno di presentazioni. Warren Buffett ha fatto soldi da prima che la maggior parte di noi nascesse. Anche se non gestisce un tipico fondo comune di investimento, la sua holding, Berkshire Hathaway, ha miliardi di dollari investiti in un portafoglio di azioni. Quelle partecipazioni di società rappresentano uno dei più grandi fondi comuni di investimento del mondo. Con Buffett, gli investitori sanno di ottenere il vantaggio aggiuntivo dei suoi acquisti consapevoli e diretti di società, dei suoi dialoghi approfonditi con gli investitori e delle sbirciatine generali nel suo cervello e nel processo di investimento.2

Berkshire Hathaway’s Top 10 Holdings (in nessun ordine particolare)

• Bank of America Corp ( BAC )
• Wells Fargo & Company ( WFC )
• The Coca-Cola Company ( KO )
• American Express Co ( AXP )
• Kraft Heinz Co ( KHC )
• Apple Inc ( AAPL )
• Sirius XM Holdings Inc ( SIRI )
• Bank of New York Mellon Corp ( BK )
• US Bancorp ( USB )
• General Motors Co ( GM )

Scorrendo questo elenco, puoi vedere che a Buffett generalmente piacciono i leader di mercato in settori come i prodotti bancari e di consumo. Questa è una buona spina dorsale per qualsiasi portafoglio a lungo termine, come suggerisce la performance schiacciante del mercato di Buffett.

Fondo Fairholme di Bruce Berkowitz (FAIRX)

In qualità di lead manager del Fairholme Fund e un tempo nominato gestore di fondi azionari domestici del decennio da Morningstar, Berkowitz si considera un discepolo dello stile di investimento Buffett, alla ricerca di valori profondi e ampi margini di sicurezza nella scelta delle azioni.4

Le prime 10 partecipazioni di Fairholme Fund (in nessun ordine particolare)

• The St. Joe Company ( JOE )
• Anheuser-Busch Inbev NV ( BUD )
• Hertz Global Holdings ( HTZ )
• Imperial Metals Corp ( III. TO )
• Wells Fargo & Company ( WFC )
• Royal Caribbean Cruises Ltd ( RCL )
• Albemarle Corp ( ALB )
• Ford Motor Credit Co ( F )
• Enterprise Products Partners LP ( EPD )
• Vista Outdoor Inc ( VSTO )

Mentre il signor Berkowitz è attualmente nel consiglio di amministrazione della St. Joe Company, una società immobiliare e di sviluppo del territorio, ha anche investimenti significativi nelle categorie bancarie e finanziarie.6 Anche Freddie Mac e Fannie Mae hanno quote enormi nel suo portafoglio di investimenti, e lui ammortizza il resto con prodotti di consumo (in particolare cibo e bevande) come Anheuser-Busch e Royal Caribbean Cruise Lines.4

The Growth Fund of America (AGTHX) di American Funds

Questo è il più grande fondo nazionale in America, quindi il nome sembra giustificato per questo gigante. Il fondo è gestito da un team di gestori esperti e mira a fornire una crescita costante del capitale. I dividendi e il reddito sono preoccupazioni secondarie, ma sebbene svolgano un ruolo nel processo di investimento complessivo, l’attenzione si concentra maggiormente sulle aziende che dedicano il proprio capitale per aumentare i ricavi e gli utili.

Growth Fund of America’s Top 10 Holdings (in nessun ordine particolare)

• Facebook ( FB )
• Amazon.com Inc ( AMZN )
• Microsoft Corp ( MSFT )
• Alfabeto Inc ( GOOG )
• Netflix ( NFLX )
• Apple Inc ( AAPL )
• Broadcom Inc ( AVGO )
• Mastercard Inc ( MA )
• Charter Communications Inc ( CHTR )
• UnitedHealth Group Inc ( UNH )

La ricerca di questo fondo per una crescita a lungo termine (nella categoria delle grandi capitalizzazioni) lo ha portato a scommettere su leader tecnologici come Facebook, Amazon e Google. Infatti, oltre un quarto del suo patrimonio netto totale si trova nel settore tecnologico, seguito da servizi ai consumatori, sanità e finanza.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Il marchio Fidelity è uno dei più riconoscibili in tutta la finanza e il suo Contrafund cerca di trovare società “non amate” dagli investitori tradizionali o il cui valore non è stato adeguatamente valutato da Wall Street. Il fondo a cinque stelle vanta oltre $ 136 miliardi di asset, rendendolo una delle più grandi holding, e ha seguito da vicino, se non battuto, l’ S & P 500 negli ultimi cinque anni.9

Le prime 10 partecipazioni di Fidelity Contrafund (in nessun ordine particolare)

• Facebook ( FB )
• Amazon.com Inc ( AMZN )
• Salesforce.com Inc ( CRM )
• Visa Inc ( V )
• Microsoft Corp ( MSFT )
• UnitedHealth Group Inc ( UNH )
• Berkshire Hathaway Inc A ( BRK. A )
• Netflix ( NFLX )
• Adobe Inc ( ADBE )
• PayPal Holdings Inc ( PYPL )

A questo punto, noterai come il fondo Berkshire Hathaway di Buffett compare in diversi elenchi. Sembra che anche gli esperti nella scelta di singole azioni non siano al di sopra di investire in holding di un altro individuo di cui si fidano e rispettano. Il Contrafund si appoggia anche pesantemente su titoli tecnologici, in particolare istituzioni più affermate come Facebook, Microsoft e Adobe, tra gli altri.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

Questo fondo perenne all-star esiste dal 1965, guadagnando costantemente rendimenti solidi e acquisendo nuovi asset.11 Il reddito è un fattore secondario rispetto alla solida crescita degli investimenti in azioni e il basso fatturato annuo del 18% mostra che il team di gestione mira a restare a lungo termine.

Dodge & Cox Stock Fund Prime 10 partecipazioni (in nessun ordine particolare)

• Wells Fargo & Co ( WFC )
• Microsoft Corp ( MSFT )
• FedEx Corp ( FDX )
• Charter Communications, Inc, Classe A ( CHTR )
• Charles Schwab Corp ( SCHW )
• Capital One Financial Corp ( COF )
• Bank of America Corp ( BAC )
• Alfabeto, Inc, Classe C ( GOOG )
• Occidental Petroleum Corp ( OXY )
• Comcast Corp, Classe A ( CMCSA )

Con l’eccezione di Alphabet e Microsoft, i titoli tecnologici sono notevolmente scarsi nell’elenco di questa holding. Invece, i manager di Dodge & Cox si stanno concentrando su società di telecomunicazioni come Charter e Comcast, insieme a una buona dose di servizi finanziari e banche come Capital One, Charles Schwab e Bank of America.

Tratti comuni e discussioni

In generale, nessuna singola azione costituisce più del 3% o del 4% di questi fondi, indipendentemente da quanto i gestori possano amare le azioni. Questo principio è l’essenza della diversificazione e dovresti assicurarti di seguirlo nella tua vita di investimento. Non importa quanto sia grande un’azienda, ci sono rischi là fuori che potrebbero causare un calo improvviso delle azioni o richiedere molto più tempo per raggiungere il suo potenziale di quanto speravi.

Attenersi a un’ampia base di azioni, obbligazioni e fondi diversificati. La cosa importante è essere investiti: essere un partecipante al gioco e non solo uno spettatore.

Probabilmente hai anche sentito parlare della maggior parte delle società nei portafogli di queste holding. È ancora più una prova che non devi investire in una strana entità di cui non hai mai sentito parlare per fare soldi. Ricerca e impara a conoscere le aziende che ami e i prodotti e servizi che utilizzi nella tua vita quotidiana. È probabile che, se hanno abbastanza successo da essere conosciuti, anche i loro dati finanziari lo rifletteranno.

La linea di fondo

Armato di dati reali dalle partecipazioni delle più grandi holding del mondo, qualsiasi investitore può iniziare a costruire i propri portafogli di investimento. Aggiungi la tua esperienza e la tua prospettiva unica e sei sulla buona strada per costruire un portafoglio redditizio che non è un peso da mantenere, ma divertente da costruire e vederlo crescere.