Obiettivo di profitto

Cos’è un obiettivo di profitto?

Un obiettivo di profitto è un punto predeterminato in cui un investitore uscirà da un’operazione in una posizione redditizia. Gli obiettivi di profitto fanno parte di molte strategie di trading che gli investitori e i trader tecnici utilizzano per gestire il rischio.

Punti chiave

• Gli obiettivi di profitto possono aiutare un investitore a ridurre il rischio creando un prezzo obiettivo in cui il trader vuole ottenere un profitto su uno scambio.
• È possibile impostare obiettivi di profitto all’inizio di una nuova operazione e aiutare un trader a ridurre la volatilità del portafoglio.

Capire un obiettivo di profitto

Gli obiettivi di profitto possono essere determinati in vari punti di un investimento. Gli investitori possono avviare ordini condizionali per raggiungere il loro obiettivo di profitto. Alcune strategie di trading integrano un obiettivo di profitto con un ordine iniziale.

In altri casi un investitore potrebbe utilizzare un ordine condizionale per fissare un obiettivo di profitto dopo aver identificato determinate proiezioni previsionali. Gli obiettivi di profitto possono essere popolari poiché a molti trader / investitori piace avere un piano di gioco all’inizio del piazzamento di uno scambio o quando si verificano nuove informazioni su un investimento.

Gli obiettivi di profitto possono essere un buon modo per gestire il rischio di investimenti ad alto rischio. Spesso, gli investimenti ad alto rischio richiedono una regolare due diligence. Pertanto, identificare e seguire una strategia di obiettivo di profitto può aiutare un investitore a incassare profitti e mitigare qualsiasi potenziale di perdita.

Strategie coperte

Molte strategie di investimento coperte utilizzano posizioni a due gambe che integrano una strategia di ingresso e uscita pianificata per un investimento con un livello di profitto specificato. Le strategie coperte sono comunemente utilizzate quando è coinvolto il trading di futures e opzioni. Esistono diversi scenari in cui un investitore può entrare in una posizione di investimento con un obiettivo di profitto garantito. Un esempio è il commercio di futures con spread di calendario.

In questo scambio, un investitore cerca di identificare una merce venduta a un prezzo inferiore rispetto al suo contratto future corrispondente in un momento futuro. Entrare sia nella posizione lunga che nella posizione del contratto futures corto fornisce un profitto garantito che può essere visto come un obiettivo di profitto.

Le strategie di trading possono anche includere ordini condizionali tra parentesi che possono fornire a un investitore un obiettivo di profitto e un vincolo di perdita massima. Un ordine di acquisto tra parentesi è un esempio di questo tipo di scambio. In un ordine di acquisto tra parentesi, un investitore inserisce un ordine condizionale di acquisto a un prezzo specificato. Insieme all’ordine pongono anche una condizione di stop loss e una condizione di limite di profitto. Dopo l’acquisto del titolo, lo stop loss e il vincolo di profitto prevedono un obiettivo di profitto integrato e la massima perdita.

Ordini condizionali

In un approccio più semplificato all’investimento con obiettivo di profitto, un investitore può scegliere di utilizzare un ordine con limite di profitto standard per gestire un obiettivo di profitto specificato. Un ordine con limite di profitto è un ordine di vendita normalmente programmato come buono fino all’annullamento dell’ordine (GTC). Questo ordine condizionale è programmato per vendere un titolo a un prezzo superiore al suo prezzo di negoziazione corrente. Gli investitori possono utilizzare questo tipo di ordine quando investono in un titolo ciclico. Molti trader possono anche scegliere di impostare ordini condizionali con limite di profitto al livello di resistenza massima di un titolo.

L’opposto di un obiettivo di profitto è uno stop loss. Un ordine di stop loss stabilisce un prezzo al quale un investitore esce da un’operazione che ha subito un livello di perdita predeterminato al fine di evitare di perdere ancora di più.