ETF sui mercati emergenti

Cos’è un ETF sui mercati emergenti?

Un ETF sui mercati emergenti è un fondo negoziato in borsa (ETF) che si concentra sulle azioni delle economie dei mercati emergenti, come l’America Latina, l’Asia e l’Europa orientale. Gli indici sottostanti seguiti dagli ETF dei mercati emergenti variano da un gestore di fondi all’altro, ma tutti dovrebbero essere gestiti passivamente e contenere azioni di più paesi, salvo diversa indicazione.

Punti chiave

• Un ETF sui mercati emergenti è un fondo negoziato in borsa che investe nelle azioni delle economie dei mercati emergenti.
• Un’economia di mercato emergente è quella che si sta attualmente sviluppando da un’economia chiusa a un’economia di mercato.
• Gli investimenti nei mercati emergenti offrono rendimenti elevati ma di conseguenza anche rischi elevati, data l’instabilità in molti paesi dei mercati emergenti.
• Investire in un ETF dei mercati emergenti può apportare diversità a un portafoglio di investimenti poiché sono meno correlati alle azioni statunitensi.
• Gli ETF dei mercati emergenti tendono anche ad essere più liquidi dei fondi comuni di investimento dei mercati emergenti, perché gli ETF possono essere acquistati e venduti istantaneamente su una borsa valori.
• Ci sono molti ETF dei mercati emergenti tra cui gli investitori possono scegliere a seconda del loro profilo di investimento.

Capire un ETF sui mercati emergenti

Gli ETF dei mercati emergenti sono composti da azioni dei mercati emergenti, che possono offrire nel tempo interessanti opportunità di crescita per gli investitori. Molti investitori con orizzonti temporali più lunghi semplicemente non possono permettersi di perdere i rendimenti più elevati offerti da alcune economie dei mercati emergenti. Queste nazioni sono tipicamente identificate da alti tassi di crescita e molte hanno surplus di ricche risorse naturali che sono pesantemente consumate dal mondo sviluppato.

Sebbene investire nei mercati emergenti possa fornire un’opportunità finanziaria per gli investitori, questi mercati possono presentare una curva di apprendimento ripida. Il tentativo di navigare in influenze come le questioni geopolitiche, il rischio politico e la minore trasparenza nei paesi dei mercati emergenti sono tutte ragioni per cui l’investitore medio potrebbe optare per un ETF dei mercati emergenti invece di cercare di individuare e valutare i singoli titoli nei mercati emergenti stessi.

Con un ETF sui mercati emergenti, un investitore può scegliere come target una porzione specifica di un mercato emergente in base alle preferenze regionali o a una specifica classe di attività. All’interno dell’ampia classe di ETF dei mercati emergenti, alcuni fondi si concentrano su determinate capitalizzazioni di mercato, azioni ad alto dividendo o fondi con allocazioni elevate verso settori specifici.

Vantaggi e svantaggi di un ETF sui mercati emergenti

Molti investitori apprezzano i vantaggi di diversificazione degli ETF dei mercati emergenti oltre alla loro capacità di generare un rendimento. Poiché investono in azioni dei mercati emergenti, gli ETF dei mercati emergenti tendono ad essere meno correlati alle azioni statunitensi rispetto ad altri ETF che presentano principalmente azioni nelle loro lineup.

Gli ETF dei mercati emergenti tendono anche ad essere più liquidi dei fondi comuni di investimento dei mercati emergenti, perché gli ETF possono essere acquistati e venduti istantaneamente in borsa, mentre un fondo comune può essere rimborsato solo al prezzo fissato alla fine della giornata di negoziazione. I costi di negoziazione tendono ad essere più elevati quando si investe direttamente nelle borse valori locali dei paesi dei mercati emergenti.

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei molteplici rischi potenziali prima di investire nei mercati emergenti. Questi mercati sono spesso più inclini alla volatilità  rispetto alle loro controparti più sviluppate poiché stanno ancora passando da economie chiuse a economie di mercato. I mercati emergenti sono inoltre vulnerabili ai rischi geopolitici, valutari e di governance. Inoltre, i coefficienti di spesa per gli ETF dei mercati emergenti potrebbero essere leggermente superiori alla media dei fondi incentrati sul mercato domestico.

Investire in un ETF sui mercati emergenti

Come con la maggior parte degli investimenti, ci sono molte opzioni tra cui scegliere quando si decide di investire in ETF dei mercati emergenti. Uno degli indici più popolari per i mercati emergenti è l’ MSCI Emerging Market Index. Un investitore potrebbe scegliere ETF che replicano questo indice come strategia di investimento.

Il gestore degli investimenti, Blackrock, i cui fondi di investimento iShares sono stati incredibilmente popolari, offre molti ETF dei mercati emergenti, come l’iShares MSCI Emerging Markets ETF ( EEM ), che replica l’indice sopra menzionato.

Altri popolari ETF dei mercati emergenti includono SPDR Portfolio Emerging Markets ETF ( SPEM ), Schwab Emerging Markets Equity ETF ( SCHE ) e Goldman Sachs Activebeta EMkts Eq ETF ( GEM ).

Quando si sceglie un ETF dei mercati emergenti, è importante sceglierne uno con cui voi come investitori vi sentite a vostro agio, comprendere i rischi dei paesi in cui investono gli ETF, nonché il costo di investimento nell’ETF.