Crea le tue strategie di trading

Esistono molte eccellenti strategie di trading e l’acquisto di libri o corsi può farti risparmiare tempo nel trovare quelli che funzionano. Molti trader spendono centinaia o addirittura migliaia di dollari alla ricerca di un’ottima strategia di trading, ma il trading può anche essere una carriera “fai da te”. Costruire il tuo può essere divertente, facile e sorprendentemente veloce.

Per creare una strategia, avrai bisogno di accedere a grafici che riflettono il backtest visivamente ” su altri grafici. In questo articolo, esaminiamo il processo dall’inizio alla fine e offriamo domande importanti da porre lungo il percorso.

Punti chiave

• Creare la tua strategia di trading può farti risparmiare tempo e denaro ed essere allo stesso tempo facile e divertente.
• Il primo passo per creare la tua strategia di trading è determinare che tipo di trader sei, il tuo periodo di tempo di trading e quali prodotti scambierai.
• Quando si crea una strategia di trading, è meglio vedere come si è comportato un asset in passato osservando i dati storici.
• La creazione di punti di ingresso e di uscita insieme ad altre regole può aiutare una strategia ad avere successo.
• Testare una strategia su una varietà di indicatori e periodi di tempo diversi aiuta a determinare come e quando la strategia si esibirà e i modi migliori per guadagnare un profitto ed evitare perdite.
• Non cercare di fare affidamento su strategie che funzionano il 100% delle volte in quanto è impossibile.

Tempo e luogo

Prima di poter creare una strategia, è necessario restringere le opzioni del grafico. Sei un day trader, swing trader o investitore? Negozerai su un intervallo di tempo di un minuto o su un intervallo di tempo mensile? Assicurati di scegliere un periodo di tempo adatto alle tue esigenze.

Quindi ti consigliamo di concentrarti su quale mercato scambierai: azioni, opzioni, futures, forex o materie prime? Dopo aver scelto un intervallo di tempo e un mercato, decidi quale tipo di trading desideri fare.

Ad esempio, supponiamo che tu scelga di cercare azioni su un intervallo di tempo di un minuto per scopi di trading giornaliero e desideri concentrarti su azioni che si muovono all’interno di un intervallo. Puoi eseguire uno stock screener per le azioni attualmente negoziate all’interno di un intervallo e soddisfare altri requisiti come il volume minimo e i criteri di prezzo.

Le azioni, ovviamente, si muovono nel tempo, quindi esegui nuove schermate quando necessario per trovare azioni che corrispondono ai tuoi criteri di negoziazione una volta che le azioni precedenti non vengono più scambiate in un modo che sia in linea con la tua strategia.

Creazione e verifica di strategie

Creare una strategia che funzioni rende molto più facile attenersi al tuo piano di trading perché la strategia è il tuo lavoro (al contrario di quello di qualcun altro). Ad esempio, supponiamo che un day trader decida di esaminare le azioni in un arco di tempo di cinque minuti. Hanno uno stock selezionato dall’elenco degli stock prodotti dalla schermata dello stock che hanno eseguito per determinati criteri. In questo grafico di cinque minuti cercheranno opportunità per fare soldi.

Il trader esaminerà gli aumenti e le diminuzioni del prezzo per vedere se qualcosa ha accelerato quei movimenti. Vengono valutati indicatori come l’ora del giorno, i pattern delle candele, i pattern dei grafici, i mini-cicli, il volume e altri pattern. Una volta trovata una potenziale strategia, vale la pena tornare indietro e vedere se la stessa cosa si è verificata per altri movimenti sul grafico. È stato possibile realizzare un profitto nell’ultimo giorno, settimana o mese utilizzando questo metodo? Se stai operando su un lasso di tempo di cinque minuti, continua a guardare solo a intervalli di tempo di cinque minuti, ma guarda indietro nel tempo e ad altri titoli che hanno criteri simili per vedere se avrebbe funzionato anche lì.

Dopo aver determinato una serie di regole che ti avrebbero permesso di entrare nel mercato per realizzare un profitto, guarda quegli stessi esempi e vedi quale sarebbe stato il tuo rischio. Determina quali devono essere le tue fermate sulle negoziazioni future per ottenere profitti senza essere fermati. Analizza il movimento dei prezzi dopo l’entrata e guarda dove dovrebbe essere posizionato uno stop sui tuoi grafici. Quando analizzi i movimenti, cerca punti di uscita redditizi. Dov’era il punto di uscita ideale e quale indicatore o metodo poteva essere utilizzato per catturare la maggior parte di questo movimento?

Quando guardi le uscite, usa indicatori, schemi di candele, schemi grafici, ritracciamenti percentuali, trailing stop, livelli di Fibonacci o altre tattiche per catturare i profitti dalle opportunità che vedi.

A seconda della frequenza con cui desideri cercare strategie, puoi cercare tattiche che funzionino in periodi di tempo concisi. Spesso si verificano anomalie a breve termine che consentono di estrarre profitti consistenti. Queste strategie potrebbero non durare più di diversi giorni, ma potrebbero anche essere utilizzate di nuovo in futuro.

Tieni traccia di tutte le strategie che usi in un diario e incorporale in un piano di trading. Quando le condizioni diventano sfavorevoli per una determinata strategia, puoi evitarla. Quando le condizioni favoriscono una strategia, puoi capitalizzarla sul mercato.

Tasso di successo

Non è necessario cercare strategie che funzionino il 100% delle volte. In effetti, se lo fai, probabilmente non troverai strategie praticabili.

Suggerimenti per il trading aggiuntivi da considerare

Utilizzare i dati storici e trovare una strategia che funzioni non garantirà profitti in nessun mercato. È per questo motivo che molti trader non effettuano il backtest delle proprie strategie, applicando la strategia su dati storici. Invece, tendono a fare scambi spontanei. Questa è una mancanza di dovuta diligenza. È importante conoscere il tasso di successo di una strategia perché se una strategia non ha mai funzionato, è improbabile che inizi a funzionare all’improvviso oggi. Ecco perché il backtest visivo, ovvero la scansione dei grafici e l’applicazione di nuovi metodi ai dati che hai nel periodo di tempo selezionato, è fondamentale.

Molte strategie non durano per sempre. Entrano ed escono dalla redditività, ed è per questo che si dovrebbe trarre il massimo vantaggio da quelli che funzionano ancora. Se qualcosa ha funzionato negli ultimi mesi o nel corso degli ultimi decenni, probabilmente funzionerà domani. Ma se non hai mai guardato al passato per testare quella strategia, potresti anche non rendertene conto, o potresti non avere la fiducia necessaria per applicarla domani sui mercati per fare soldi. Sapere che qualcosa ha funzionato in passato darà quindi anche una spinta psicologica al tuo trading.

Il trading deve essere fatto con sicurezza (non arroganza), e essere in grado di premere il grilletto su una posizione quando c’è un set-up per fare soldi richiederà la fiducia che deriva dal guardare al passato e sapere che, il più delle volte no, questa strategia ha funzionato.

Tieni presente che non è necessario cercare strategie che funzionino il 100% delle volte. In effetti, se lo fai, probabilmente non troverai strategie praticabili. Cerca strategie che generino un profitto alla fine della giornata, della settimana o degli anni, a seconda del tuo periodo di tempo.

Dati storici

Il backtesting è un elemento cruciale di qualsiasi strategia che consente a un trader di vedere come ha funzionato un trade in passato e molto probabilmente in futuro.

La linea di fondo

Le strategie cadono e cadono in disgrazia in diversi periodi di tempo; occasionalmente, sarà necessario apportare modifiche per adattarsi al mercato attuale e alla tua situazione personale. Crea la tua strategia o usa quella di qualcun altro e testala su un periodo di tempo che si adatta alle tue preferenze.

Guardando indietro, puoi darti alcuni ottimi punti di partenza per guadagnare più soldi ed evitare perdite man mano che diventi più esperto. Tieni traccia di tutte le strategie che utilizzi in modo da poterle utilizzare nuovamente quando le condizioni lo favoriscono.