5 migliori ETF azionari internazionali che pagano dividendi (SDIV, LVL)

Con i tassi di interesse negli Stati Uniti e in altre principali economie sviluppate ancora a livelli relativamente bassi, molti investitori che desiderano diversificare i propri portafogli a livello internazionale cercano il vantaggio aggiuntivo di rendimenti da dividendi più elevati disponibili all’estero. Nella categoria dei fondi azionari internazionali sono disponibili numerosi fondi negoziati in borsa (ETF) che offrono rendimenti da dividendi superiori al 5%.

Gli investitori possono scegliere da ETF internazionali ad ampia esposizione a fondi più geograficamente focalizzati come ETF Asia-Pacifico o Europa, e possono scegliere tra fondi che includono o escludono azioni con sede negli Stati Uniti. Di seguito è riportata una panoramica di cinque degli ETF azionari internazionali con il rendimento da dividendi più elevato a giugno 2020.

Punti chiave

• Le azioni internazionali che pagano dividendi possono essere un modo solido per diversificare un portafoglio ottenendo rendimenti da dividendi superiori al 5%.
• L’iShares International Select Dividend ETF (IDV) è uno dei più grandi ETF in questa categoria con $ 4,6 miliardi di asset in gestione e un rendimento da dividendo del 5,7%.
• Sul lato negativo, il rendimento di molti di questi ETF ha sottoperformato il mercato statunitense, come misurato dall’S & P 500.

ETF Global X SuperDividend

Global X ha lanciato il Global X SuperDividend ETF (SDIV) nel 2011 per offrire agli investitori un’esposizione alle azioni globali a più alto rendimento. Questo ETF ampiamente detenuto, con 574 milioni di dollari di asset under management (AUM), mira a detenere le azioni con il rendimento più elevato disponibili a livello internazionale, indipendentemente dal settore di mercato o dal paese.

L’SDIV replica il Solactive Global SuperDividend Index, che è composto da 100 titoli globali ad alto dividendo di pari ponderazione, selezionati in base al rendimento e selezionati per soddisfare glistandard di liquidità e stabilità finanziaria. Il fondo è normalmente investito all’80% o più nelle azioni contenute nell’indice sottostante, o in American Depositary Receipts (ADR) o Global Depositary Receipts (GDR) che rappresentano tali azioni.

I primi tre paesi rappresentati nel portafoglio sono gli Stati Uniti, l’Australia e il Regno Unito. Le azioni del settore finanziario, compresi gli immobili, costituiscono la maggior parte del portafoglio, rappresentando quasi il 55% delle attività del portafoglio.

Le principali partecipazioni del fondoincludono Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) e Diversified Gas & Oil (DGOC LN). L’indice di spesa per questo ETF è dello 0,59%. Il rendimento medio annualizzato quinquennale è -8,67%, ma offre un forte rendimento da dividendo dell’8,46%.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Guggenheim (ora di proprietà di Invesco) ha lanciato l’ ETF Invesco S&P Global Dividend Opportunities ETF (LVL) nel 2007, con l’obiettivo di investimento dichiarato di offrire opportunità di reddito e potenziale di crescita investendo in azioni globali ad alto potenziale di crescita che storicamente hanno offerto rendimenti da dividendi.

Il fondo investe i suoi 30 milioni di dollari in attività per replicare l’indice S&P Global Dividend Opportunities Index, un indice ponderato in base al rendimento che si compone delle 100 azioni con rendimento da dividendi più elevato contenute nell’indice S&P Global BMI, progettato per riflettere l’indice globale globale performance dei mercati azionari, comprese le economie dei mercati sviluppati ed emergenti.

Le azioni statunitensi rappresentano il 30,4% del portafoglio, seguite dal Canada al 15,4% e dalla Svizzera al 10,8%. Dominano i titoli finanziari, che rappresentano il 25,4% delle attività in portafoglio. Le prime tre partecipazioni sono Orange SA, Total SA ed Eni SpA,

L’ indice di spesa è dello 0,64% e il rendimento del dividendo è del 3,41%. Il rendimento medio annualizzato quinquennale del fondo è del 5,87%. Nel frattempo, il rendimento medio annuo dell’S & P 500 è dell’8,7%.

SPDR S&P International Dividend ETF

L’ SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) è stato lanciato da State Street Global Advisors nel 2008 e ha attratto $ 594,89 milioni di asset under management (AUM) a giugno 2020. Questo ETF replica l’S & P International Dividend Opportunities Index, un indice composto dal le prime 100 azioni con il rendimento da dividendo più elevato di società con sede al di fuori degli Stati Uniti che soddisfano gli standard minimi di liquidità e stabilità finanziaria.

Il Canada e il Giappone sono i paesi più rappresentati e rappresentano rispettivamente il 18,9% e l’11,1% delle attività in portafoglio. Finanza, servizi di pubblica utilità e azioni immobiliari si combinano per fornire più della metà delle partecipazioni del fondo.

Le principali partecipazioni in portafoglio sono Enagas SA, Red Electrica Corp. SA e Orange SA. L’indice di spesa del fondo è dello 0,45%. Il rendimento medio quinquennaleè negativo del 2%. Il rendimento da dividendi dell’ETF SPDR S&P International Dividend è del 4,19%.

ETF iShares Asia / Pacific Dividend

Gli investitori che cercano un’esposizione all’importante regione Asia-Pacifico potrebbero prendere in considerazione l’ ETF iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) di BlackRock, che offre un rendimento da dividendi del 6,79%. Il fondo è relativamente nuovo, essendo stato lanciato nel 2012. Ha un patrimonio di 24,5 milioni di dollari. Questo ETF replica l’indiceDow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30ponderato suidividendi, composto da soli 30 titoli azionari selezionati in base ad alto rendimento, potenziale di crescita, performance costante e sostenibilità. Il fondo è tipicamente investito al 90% o più nei titoli che compongono l’indice o in altri investimenti con caratteristiche simili ai titoli contenuti nell’indice.

L’Australia rappresenta il 55,2% delle attività del portafoglio. Anche Hong Kong, Giappone e Singapore sono sostanzialmente rappresentate nelle partecipazioni del portafoglio. I beni di consumo discrezionali e finanziari sono i due settori di mercato maggiormente rappresentati, ciascuno dei quali rappresenta poco più del 25% del portafoglio totale.

Le prime tre partecipazioni per questo ETF sono JB Hi-Fi LTD, CSR LTD e Super Retail Group LTD. Il rendimento medio annualizzato quinquennale del fondo è negativo del 5,62%. L’indice di spesa è dello 0,49%.

ETF iShares International Select Dividend

BlackRock offre anche il più ampio iShares International Select Dividend ETF (IDV), lanciato nel 2007. Questo ETF ha un patrimonio totale di $ 3,3 miliardi, che lo rende uno dei 10ETF azionari a grande capitalizzazione esteri più ampiamente detenuti. Questo fondo, che offre un rendimento da dividendo del 6,1%, replica l’indice Dow Jones EPAC Select Dividend, composto da 100 titoli ad alto rendimento da dividendi negoziati principalmente sulle borse dei mercati sviluppati non statunitensi.

Il Regno Unito rappresenta il 23,7% del portafoglio, seguito dall’Australia al 16% e dall’Italia al 9%. I titoli del settore finanziario raccolgono la quota maggiore di attività, rappresentando il 38,5% del portafoglio totale. Le principali partecipazioni in portafoglio sono British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) e Azimut Holding (AZM).

L’indice di spesa per l’ETF iShares International Select Dividend è dello 0,49%. Il rendimento medio annualizzato quinquennale del fondo è negativo del 2,52%.