Fondi comuni di investimento di 10 fondi americani con record di lunga data
La famiglia American Funds di Capital Group offre fondi comuni di investimento agli investitori sin dai primi anni ’30. Attualmente vanta 55 offerte di fondi, che coprono un’ampia gamma di categorie. La maggior parte dei fondi è gestita attivamente da analisti e gestori professionisti. I seguenti fondi vantano i record di pista più lunghi.
Nota: tutti i dati finanziari sono aggiornati all’8 luglio 2020.
1) American Funds Investment Company of America
Il fondo Investment Company of America (AIVSX) è un fondo azionario incentrato sulla crescita e sul reddito gestito attivamente. Il suo rendimento medio annuo dal suo inizio nel 1934 è del 12,01%, superando nettamente il rendimento medio annuo dell’S & P 500 del 9,82% per lo stesso periodo di gennaio 2020.3 Il fondo ha un rendimento annualizzato quinquennale dell’8,22%, una spesa rapporto dello 0,59% e un rendimento da dividendo dell’1,53%.
2) Fondo comune americano
L’American Mutual Fund (AMRMX) è unfondo di valore ad alta capitalizzazione che mira a preservare il capitale selezionando azioni che offrono fondamentali solidi e dividendi sostenibili. Dal suo lancio nel 1950, il rendimento medio annuo del fondo è dell’11,37%. Il rendimento annualizzato quinquennale del fondo è del 6,30%, il suo rapporto di spesa è dello 0,61%, con un dividend yield dell’1,72%.
3) Fondo AMCAP
Lanciato nel 1967, AMCAP Fund (AMCPX) mira alla crescita del capitale a lungo termine puntando ad azioni che dimostrano costantemente utili superiori. Il rendimento medio annuo del fondo negli ultimi dieci anni è del 12,27%, il rendimento annualizzato quinquennale è del 9,39% e il rapporto di spesa è dello 0,69%, ben al di sotto della media della categoria dell’1,19%. Al momento non è disponibile alcun rendimento da dividendi.
4) New Perspective Fund
American Funds ha lanciato il New Perspective Fund (ANWPX) nel marzo 1973, con l’obiettivo di investimento di ricercare l’apprezzamento del capitale a lungo termine. Il gestore del fondo investe principalmente in società multinazionali blue-chip multinazionali, sotto forma di azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni o titoli convertibili. Il rendimento medio annuo dall’inizio è dell’11,76%. Il rendimento annualizzato quinquennale del fondo è del 4,85% e il suo rapporto di spesa è dello 0,76%, con un dividend yield dello 0,53%. Questo fondo non ha un rendimento da dividendi a partire da luglio 2020.
5) The Growth Fund of America
Lanciato nel dicembre 1973, il Growth Fund of America (AGTHX) mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in attività cicliche, società sottovalutate e potenzialistorie di inversione di tendenza. Il rendimento medio annuo del fondo negli ultimi 10 anni è del 12,82%, il rendimento annualizzato quinquennale è del 7,6% e il coefficiente di spesa è dello 0,65%. Attualmente non offre un rendimento da dividendi.
6) The Income Fund of America
Introdotto nel dicembre 1973, Income Fund of America (AMECX) cerca di ottenere la crescita del capitale investendo in un mix di azioni, titoli convertibili e obbligazioni. Il suo rendimento annualizzato a 10 anni è dell’8,84%, il rendimento annualizzato a cinque anni è del 3,67% e l’indice di spesa del fondo è dello 0,58%. Il fondo vanta un interessante rendimento da dividendi del 2,61%.
7) The Bond Fund of America
Lanciato nel maggio 1974, il Bond Fund of America (ABNDX) mantiene un portafoglio a reddito fisso diversificato adattandosi alle mutevoli condizioni del mercato obbligazionario al fine di ottenere un reddito elevato e la conservazione del capitale. Il rendimento annualizzato a 10 anni del fondo è del 3,28% e il rendimento annualizzato a cinque anni è dell’1,99%. Il suo rapporto di spesa è dello 0,61%, con un rendimento dell’1,7%.
8) Fondo bilanciato americano
Lanciato nel luglio 1975, l’American Balanced Fund (ABALX) mira alla crescita del capitale e del reddito a lungo termine investendo almeno il 50% delle sue attività in azioni ordinarie e il 25% in titoli di debito come i titoli del mercato monetario. Il rendimento annualizzato quinquennale del fondo è del 6,88%, l’indice di spesa è dello 0,59% e il rendimento dei dividendi è dell’1,53%.
9) Fondo fondamentale per gli investitori
Fin dalla sua nascita nell’agosto 1978, il Fundamental Investors Fund (ANCFX) ha mirato a opportunità di valore e titoli che mostrano un potenziale di vendita e guadagno superiore. Il rendimento annualizzato a 10 anni del fondo dell’11,71% ha eclissato il rendimento annualizzato a cinque anni del 10,02%. L’indice di spesa è dello 0,62% e il rendimento del dividendo è dell’1,21%.
10) The Tax-Exempt Bond Fund of America
Lanciato nell’ottobre 1979, il Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) cerca di massimizzare il reddito esentasse investendo principalmente in obbligazioni municipali e pubbliche. Il fondo vanta un rendimento annualizzato a 10 anni del 3,86% e un rendimento annualizzato a cinque anni del 2,81%. Il rendimento a 12 mesi del fondo è del 2,47% e il rapporto di spesa è dello 0,54%.