Le migliori competenze che i fondi speculativi cercano nei candidati al lavoro

I vantaggi di lavorare in un hedge fund includono uno stipendio elevato, grandi vantaggi e l’opportunità di collaborare con alcune delle migliori menti quantitative della finanza. Questo articolo presenta un elenco delle migliori competenze che le società di hedge fund cercano nell’assunzione di candidati.

Come previsto, l’ ingresso in campo è altamente competitivo e molto selettivo. Un trader di successo che lavora presso una delle migliori società di trading potrebbe non qualificarsi per una posizione di trading in un hedge fund, anche con un enorme successo commerciale in passato. Sono utili ottime capacità quantitative con una comprovata esperienza, una profonda conoscenza del settore degli hedge fund e di aziende specifiche, il giusto background formativo e certificazioni come CFA, CAIA o CHA (Chartered Hedge Fund Associate).

Le competenze che gli hedge fund cercano nei candidati al lavoro possono essere suddivise in due categorie di base: abilità basate sulla conoscenza (acquisite attraverso l’istruzione, lo studio autonomo e l’esperienza lavorativa) e abilità personali in aree come la comunicazione, il lavoro di squadra e l’assunzione di rischi.

Punti chiave

• Se vuoi lavorare nel settore degli hedge fund, i migliori candidati arriveranno con una varietà di abilità ed esperienze utili.
• L’istruzione è fondamentale, in particolare la conoscenza dei mercati e dei diversi tipi di risorse e investimenti.
• Anche le abilità soggettive e interpersonali sono fondamentali oltre all’abilità quantitativa.

Abilità basate sulla conoscenza

Conoscenza approfondita degli strumenti e delle strategie finanziarie

Gli hedge fund scambiano con il denaro dei clienti in prodotti complessi spesso concepiti come combinazioni di prodotti diversi con strategie diverse. Ad esempio, le opzioni possono essere combinate con azioni come veicolo di investimento, oppure può essere preparata una versione complessa di opzioni barriera per investire il denaro dei clienti. Se ti manca una chiara comprensione dei prodotti e dei mercati finanziari, avrai difficoltà a comprendere le combinazioni di prodotti, le dipendenze e i fattori che determinano prezzi e prestazioni. Un buon candidato deve comprendere vari prodotti finanziari tra cui opzioni, futures, materie prime, tassi di interesse ed esotici.

Conoscenza approfondita dei mercati

Il tentativo di negoziare combinazioni e strategie complesse spesso porta a finire in un vicolo cieco con le normative di mercato. Richiede anche la capacità di comprendere le offerte dei concorrenti sul mercato, in che modo differiscono dalle proprie offerte e quali vantaggi o svantaggi ha la propria offerta rispetto alle altre. La maggior parte dei prodotti di hedge fund ha concetti di base simili con un packaging diverso. Un buon candidato al lavoro deve avere familiarità con il mercato esistente, gli sviluppi della concorrenza, cosa consentono le normative e cosa proibiscono.

Formazione scolastica

Oltre ai titolari di MBA, MFin, PhD e laurea in statistica, gli hedge fund scelgono candidati da una varietà di settori e livelli di esperienza. Un laureato in agricoltura o studi meteorologici può essere una buona scelta se la società di hedge fund si occupa di agro-commodity. Inoltre, le credenziali extracurriculari come la designazione Chartered Financial Analyst ( CFA ) possono tornare utili.

Competenza quantitativa

In un hedge fund, il team di ricerca presenta un eccellente modello di trading che comprende una combinazione di futures  e alcune opzioni esotiche. A meno che l’intero team del prodotto (inclusi i membri del team di ricerca, gli analisti del rischio e i trader) non abbia la capacità di comprendere e mettere in discussione le ipotesi sottostanti, valutare le dipendenze dei calcoli matematici ed eseguire un’analisi dello scenario, il modello rimarrà soggetto a guasti. La competenza in analisi numerica, analisi statistica, modelli quantitativi e dipendenze di calcolo è un must per i soci di hedge fund, indipendentemente dal ruolo.

Comprensione del rischio

Gli hedge fund sono veicoli di investimento ad alto rischio e ad alto rendimento. Tuttavia, alto rischio non significa assumersi un rischio illimitato senza controllo. Piuttosto, significa assumersi un rischio elevato con una buona conoscenza ed essere preparati con piani alternativi quando i livelli di rischio superano una soglia predeterminata. Poiché gli hedge fund si occupano di strategie complesse, l’analisi del rischio diventa complessa. Il candidato al lavoro deve avere una buona conoscenza della valutazione del rischio, non solo dei singoli prodotti finanziari, ma anche dei portafogli e delle combinazioni.

Conoscenza approfondita della costruzione del portafoglio

In che modo la vendita del gelato è correlata ai derivati ​​del tempo? In che modo i rendimenti obbligazionari sono influenzati dalle valutazioni valutarie? Tali correlazioni svolgono un ruolo importante nella creazione di un portafoglio diversificato di prodotti e un candidato dovrebbe essere abile nel comprendere e quantificare le complessità di un portafoglio.

Abilità e tratti personali

Capacità di comunicazione

Incontrare clienti con un patrimonio netto elevato in contesti a cinque stelle richiede un’etichetta sociale e la capacità di convincere i clienti ad affidarti i loro soldi. Anche se non stai facendo domanda per far parte del team di vendita rivolto ai clienti, potresti dover affrontare i clienti per spiegare prodotti complessi e come genereranno ritorni sul loro capitale. Presentare un’idea complessa al team e ottenere un buy-in per realizzarla è altrettanto necessario. Gli hedge fund cercano competenze eccellenti nella comunicazione interna ed esterna nei candidati al lavoro.

Lavoro di squadra

I prodotti e i servizi degli hedge fund sono guidati da team dedicati, che hanno lo scopo di lavorare per un obiettivo comune. Un candidato dovrebbe essere un grande giocatore di squadra, essere disposto a mettere l’interesse della squadra prima del proprio, impegnarsi per l’obiettivo desiderato ed essere disposto a contribuire.

Tolleranza al rischio

Comprendere il rischio quantitativamente non è sufficiente. Un analista di hedge fund dovrebbe anche avere la capacità emotiva di tollerare il rischio. Pochissime persone (compresi i professionisti del trading) hanno il coraggio di investire in strategie di trading che hanno un potenziale di perdita del 50% per un rendimento del 100%. Anche se non si è nella divisione trading di un hedge fund, è necessario essere in sintonia con il team del prodotto per creare consenso su tali operazioni ad alto rischio. Dimostrare un successo comprovato di fronte al rischio rende un candidato attraente per un lavoro in hedge fund.

La linea di fondo

Stipendi elevati, bonus enormi e grandi vantaggi attirano molti candidati a un impiego in fondi speculativi, ma solo pochi si qualificano. Un candidato che cerca di ottenere un lavoro in un hedge fund dovrebbe ricercare il settore, fare rete per ottenere contatti e tutor, perseguire la giusta istruzione e cercare stage correlati. Oltre a ciò, i candidati a un impiego in un hedge fund dovrebbero assicurarsi di possedere le competenze basate sulla conoscenza e le capacità personali necessarie per essere assunti e prosperare in un hedge fund.