Prime 5 posizioni nel portafoglio di Warren Buffett

all’indice S&P 500. Non sorprende che gli investitori chiedano inesorabilmente di eguagliare il suo successo analizzando il suo portafoglio, sperando di assorbire anche un minuscolo boccone del genio degli investimenti di Buffett.

Nonostante il suo successo senza precedenti, il modello di investimento di Buffett è sempre stato trasparente, diretto e coerente. Fondamentalmente, investe in società blue chip a prezzi ragionevoli e con dividendi elevati che presentano bilanci solidi. Buffett acquista tali azioni con l’intento di mantenerle a lungo termine. Le seguenti cinque società esemplificano i tipi di investimenti ospitati all’interno della holding di Buffett, Berkshire Hathaway.

Punti chiave

• La strategia di investimento di Warren Buffett consiste nel costruire un portafoglio di società blue-chip con bilanci solidi, che detengono investimenti per lungo tempo.
• I primi cinque investimenti nella holding di Buffett, Berkshire Hathaway, sono Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express e Kraft Heinz.
• Apple è la più grande holding di portafoglio di Berkshire Hathaway, rappresentando il 49,1% del portafoglio.
• Buffett detiene azioni di Coca-Cola dalla fine degli anni ’80; l’azienda rappresenta circa l’8,6% del portafoglio di Berkshire Hathaway.
• Nel 2011, Buffett ha iniziato a investire in Bank of America quando Berkshire Hathaway ha acquistato in un’offerta privata 50.000 azioni delle azioni privilegiate della società per un valore di liquidazione di $ 100.000 per azione.

1. Apple

Costituendo il 49,1% del portafoglio Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL ) rappresenta la più grande partecipazione di Buffett. Berkshire Hathaway possiede circa un miliardo di azioni del gigante tecnologico, per un valore di 109,3 miliardi di dollari al momento di questo rapporto. Apple ha superato Wells Fargo per conquistare il primo posto nel 2018 dopo che Berkshire Hathaway ha acquistato ulteriori azioni dellasocietà fondata da Steve Jobs nel febbraio di quell’anno.1

2. Bank of America

Con 1,03 miliardi di azioni a suo nome, la seconda partecipazione di Buffett è in Bank of America Corporation (BAC ), del valore di $ 24,1 miliardi e che comprende il 10,8% del suo portafoglio al 4 agosto 2020.3 L’interesse di Buffett in questa società è iniziata nel 2011, quando ha contribuito a consolidare le finanze dell’azienda in seguito al collasso economico del .

Attraverso un’offerta privata del valore di $ 5 miliardi, Berkshire Hathaway ha accettato di acquistare 50.000 azioni delle azioni privilegiate di Bank of America con un valore di liquidazione di $ 100.000 per azione. Investire in Bank of America, che è la seconda banca della nazione per patrimonio, è in linea con l’attrazione di Buffett per i titoli finanziari, tra cui Wells Fargo & Company e American Express (vedi sotto).

3. The Coca-Cola Company

Buffett una volta ha affermato di consumare almeno cinque lattine di Coca-Cola al giorno, il che potrebbe spiegare perché leazionidella Coca-Cola Company ( crollo del mercato azionario del 1987. Al 23 settembre 2020, con 400 milioni di azioni, del valore di circa 19,2 miliardi di dollari, Coca-Cola rappresenta l’8,6% del portafoglio di Berkshire Hathaway.5

4. American Express

American Express (AXP ) è la seconda società di servizi finanziari a entrare nella top five di Buffett, occupando il 6,5% del portafoglio. Berkshire Hathaway detiene 151,6 milioni di azioni, per un valore di 14,4 miliardi di dollari al 23 settembre 2020.6 Buffett ha acquisito la sua quota iniziale nella società di carte di credito nel 1963 quando aveva un disperato bisogno di capitale per espandere le sue operazioni. Buffett da allora è stato un salvatore per l’azienda, molte volte, anche durante la crisi finanziaria del 2008.

5. Kraft Heinz

Il 14 febbraio 2013, Berkshire Hathaway e 3G Capital hanno annunciato un accordo da 28 miliardi di dollari per acquisire il marchio alimentare globale HJ Heinz Company. Due anni dopo, la società si è fusa con Kraft per diventare la Kraft Heinz Company ( fusione, la società ha vissuto periodi difficili, con i prezzi delle azioni che sono crollati da un massimo di $ 96,65 a febbraio 2017 a $ 19,99 a marzo 2020.

Nonostante ciò, Buffett sembra ancora mantenere la fiducia nella società, detenendo 325,6 milioni di azioni di Kraft Heinz per un valore approssimativo di $ 9,4 miliardi al 23 settembre 2020. Questo è sufficiente per classificare Kraft Heinz come numero cinque nella nostra lista di Buffett partecipazioni, occupando il 4,2% del portafoglio.