4 Maggio 2021 2:03

Primi 3 fondi comuni di investimento azionario dei materiali

I fondi comuni di investimento azionario nel settore dei materiali, a volte indicato come settore dei materiali di base, si concentrano su società coinvolte nella lavorazione, raccolta o produzione di minerali, metalli, foreste, sostanze chimiche, plastica e altre risorse naturali. Il settore delle materie prime è sensibile alle fluttuazioni della domanda e dell’offerta perché il prezzo delle materie prime, come l’oro o altri metalli, è solitamente determinato dalla domanda.

C’è qualche incrocio tra i materiali di base e i settori dei servizi pubblici o dell’energia. La differenza principale è che il settore dei materiali si occupa principalmente della lavorazione nelle fasi iniziali delle materie prime e di solito non produce prodotti destinati ai consumatori.

Qui, diamo uno sguardo a tre fondi comuni di investimento azionario nel settore dei materiali: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) e Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Tutte le informazioni erano accurate al 7 ottobre 2020.

Punti chiave

  • I fondi comuni di investimento azionario nel settore dei materiali si concentrano su società che elaborano, raccolgono o producono determinate materie prime e altre risorse naturali.
  • Il Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares è più economico della maggior parte dei suoi concorrenti.
  • Il Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund ha commissioni basse e un’ampia base di attivi.
  • Il Fidelity Select Materials Portfolio Fund offre agli investitori un’eccellente opzione internazionale.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Facilmente il miglior vero fondo indicizzato nella categoria dei materiali di base, il Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares è più economico della maggior parte dei suoi concorrenti di un fattore 10 e offre rendimenti superiori alla mediasu periodi di cinque e 10 anni. Morningstar attribuisce un punteggio di quattro stelle a questo fondo, iniziato l’11 febbraio 2004.

Questo fondo comune di investimento replica la performance dell’indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, composto da società statunitensi di grandi, medie e piccole dimensioni nel settore dei materiali. Per essere incluso, uno stock deve essere classificato come materiale solo dal Global Industry Classification Standard (GICS).

Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund

  • Patrimonio netto : 640,7 milioni di dollari
  • Rapporto di spesa: 0,78%
  • Resa: 1,31%

Il Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, istituito il 29 luglio 1985, si concentra su un sottoinsieme del settore dei materiali. Le commissioni sono basse e la base di asset è ampia, quindi c’è poco rischio di chiusura o fuga di capitali verso fondi comuni di investimento più efficienti.

Secondo Morningstar, il Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund si colloca nel primo 1% della categoria per il periodo di 15 anni ed è stato anche tra il primo 3% per il periodo di 10 anni. La gestione della serie Fidelity Select è molto rispettata nel settore. Questo fondo ha ricevuto una valutazione complessiva di quattro stelle da Morningstar su 102 fondi.


A differenza delle utility e delle società energetiche, quelle del settore dei materiali di base conducono una lavorazione iniziale delle materie prime e non producono prodotti destinati ai consumatori.

Fidelity Select Materials Portfolio Fund

  • Patrimonio netto: 694,1 milioni di dollari
  • Rapporto di spesa: 0,80%
  • Resa: 1,20%

Un’eccellente opzione internazionale nel settore dei fondi per i materiali è il Fidelity Select Materials Portfolio Fund. Questo fondo è un fondo comune di investimento di costo inferiore alla media. Secondo Morningstar, questo fondo ha un rischio mediorispetto ad altri della stessa categoria.

Alcuni dei rischi associati a questo fondo includono il rischio di mercato azionario, il rischio diprezzo delle materie prime, il rischio di cambio di valuta, il rischio di tasso di interesse e i rischi geopolitici. I rendimenti sono nella media rispetto ai pari del fondo. Il fondo è stato creato il 29 settembre 1986.

Dei 105 fondi (dall’inizio dell’anno ) nella categoria risorse naturali / materiali di base, il portafoglio Fidelity Select Materials è forse uno dei più diversificati senza perdere il suo focus. Circa l’88% del patrimonio del fondo è in azioni materiali di base, mentre il resto rientra nelle categorie dei beni di consumo ciclici, dei servizi finanziari e degli industriali.

Ci sono più società di medie dimensioni rispetto alle grandi società nelle holding, sebbene vi siano molte meno società di piccole dimensioni rispetto alla media della categoria. L’inclinazione complessiva è rappresentata dalle società a capitalizzazione medio-alta o bassa, con una capitalizzazione di mercato media di$ 25,17 miliardi. Morningstar attribuisce a questo fondo orientato alla crescita e al valore un punteggio di quattro stelle.

 

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