I migliori fondi di obbligazioni societarie ad alto rendimento per il 2020
Rispetto alle obbligazioni investment-grade, le obbligazioni societarie ad alto rendimento offrono tassi di interesse più elevati perché hanno rating di credito inferiori. Con il calo dei rendimenti del tesoro, le obbligazioni ad alto rendimento possono sembrare sempre più interessanti. Tuttavia, le obbligazioni ad alto rendimento comportano un rischio di insolvenza maggiore rispetto alle obbligazioni societarie investment grade e ai buoni del tesoro. I fondi obbligazionari possono aiutare a ridurre questo rischio consentendo di possedere facilmente un ampio portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento. Ciò significa che ogni singola impostazione predefinita non sarà così dannosa per il tuo portafoglio.
Di seguito, abbiamo selezionato i primi tre fondi di obbligazioni societarie ad alto rendimento per il 2020 in base al rendimento totale di 1 anno. Il fondo di obbligazioni societarie ad alto rendimento con la migliore performance, in base alla performance dello scorso anno, è il Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Tutte le cifre sono al 14 aprile 2020. Abbiamo escluso fondi con meno di $ 100 milioni di asset under management (AUM), poiché i fondi con un AUM basso a volte mancano di liquidità sufficiente per essere facilmente investibili. Allo stesso modo, sono stati esclusi i fondi non aperti a nuovi investitori e quelli con un investimento minimo di oltre $ 10.000.
Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)
- Rendimento totale in 1 anno: 4,1%
- Rendimento del dividendo finale a 1 anno: 4,10%
- Rapporto di spesa: 0,85%
- Risorse in gestione: 436,9 milioni di dollari
- Data di lancio: 30 settembre 2002
- Famiglia di fondi: Metropolitan West Funds
Questo fondo mira a fornire un’esposizione all’intero universo delle obbligazioni ad alto rendimento, riposizionandosi nel corso del ciclo del credito al fine di gestire meglio la performance corretta per il rischio. Le principali partecipazioni del fondo sono obbligazioni della società di servizi sanitari, HCA Healthcare Inc. (HCA );il fornitore di imballaggi per alimenti e bevande, Reynolds Consumer Products (REYN );e fornitore di servizi sanitari, Centene (CNC ).1
ETF Fidelity High Yield Factor (FDHY)
- Rendimento totale in 1 anno: 2,8%
- Rendimento del dividendo finale a 1 anno: 5,21%
- Rapporto di spesa: 0,45%
- Asset Under Management: 104,3 milioni di dollari
- Data di lancio: 12 giugno 2018
- Famiglia di fondi: Fidelity Investments
FDHY investe tipicamente almeno l’80% delle sue attività in obbligazioni ad alto rendimento nel suo obiettivo di cercare un alto livello di reddito e apprezzamento del capitale. Attualmente, le principali partecipazioni del fondo sono obbligazioni del fornitore di servizi sanitari, Centene;società di infrastrutture wireless, SBA Communications Corp. (SBAC );e società di valutazione del credito, Fair Isaac Corp. (FICO ).3
ETF Xtrackers Low Beta High Yield Bond (HYDW)
- Rendimento totale in 1 anno: 1,5%
- Rendimento del dividendo finale a 1 anno: 4,74%
- Rapporto di spesa: 0,20%
- Asset Under Management: 151,3 milioni di dollari
- Data di lancio: 11 gennaio 2018
- Famiglia di fondi: Xtrackers
L’ETF Xtrackers Low Beta High Yield Bond mira a eguagliare la performance dell’indice Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta. Questo indice ponderato per la capitalizzazione è concepito per rispecchiare la performance del segmento a basso rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento emesse in USD. Le principali partecipazioni del fondo sono obbligazioni del produttore di componenti aerospaziali, TransDigm Group (TDG );società di media, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO );e società di servizi medici, Centene Corp.6
I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo a scopo informativo e non devono essere considerati consigli o raccomandazioni di investimento individuali per investire in alcun titolo o per adottare una strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite nel presente documento siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nel nostro contenuto potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. Poiché le condizioni economiche e di mercato sono soggette a rapidi cambiamenti, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nel nostro contenuto sono resi alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Il materiale non è inteso come un’analisi completa di ogni fatto materiale relativo a qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.