4 Maggio 2021 2:00

I migliori ETF sul Tesoro per il secondo trimestre del 2021

I fondi negoziati in borsa del tesoro ( ETF ) offrono agli investitori un modo per ottenere un’esposizione al mercato dei titoli di stato statunitensi investendo in uno strumento simile ad azioni. A differenza delle singole obbligazioni che vengono vendute dai broker obbligazionari, gli ETF obbligazionari vengono scambiati sugli scambi di mercato. Gli ETF sul Tesoro offrono agli investitori un modo per ottenere un’esposizione passiva, e spesso ampia, ai titoli del Tesoro USA. Sono composti da un paniere di titoli del Tesoro, tipicamente incentrati su una particolare scadenza o gamma di scadenze. Il 26 febbraio 2021, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni era dell’1,44%, mentre era dell’1,33% il 26 febbraio 2020. Nel frattempo, i rendimenti sono diminuiti sostanzialmente nel 2020 fino a diversi minimi record prima di salire alla fine del Febbraio 2021. Il prezzo dei titoli del Tesoro e il loro rendimento si muovono in direzioni opposte, quindi l’aumento dei rendimenti significa un calo dei prezzi e viceversa.

Punti chiave

  • I buoni del tesoro hanno significativamente sottoperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
  • Gli ETF del Tesoro con il miglior rendimento totale finale a 1 anno sono IEI, SCHR e SPTI.
  • Tutti e tre questi ETF sono composti principalmente da titoli del Tesoro USA a medio termine.

Ci sono 27 distinti ETF del Tesoro, esclusi gli ETF inversi e con leva che commerciano negli Stati Uniti e come fondi con meno di $ 50 milioni di  asset under management (AUM). I Treasury, misurati dal Bloomberg Barclays US Treasury Index, hanno significativamente sottoperformato il mercato più ampio. L’indice Bloomberg ha registrato un rendimento totale dell’1,0% negli ultimi 12 mesi rispetto al rendimento totale dell’S & P 500 del 24,5% al ​​26 febbraio 2021. Il miglior ETF sul Tesoro basato sulla performance dello scorso anno è iShares 3- ETF suibuoni del tesoro a 7 anni (IEI ). Di seguito esaminiamo i 3 migliori ETF sul Tesoro. Tutti i numeri riportati di seguito sono aggiornati al 1 marzo 2021.

ETF iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI

  • Performance su un anno: 2,4%
  • Rapporto di spesa: 0,15%
  • Rendimento del dividendo annuale: 1,06%
  • Volume giornaliero medio su 3 mesi: 968.378
  • Asset Under Management: $ 11,1 miliardi
  • Data di lancio: 11 gennaio 2007
  • Emittente: iShares

IEI replica l’IDC US Treasury 3-7 Year Index. L’indice è composto da Treasury statunitensi con scadenze rimanenti da tre a sette anni. Il fondo rappresenta un modo relativamente a basso rischio di controllare l’esposizione a reddito fisso nell’area dei Treasury a medio termine. IEI detiene circa 75 diversi Treasury, con le prime 10 partecipazioni che rappresentano quasi i due terzi delle attività investite.

Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF (SCHR)

  • Performance su un anno: 2,2%
  • Rapporto di spesa: 0,05%
  • Rendimento annuo del dividendo: 1,55%
  • Volume giornaliero medio su 3 mesi: 667.921
  • Asset Under Management: $ 4,0 miliardi
  • Data di lancio: 5 agosto 2010
  • Emittente: Charles Schwab

Come IEI sopra, SCHR si concentra sui Treasury a medio termine. Il fondo replica il Bloomberg Barclays US Treasury 3-10 Year Index, un indice dei titoli del Tesoro USA con scadenze rimanenti da 3 a 10 anni. Analogamente a IEI, lo SCHR può attrarre investitori alla ricerca di un’esposizione a reddito fisso a rischio relativamente basso. Il fondo è a basso costo rispetto a molti ETF simili e può offrire efficienze fiscali per gli investitori.6

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI)

  • Performance su un anno: 2,2%
  • Rapporto di spesa: 0,06%
  • Rendimento del dividendo annuale: 0,67%
  • Volume giornaliero medio su 3 mesi: 733.233
  • Asset Under Management: $ 2,6 miliardi
  • Data di lancio: 23 maggio 2007
  • Emittente: State Street SPDR

SPTI, come i due ETF sopra, offre anche esposizione ai Treasury a medio termine. Il fondo replica il Bloomberg Barclays 3-10 Year US Treasury Index, che misura la performance dei Treasury con una scadenza residua compresa tra 3 e 10 anni. Come gli altri ETF nel nostro elenco, SPTI può attrarre investitori riluttanti a investire in Treasury a lungo termine a causa dei rischi di sensibilità ai prezzi e variazioni dei tassi di interesse.

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