I 3 migliori ETF REIT canadesi nel 2020

I fondi negoziati in borsa (ETF) specializzati in fondi comuni di investimento immobiliare (REIT) possono essere un gioco ideale per i singoli investitori: senza dover stipulare lunghi rapporti contrattuali, sottoscrivere mutui o fornire capitali significativi, possono ottenere un’ampia esposizione a portafogli diversificati di proprietà in modo rapido ed economico. Coloro che cercano pascoli più esotici potrebbero prendere in considerazione gli ETF REIT canadesi, che sono nati per la prima volta 20 anni fa. Oltre ai soliti vantaggi, questi fondi sono altamente liquidi, scambiati alla Borsa di Toronto (TSX) e offrono rendimenti interessanti, con distribuzioni pagate mensilmente.

Questo trio di ETF REIT canadesi ha tutti ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni. Tutti i dati sono aggiornati al 2 gennaio 2020. I prezzi del NAV sono in dollari canadesi.

punti chiave

• Gli ETF REIT canadesi possono garantire un’esposizione rapida ed economica a portafogli diversificati di partecipazioni immobiliari.
• I tre principali ETF sono iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, BMO Equal Weight REITs Index ETF e Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.

ETF sull’indice iShares S & P / TSX Capped REIT

L’ETF iShares S & P / TSX Capped REIT Index (XRE. TO) è un leader del settore che mira a generare una crescita del capitale a lungo termine replicando l’indice S & P / TSX Capped REIT. XRE offre esposizione a circa 16 REIT in diversi sottosettori: il 30,38% del valore di mercato del portafoglio è in proprietà al dettaglio (la categoria più ampia), 26,52% in proprietà residenziali, 16,46% in REIT diversificati, 12,83% in spazi commerciali / uffici e 10,74% nell’industria.

XRE ha rivendicato la parte del leone delle attività gestite detenute da fondi di questo tipo, poiché il suo patrimonio gestito era di $ 1,48 miliardi. Questa cifra sminuisce le risorse del suo prossimo più grande concorrente, che ha meno di $ 400 milioni di AUM. Oltre ad avere maggiori risorse rispetto ai suoi concorrenti, XRE ha una permanenza in carica notevolmente più elevata, poiché esiste dal 2002, otto anni in più rispetto a qualsiasi altro ETF REIT canadese. Il suo rendimento totale dall’inizio: 10,36%, esattamente quello del suo benchmark, meno il suo rapporto tra le spese di gestione dello 0,61%.

Negoziando intorno a $ 19,50 per un rendimento del 3,93%, XRE ha un rendimento totale giornaliero da inizio anno (YTD) del 20,85% e un rendimento totale giornaliero a tre anni dell’11,76%. La sua resa di distribuzione è del 14,02%.

ETF dell’indice BMO Equal Weight REITs

L’ETF BMO Equal Weight REITs Index (ZRE. TO) mira a produrre crescita replicando i movimenti di prezzo dell’indice Solactive Equal Weight Canada REIT. Sfruttando una strategia di pari ponderazione, ZRE cerca di ridurre i rischi legati ai singoli titoli.

Fondata nel 2010, ZRE ha partecipazioni in 23 REIT, che investono in qualsiasi cosa, da società a grande capitalizzazione come Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) a società immobiliari anche più piccole come Crombie REIT (CRR-UN. TO). L’ETF investe in queste partecipazioni in modo abbastanza uniforme, poiché la ponderazione maggiore di una determinata partecipazione è del 5,09%.

Oltre a distribuire le proprie attività su un’ampia gamma di REIT, ZRE ha un’esposizione a sei settori, che includono diversificato, uffici, residenziale, industriale, vendita al dettaglio e assistenza sanitaria. Dal punto di vista del sottosettore, è dominato da proprietà commerciali e residenziali (22% del portafoglio ciascuna) e REIT diversificati e industriali (circa 18% ciascuno).

ZRE ha un AUM di $ 651,93 milioni e viene scambiato intorno a $ 24, per un rendimento di distribuzione del 4,01%. Il rendimento totale giornaliero da inizio anno è del 26,48% e il rendimento a tre anni del 14,25%. ha un coefficiente di spesa dello 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Il Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) garantisce esposizione a società immobiliari canadesi a piccola, media e grande capitalizzazione e lo fa a basso costo, anche per gli ETF: ha un rapporto di spesa dello 0,35%. VRE segue l’indice FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, che detiene partecipazioni in un’ampia gamma di società immobiliari canadesi.

Dalla sua creazione nel febbraio 2012, VRE ha accumulato un patrimonio di 246,23 milioni di dollari. Queste attività sono attualmente distribuite su 18 REIT, con i primi 10 che rappresentano il 77,2% delle attività del fondo. In termini di ponderazioni maggiori, i REIT industriali e per uffici costituiscono un terzo del portafoglio (33%), seguiti da residenziali (23,1%) e retail (19,2%).

Utilizzando il prezzo di chiusura del titolo di $ 34,31, il fondo ha un rendimento di distribuzione del 3,16%. Il rendimento totale giornaliero da inizio anno è del 18,94% e il rendimento a tre anni è del 10,03%.