Analista della sicurezza
Cos’è un analista della sicurezza?
Un analista della sicurezza è un professionista finanziario che studia vari settori e società, fornisce rapporti di ricerca e valutazione e formula raccomandazioni di acquisto, vendita e / o sospensione.
Capire l’analista della sicurezza
Gli analisti della sicurezza seguono l’andamento di uno o più titoli, settori, industrie o economie nel mercato. I contratti future non sono titoli perché la loro performance non dipende dalla gestione o dalle attività di terzi o di terzi. Le opzioni su questi contratti sono, tuttavia, considerate titoli poiché la performance dipende dalle attività di una terza parte.
Punti chiave
- Un analista della sicurezza studia vari settori e le società forniscono rapporti di ricerca e valutazione in base all’andamento di uno o più titoli, settori, industrie o economie.
- Nell’ambito del loro lavoro, gli analisti della sicurezza emettono una raccomandazione di acquisto, vendita o sospensione nei mercati finanziari e ai clienti in genere viene addebitato l’accesso a tali rapporti.
- Di solito, gli analisti di titoli lavorano per società di ricerca, banche di investimento o società di private equity e lavorano in settori come fusioni e acquisizioni, fallimento e sono coinvolti in mosse organizzative che possono influire sul valore finanziario di un’azienda.
Un analista di sicurezza esegue analisi fondamentali e / o tecniche sui titoli nel mercato al fine di aiutare gli investitori al dettaglio e istituzionali a prendere decisioni di investimento. L’analisi fondamentale si basa sui fattori aziendali fondamentali come i rendiconti finanziari e l’analisi tecnica si concentra sulle tendenze dei prezzi e sullo slancio.
Costruendo modelli finanziari sui dati, un analista della sicurezza può comprendere meglio le prospettive di salute finanziaria e redditività di un’azienda o di un settore.
Le valutazioni condotte da un analista di sicurezza determinano se egli emette una raccomandazione di acquisto, vendita o sospensione nei mercati finanziari. I clienti e le terze parti di solito pagano per accedere a questi rapporti.
Dati e stime
L’analisi svolta sui titoli prevede la raccolta e l’interpretazione dei dati finanziari. I dati vengono recuperati da una serie di fonti, inclusi rendiconti finanziari resi pubblicamente disponibili sul database EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) online, pubblicazioni finanziarie, condivisione di informazioni con ricercatori finanziari e altri analisti, ecc.
A seconda del motivo dell’analisi, un analista può essere incaricato di effettuare stime sugli utili per i futuri utili per azione (EPS) di una società. Inserendo stime sui guadagni di un’azienda per determinati periodi (trimestrale, annuale, ecc.), Gli analisti possono quindi utilizzare l’analisi del flusso di cassa per approssimare il valore equo di un’azienda, che a sua volta fornirà un prezzo obiettivo per le azioni.
Le stime degli utili degli analisti della sicurezza sono spesso aggregate per creare una stima di consenso, che viene utilizzata come parametro di riferimento rispetto al quale vengono valutate le prestazioni effettive dell’azienda. Una sorpresa sugli utili si verifica in genere quando un’azienda manca la stima del consenso guadagnando più del previsto o meno.
Skillset degli analisti della sicurezza
Gli analisti di titoli lavorano per banche di investimento, società di private equity, società di venture capital, hedge fund e società di ricerca. Sono coinvolti in eventi aziendali, come fusioni e acquisizioni (M&A), ristrutturazioni aziendali, fallimento e altre mosse organizzative che possono influire sul valore finanziario di un’azienda.
Gli analisti della sicurezza sono abili con fogli di calcolo e numeri e dovrebbero essere in grado di spiegare efficacemente i risultati delle loro analisi a clienti, dirigenti e colleghi del settore. Molti analisti hanno una laurea nel settore della finanza e acquisiscono ulteriori certificazioni post-laurea (ad esempio, CFA ) per aumentare la loro conoscenza dei mercati dei capitali.