Lo studio non termina dopo il CFA

Quindi stai cercando di diventare un Chartered Financial Analyst (CFA)  o stai pensando di impegnarti nel programma. Pensi che ottenere il tuo CFA significhi la fine del tuo impegno nello studio? Indovina di nuovo. Nel tentativo di sostenere la carta, il CFA Institute incoraggia e si aspetta che i noleggiatori rimangano al passo con le iniziative di mercato.

I CFA sono incoraggiati a perseguire opportunità di formazione continua (CE) durante la loro carriera. Secondo il CFA Institute, “la partecipazione all’apprendimento permanente dimostra un impegno per l’eccellenza professionale e illustra la dedizione al servizio dei clienti e del datore di lavoro”. Il gruppo raccomanda ai membri di completare un minimo di 20 ore di attività di formazione continua, incluso un minimo di due ore nelle aree di contenuto di Standard, Etica e Regolamenti (SER) ogni anno solare.

Chiaramente, diventare un noleggiatore CFA non è la fine della strada.

Requisiti CFA

I CFA sono molto apprezzati per il corpo di conoscenze che devono padroneggiare per superare i tre estenuanti esami che portano a una designazione CFA. Questi esami richiedono una conoscenza esperta del CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), che include:

• Standard etici e professionali
• Metodi quantitativi
• Economia
• Reporting e analisi finanziarie
• Finanza aziendale
• Investimenti in azioni
• Reddito fisso
• Derivati
• Investimenti alternativi
• Gestione del portafoglio
• Pianificazione patrimoniale

La padronanza di queste aree tematiche è progettata per fornire ai candidati gli strumenti e le competenze specifiche per i settori degli investimenti e della gestione degli investimenti. Il programma, che alla maggior parte dei candidati richiede quattro anni per essere completato, sta diventando la credenziale de facto necessaria per l’avanzamento senior in molte carriere di investimento.

Impegno per l’istruzione

Crediti per la formazione continua:  sebbene avere la designazione CFA sia sufficiente per preparare i candidati a posizioni all’interno della comunità degli investitori, il CFA Institute senza scopo di lucro sostiene la designazione e attrae ulteriori membri convincendo i titolari di charter dei vantaggi della formazione continua. Oltre a produrre una serie di eventi supportati dall’industria, opportunità educative e pubblicazioni, l’istituto ha ideato un programma educativo che richiede ai membri di aggiornare continuamente le proprie capacità. I membri hanno autonomia sulle attività in cui si impegnano a condizione che rispettino due requisiti generali:

1. L’attività dovrebbe essere di natura educativa e orientata all’aumento delle conoscenze, abilità e capacità di un professionista degli investimenti.
2. Il contenuto educativo deve riguardare uno o più argomenti per i professionisti degli investimenti (TIP) o un argomento che un membro ritiene individualmente rilevante per le proprie responsabilità professionali uniche.

I membri ricevono credito per la loro formazione continua tenendo un diario CE e quindi ricevono il riconoscimento per aver raggiunto le tappe annuali nei loro programmi. Per consentire flessibilità nella progettazione del programma CE, l’istituto sponsorizza webcast, pubblicazioni ed eventi preapprovati che possono essere utilizzati per ottenere crediti. Inoltre, sono disponibili fornitori preapprovati di programmi educativi che possono essere trovati sulsito web CFA.

Il raggiungimento delle pietre miliari del programma dimostra l’impegno di un membro per la formazione continua e per rimanere al passo con le nuove iniziative e problematiche nel settore degli investimenti. L’impegno per la formazione continua può anche essere utilizzato come parte dellosviluppo dellacarriera per convincere i datori di lavoro della capacità di un individuo di acquisire nuove competenze e conoscenze, aggiungendo così ulteriore valore all’organizzazione. L’Istituto CFA riconosce queste pietre miliari fornendo certificati che indicano il completamento del programma e pubblicando i nomi dei membri CE nelle pubblicazioni CFA.

L’appartenenza alla CFA ha convenuto che esiste il rischio che le conoscenze acquisite sostenendo gli esami CFA possano diventare obsolete con il passare del tempo. Il curriculum CFA si evolve e le nuove idee e iniziative sul mercato diventano più significative. Secondo il CFA Institute, “La natura competitiva della professione richiede una manutenzione costante. Lo sviluppo continuo mostra ai clienti e ai datori di lavoro il tuo impegno per la professione, il tuo lavoro e per loro, aumentando il tuo valore in modi misurabili”.

Società di analisti locali:  oltre al programma CE, il CFA Institute sostiene la designazione e il suo valore per la comunità degli investitori in molti altri modi. Le società di analisti locali sono state un mezzo importante per sostenere la designazione negli Stati Uniti e all’estero. La maggior parte dei membri, oltre a diventare membri del CFA Institute, paga una quota annuale per diventare membri delle loro società locali. Le società forniscono supporto ai candidati CFA che tentano di superare gli esami e ai membri che desiderano rimanere aggiornati sulle questioni che il settore deve affrontare.

Queste società locali spesso sponsorizzano relatori a pranzi periodici che presentano informazioni preziose per i professionisti degli investimenti. Oltre a offrire eccellenti opportunità di networking, questi pranzi supportano anche l’impegno dei membri a rimanere al passo con gli eventi attuali nel settore degli investimenti. I pranzi sono generalmente offerti ai membri paganti senza costi aggiuntivi e sono disponibili anche per i non membri a un costo simbolico. Le persone interessate a partecipare a queste opportunità educative dovrebbero contattare la loro società di analisti locale per un calendario degli eventi.

Programma CIPM:  L’istituto CFA ha anche creato il programma Global Investment Performance Standards (GIPS), ha creato questa designazione in risposta a problemi ed esigenze in la sottocategoria di misurazione delle prestazioni. Il programma ha tre obiettivi distinti:

1. Professionalizza il campo della valutazione e presentazione delle prestazioni degli investimenti
2. Migliora la competenza dei professionisti nell’applicazione delle tecniche analitiche e degli standard GIPS
3. Riconosci le persone che ottengono i massimi risultati sul campo

Questi esami, che dovrebbero richiedere circa 155 ore di studio ciascuno, sono progettati per formare professionisti già esperti nei nuovi standard e iniziative che devono affrontare la misurazione delle prestazioni. I membri dell’associazione CIPM sono inoltre tenuti a seguire un codice di standard etici che rispecchi quello della designazione CFA. Ancora una volta, l’idea è quella di creare esperti all’interno di un settore che era privo di qualsiasi certificazione specifica prima del CIPM. Molti candidati che siedono per gli esami sono CFA che cercano di aggiungere valore aggiuntivo ai loro datori di lavoro e ottenere un vantaggio sugli altri su percorsi di carriera simili.

La linea di fondo

Considerando l’impegno del CFA Institute per la formazione continua e il concorso della maggior parte dei CFA sul fatto che lo studio continuo è una componente chiave della loro crescita professionale e del loro valore per la comunità degli investitori, è chiaro che la formazione continua di qualche tipo è nel futuro di tutti coloro che si aspettano utilizzare il proprio CFA nel settore della gestione degli investimenti. Indipendentemente dal fatto che sia parte del programma CE, studio esterno o ricerca di una nuova designazione, sembra chiaro che i partecipanti al settore apprezzano la conoscenza delle iniziative e delle problematiche attuali che il settore deve affrontare.

Per quanto riguarda l’Istituto CFA, secondo il suo sito web, le sue aspettative sono che “al fine di sostenere la reputazione di mercato della carta, l’Istituto CFA richiede ai membri di essere i membri più informati della loro professione rimanendo continuamente in cima alle informazioni prontamente accessibili fornito dal marketplace. “