Creazione di una watchlist efficace

Le borse statunitensi elencano più di 8.000 emissioni, ma il tipico trader o gestore di fondi accede solo a una frazione di questa taglia perché non è riuscito a creare liste di controllo efficaci. Identificare azioni che supportano pienamente le strategie di lavoro richiede una serie di set di abilità ma, nonostante la curva di apprendimento, lo sforzo è utile perché crea un vantaggio di trading che dura tutta la vita.

Una watchlist ben organizzata richiede una comprensione del nostro contesto di mercato moderno, in che modo i diversi livelli di capitalizzazione influiscono sullo sviluppo dei prezzi e in che modo i diversi settori reagiscono ai catalizzatori nel tempo. La stagionalità, il sentiment e i cicli economici entrano in gioco quando si scelgono i candidati che si desidera seguire su base giornaliera, settimanale o mensile.

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La creazione di una lista di controllo è un processo complicato che richiede una manutenzione quotidiana.

Impostazione di una watchlist

I requisiti della watchlist sono in linea con la quantità di tempo che il partecipante ha a disposizione per fare trading e seguire i mercati finanziari. Un part-timer che gioca alcune posizioni ogni settimana può mantenere le cose semplici, selezionando un elenco da 50 a 100 numeri da monitorare su base giornaliera.

I trader interni impegnati e tutti i livelli di professionisti del mercato devono dedicare più tempo all’attività, costruendo un database primario che contiene tra 300 e 500 azioni e un elenco secondario che si adatti ai loro schermi di trading.

Come regola generale, ogni schermata di trading può contenere da 25 a 75 problemi a seconda dello spazio occupato da grafici, scanner, ticker di notizie e finestre di profondità del mercato. È una buona idea dedicare almeno una schermata interamente ai ticker, con ogni voce che mostra solo due o tre campi, inclusi l’ultimo prezzo, la variazione netta e la variazione percentuale. Aggiungi un singolo grafico a questa pagina se sei visivamente orientato, collegando i ticker per consentire una rapida revisione dei modelli di prezzo durante la giornata di negoziazione.

Punti chiave

• Puoi creare una lista di controllo efficace in tre passaggi. Innanzitutto, raccogli una manciata di componenti di leadership o liquidità in ogni settore principale. In secondo luogo, aggiungi elenchi scansionati di azioni che soddisfano i criteri tecnici generali che corrispondono al tuo approccio di mercato. Terzo, riesegui la scansione dell’elenco ogni notte.
• Molte piattaforme di broker forniscono anche funzioni di scansione sorprendentemente dettagliate per aiutarti a impostare una lista di controllo.
• I database devono essere gestiti in modo proattivo, con regole specifiche che aggiungono e sottraggono dall’elenco, nonché la gestione delle dimensioni per garantire che diventi grande quanto la tua capacità di gestirlo.
• Non saltare i settori in cui non stai operando in quel momento, perché vuoi essere attivo e funzionante se il comportamento rotazionale colpisce il mercato e improvvisamente diventano i beniamini di Wall Street.

Creazione di un database di watchlist

Le azioni che ricevono l’attenzione quotidiana sulle schermate di trading possono provenire da più fonti, ma un database gestito con cura fornirà la maggior parte di questi problemi consentendo il rifornimento continuo ogni volta che uno specifico titolo viene abbandonato a causa di violazioni tecniche, azioni noiose o un cambiamento nel tono del mercato.

Avvia il database aggiungendo una manciata di leader di mercato o ritardatari se ti concentri sul lato corto, da ogni settore principale e livello di capitalizzazione fino a $ 250 milioni. Questi elenchi di settore sono ampiamente disponibili su Internet e nella maggior parte dei pacchetti software per la creazione di grafici.

Evita problemi poco scambiati durante questo passaggio, perché la maggior parte ha ampi spread denaro-lettera che non favoriscono uno stile di trading attivo. Successivamente, crea un elenco delle tue azioni preferite, che molto probabilmente includono questioni ampiamente diffuse e popolari presso la comunità commerciale, come Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) e Facebook, Inc. ( FB ). Aggiungi questo elenco al database come gruppo permanente che osserverai attraverso tutti i tipi di trend rialzisti e ribassisti.

Quindi prenditi il ​​tempo per esaminare tutti i gruppi, inclusi REIT, utilità e strumenti ad alto rendimento che i trader tendono a evitare quando guardano alle opportunità. È inoltre possibile aggiungere azioni estere negoziate come ADR (American Depository Receipts) purché si mantengano problemi e grafici altamente liquidi che non siano pieni di buchi a causa delle lacune notturne.

Scansione del mercato

Ora è il momento di esaminare il mercato, alla ricerca di azioni che soddisfano criteri specifici che corrispondono al tuo stile di trading. Una volta aggiunti questi problemi al database, avrai un elenco di lavoro che può essere rianalizzato ogni notte per schemi e configurazioni specifici, nonché utilizzato per eliminare i problemi che non desideri più seguire.

Molti pacchetti di grafici possono eseguire questa funzione, ma un programma autonomo ha senso se si desidera scrivere codice dettagliato che si concentri su un output definito in modo ristretto. Questo programma principale dovrebbe anche avere la funzionalità per cercare nuovi problemi, nonché per rieseguire la scansione di un elenco esistente.

TC2000, Wealth Lab e Trade Ideas di Worden offrono un’ampia scelta di database per i clienti paganti, ma puoi anche crearne uno gratuitamente con l’esperienza di portafoglio di Investopedia. Altri offrono alternative più limitate gratuite e più economiche. Questi includono Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch e Yahoo! Finance, che offrono liste di controllo e funzionalità di scansione limitate.

Evita di essere troppo specifico nei criteri di scansione iniziale perché la tua revisione visiva dopo l’aggiunta dei candidati sarà più preziosa per trovare opportunità specifiche. L’obiettivo è identificare i candidati che puoi seguire su base giornaliera o settimanale, osservando i tuoi schemi e configurazioni preferiti entrare in gioco. Utilizza la scansione notturna dopo la creazione del database per concentrarti su criteri definiti in modo più preciso, come le azioni che si trovano a livelli di resistenza chiave che potrebbero rompersi nelle sessioni successive. Combina criteri tecnici e fondamentali semplici per aggiungere titoli che potrebbero attirare ampia attenzione nelle prossime settimane.

Ad esempio, una scansione che include “prezzo rispetto all’EMA a 50 giorni ” e ” crescita degli utili su X trimestri” si combina bene per scoprire gli stessi titoli che gli analisti di Wall Street stanno guardando dalle loro scrivanie nella parte bassa di Manhattan. È una perdita di tempo passare ore a creare un codice di scansione impeccabile che trovi gemme perfette e nessun perdente perché i tuoi occhi faranno un lavoro migliore riempiendo i pezzi mancanti fintanto che ti impegni a rivedere l’elenco ogni sera o ogni settimana.

L’obiettivo è costruire un elenco ampio ma efficace, aggiungendo e sottraendo man mano che si va avanti, ma mantenendo la maggior parte delle voci per mesi alla volta, piuttosto che ricostruire da zero ogni settimana.

Modi comuni per analizzare il mercato

Questi strumenti tecnici sono fondamentali per prendere decisioni di trading.

• Martelli candelieri e doji che identificano le inversioni di una battuta.
• Titoli con forza relativa alta o bassa in fase di pullback in controtendenza.
• Pattern che possono segnalare cambiamenti di tendenza, superiori o inferiori.
• Allarmi che misurano attività insolite, come da 3 a 5 volte il volume medio giornaliero con variazione di prezzo minima o nulla.
• Variazione percentuale oggi, negli ultimi cinque giorni o negli ultimi 30 giorni, filtrata in base al volume giornaliero superiore alla media.
• Segnali popolari di breakout e breakdown.
• Deboli rally in resistenza nelle tendenze al ribasso.

La linea di fondo

Puoi creare una lista di controllo efficace in tre passaggi. Innanzitutto, raccogli una manciata di componenti di leadership o liquidità in ogni settore principale. In secondo luogo, aggiungi elenchi scansionati di azioni che soddisfano i criteri tecnici generali che corrispondono al tuo approccio di mercato. Terzo, riesegui la scansione dell’elenco ogni notte per individuare schemi o configurazioni che potrebbero produrre opportunità nella sessione successiva mentre elimini i problemi che non desideri più seguire, a causa di violazioni tecniche, fusioni, offerte secondarie o altre attività che rendono meno probabile che tu ‘ Prenderò l’esposizione.