6 regole di 6 dei migliori investitori mondiali
Gli investitori non sono molto d’accordo, ma concordano sul fatto che fare soldi nel mercato viene fornito con una strategia risoluta che si basa su una serie di regole. Pensa per un momento ai tuoi primi giorni come investitore. Se sei come molti, sei entrato con pochissima conoscenza dei mercati. Quando hai acquistato, non sapevi cosa fosse uno spread denaro-lettera e hai venduto o troppo presto se le azioni sono aumentate o troppo tardi se le azioni sono diminuite.
Se non hai la tua suite di regole di investimento accuratamente predisposta, ora è il momento di farlo e il miglior punto di partenza è chiedere alle persone che hanno avuto successo nella loro carriera di investimento. Non solo abbiamo trovato persone che possono vantare il successo, ma che sono anche alcuni degli investitori di maggior successo nella storia.
Punti chiave
- Gli investitori di successo hanno tutti una cosa in comune: hanno delle regole.
- Notevoli investitori come Warren Buffett dicono di concentrarsi sui fondamentali e sulla qualità della gestione prima di guardare al prezzo di un’azione.
- Altri importanti investitori consigliano di scommettere alla grande quando si ha un vantaggio e di essere sempre lungimiranti.
1. Dennis Gartman: Let Winners Run
Dennis Gartman ha iniziato a pubblicare The Gartman Letternel 1987. È un commento quotidiano sui mercati dei capitali globali che viene consegnato ogni mattina a hedge fund, società di intermediazione, fondi comuni di investimento e società di cereali e commerciali in tutto il mondo. Gartman è anche un commerciante affermato e un ospite frequente sulle reti finanziarie.
“Sii paziente con i trade vincenti; sii enormemente impaziente con i trade perdenti. Ricorda che è del tutto possibile fare grandi somme facendo trading / investendo se abbiamo ‘ragione’ solo il 30% delle volte, purché le nostre perdite siano piccole ei nostri profitti lo siano grande.” —Dennis Gartman
La sua regola sopra affronta una serie di errori che i giovani investitori fanno. In primo luogo, non vendere al primo segno di profitti; lascia che le operazioni vincenti funzionino. In secondo luogo, non lasciare che un commercio perdente scappi. Agli investitori che fanno soldi sui mercati va bene perdere un po ‘di soldi in un’operazione, ma non stanno bene perdere molti soldi.
Come sottolinea Gartman, non è necessario che tu abbia ragione la maggior parte delle volte. Ciò che è più importante è lasciare che uno scambio vincente corra e uscire rapidamente da uno scambio perdente. Se segui questa regola, i soldi che guadagni sulle operazioni vincenti supereranno di gran lunga le operazioni perdenti.
2. Warren Buffett: fai la ricerca
Warren Buffett è ampiamente considerato l’investitore di maggior successo nella storia. Non solo è uno degli uomini più ricchi del mondo, ma ha anche avuto l’orecchio finanziario di numerosi presidenti e leader mondiali. Quando Buffett parla, i mercati mondiali si muovono in base alle sue parole.
“È molto meglio acquistare un’azienda meravigliosa a un prezzo equo che un’azienda equa a un prezzo meraviglioso”. —Warren Buffett
Buffett è anche conosciuto come un insegnante prolifico. La sua lettera annuale agli investitori della sua azienda, Berkshire Hathaway, viene utilizzata nelle lezioni di finanza del college nelle università più grandi e prestigiose.
Buffett dà due consigli chiave nella valutazione di un’azienda: in primo luogo, guarda alla qualità dell’azienda, poi al prezzo. Guardare la qualità di un’azienda richiede che tu legga i bilanci, ascolti le teleconferenze e la gestione veterinaria. Quindi, solo dopo aver avuto fiducia nella qualità dell’azienda, il prezzo dovrebbe essere valutato.
Se un’azienda non è un’azienda di qualità, non comprarla solo perché il prezzo è basso. Le aziende che offrono buoni affari spesso producono risultati convenienti.
3. Bill Gross: Abbi convinzione
Bill Gross è il co-fondatore di PIMCO. Ha gestito il PIMCO Total Return Fund, uno dei più grandi fondi obbligazionari al mondo, ed è stato chief investment officer dell’azienda prima di lasciare nel 2014.
La regola di Gross si concentra sulla gestione del portafoglio.
“Ti piace davvero un particolare titolo? Metti il 10% circa del tuo portafoglio su di esso. Fai in modo che l’idea conti. Le buone idee [di investimento] non dovrebbero essere diversificate nell’oblio senza senso”. —Bill Gross
Una regola universale che la maggior parte dei giovani investitori conosce è la diversificazione, ovvero non mettere tutto il tuo capitale di investimento in un unico nome. La diversificazione è una buona regola pratica, ma può anche diminuire i tuoi profitti quando una delle tue scelte fa una grande mossa mentre altri nomi no.
Fare soldi nel mercato significa anche correre rischi sulla base di una ricerca esaustiva. Tieni sempre un po ‘di denaro nel tuo conto per quelle opportunità che richiedono un po’ più di capitale e non aver paura di agire quando ritieni che la tua ricerca stia puntando a un vero vincitore.
4. Principe Alwaleed Bin Talal: la pazienza è la chiave
Potresti non aver mai sentito parlare del principe Alwaleed Bin Talal, ma è ben noto nel mondo degli investimenti. Un investitore dall’Arabia Saudita, ha fondato la Kingdom Holding Company in seguito ha fatto una scommessa importante sul predecessore di Citigroup (C) Citicorp all’inizio degli anni ’90, diventando il maggiore azionista della banca.
In aggiunta a ciò, ha anche investito su Twitter (TWTR) e Snap (SNAP). La sua pazienza fu messa alla prova durante la Grande Recessione, quando molti dei suoi investimenti subirono un duro colpo.
“Sono un professionista a lungo termine. Non sono un venditore.” —Prince Alwaleed Bin Talal
Quando altri hanno venduto, in particolare quando Citi era sotto forte pressione alla fine degli anni ’90, il principe Alwaleed Bin Talal ha fatto quello che fanno molti dei migliori investitori per accumulare le loro ricchezze: trattenere i loro investimenti. Gli investitori che hanno forti convinzioni e hanno svolto la ricerca sono in grado di resistere per lunghi periodi di tempo, cavalcando eventi di mercato rocciosi.
5. Carl Icahn: Sii cauto
Carl Icahn è un investitore attivista e un moderno raider aziendale, che acquista grosse partecipazioni in società e cerca di ottenere diritti di voto per aumentare il valore per gli azionisti. Alcune delle sue partecipazioni includono Time Warner, Yahoo, Clorox e Blockbuster Video.
Una delle regole più importanti di Icahn è che quando si investe non si dovrebbe prendere nulla sul personale. Icahn si è fatto la sua giusta dose di nemici nel corso degli anni, ma gli investitori non dovrebbero seguire i suoi consigli rigorosamente in termini di relazioni interpersonali. Quante volte nel tuo passato di investimento hai letto un articolo, guardato una notizia o hai ricevuto un suggerimento da un amico fidato sul prossimo titolo caldo e hai perso denaro?
C’è solo un consiglio su cui agire: usa la tua ricerca esaustiva basata su fatti (non opinioni) ottenuti da fonti attendibili. Altri consigli possono essere considerati e verificati, ma non dovrebbe essere l’unico motivo per impegnare denaro.
6. Carlos Slim: guarda avanti
Un altro degli uomini più ricchi del mondo, Carlos Slim, possiede centinaia di aziende e ha una base di dipendenti di oltre 250.000. Slim osserva che una delle maggiori opportunità di investimento è affrontare la povertà in Messico e in America Latina.
Gli investitori di successo non guardano cosa sta succedendo ora. Invece, studiando lo slancio di un’azienda o di un’intera economia e il modo in cui interagisce con i suoi concorrenti, investono ora per ciò che accadrà in seguito. Sono sempre lungimiranti.
Se stai guardando ora o stai cercando di saltare sul carro di un investimento che ha già avuto guadagni a breve termine, probabilmente ti sei perso la grande mossa. Prova a trovare il prossimo grande vincitore, ma fissa sempre il tuo portafoglio a grandi aziende che hanno una lunga esperienza di crescita costante.
La linea di fondo
C’è molto da imparare dagli investitori di successo e dalle loro esperienze. Ognuno di questi investitori è noto per essere studenti dei mercati, oltre che leader. Quando inizi ad applicare queste regole e ti impegni a seguirle anche quando la tua mente dice il contrario, dovresti fare bene sul mercato.