I 3 migliori fondi Vanguard per investitori di valore

Man mano che le ragioni dell’investimento value si rafforzano, i fondi value stock hanno proliferato nell’universo dei fondi. Vanguard, la più grande società di fondi comuni di investimento al mondo, offre una delle più grandi selezioni di fondi per la costruzione di una strategia di investimento diversificata, core / satellite proprio attorno alle azioni value.

La ricerca ha dimostrato che i titoli value offrono un maggiore potenziale di rialzo a lungo termine con una minore volatilità rispetto ai titoli growth. La storia mostra anche che i titoli a piccola e media capitalizzazione tendono a sovraperformare i titoli a grande capitalizzazione a lungo termine, ma con maggiore volatilità. A seconda del profilo di rischio, l’allocazione delle partecipazioni core potrebbe essere abbastanza ampia da mitigare la maggiore volatilità dei fondi satellite, mentre l’esposizione più ampia a diversi segmenti del mercato azionario tende a livellare i rendimenti.

Punti chiave

• I tre fondi Vanguard citati offrono esposizione a società di tutte le dimensioni, non solo limitate a small cap o large cap.
• Le azioni value, che costituiscono i fondi value, hanno dimostrato di ottenere buoni risultati per un lungo periodo di tempo ma con una maggiore volatilità.
• Vanguard è sempre stata conosciuta come una società con indici accurati con liquidità superiore alla media e bassi rapporti di spesa.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

Con più di 69 miliardi di dollari di attività a maggio 2020, il Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund è uno dei più grandi e uno dei fondi value di maggior successo sul mercato. Il fondo, considerato una partecipazione principale, utilizza un approccio buy-and-hold a lungo termine che investe in azioni che compongono il CRSP US Large-Cap Value Index.

A partire dal 13 maggio 2020, il fondo è attualmente investito in 330 azioni che i gestori del fondo considerano sottovalutate e fuori dal favore degli investitori. Il fondo si rivolge a diversi settori, inclusi quelli finanziari, tecnologici, sanitari, petroliferi e del gas, con Intel Corp., Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway Inc. tra le sue partecipazioni principali. Il fondo ha reso il 9,55% negli ultimi 10 anni e il 5,82% negli ultimi cinque anni. Il fondo ha un basso turnover, il che aiuta a mantenere il suo rapporto di spesa dello 0,05% tra i più bassi della sua categoria.

Poiché si tratta di un fondo Admiral Shares, l’investimento minimo nel fondo è di $ 3.000. È disponibile anche come ETF e negozia sotto il ticker VTV. L’ETF ha un coefficiente di spesa dello 0,04%.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Il Vanguard Selected Value Fund è un sottovalutate nella fascia di media capitalizzazione, il che lo rende una partecipazione satellite ideale per un portafoglio. A maggio 2020, il fondo aveva investito i suoi $ 4,7 miliardi di asset in 130 azioni, che possono includere fino all’11,5% in società non statunitensi. I settori dei servizi finanziari e dell’industria sono altamente rappresentati tra le loro partecipazioni perché tendono ad avere un gran numero di società considerate sottovalutate o sfavorite.

In quanto fondo gestito attivamente, Vanguard affida la sua gestione a tre subconsulenti che si occupano di diversi aspetti della gestione del fondo. Nel complesso, i gestori del fondo adottano un approccio buy-and-hold a lungo termine, desiderosi di dare alle società sottoperformanti il ​​tempo di cambiare le cose. La strategia può ripagare gli investitori pazienti che hanno visto un rendimento medio annuo del 6,59% negli ultimi 10 anni, ma con un rendimento del -0,44% negli ultimi cinque anni. Per un fondo gestito attivamente, il suo coefficiente di spesa è considerato basso allo 0,33%.

Questo fondo richiede anche un investimento minimo di $ 3.000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Per completare la strategia di investimento value core / satellite, il Vanguard Small-Cap Value Index Fund cattura la gamma di titoli a piccola capitalizzazione che offrono un potenziale di rialzo ancora maggiore. Il fondo ha più di 21,6 miliardi di dollari di attività distribuite tra le partecipazioni 85e costituite da azioni a piccola, media e micro capitalizzazione al 13 maggio 2020.

Tra le sue partecipazioni principali vi sono Leidos Holdings Inc., Molina Healthcare Inc. e Essential Utilities Inc. L’obiettivo del fondo è quello di rispecchiare l’ indice del Center for Research in Security Rates Small-Cap Value, che ha fatto costantemente sin dal suo inizio nel 1998. Ha restituito il 6,83% negli ultimi 10 anni e lo 0,63% negli ultimi cinque anni. Il suo rapporto di spesa dello 0,07% è considerato estremamente basso.

Il fondo richiede lo stesso deposito minimo di $ 3.000 ma è disponibile come ETF, scambiato con il ticker VBR.