L’importanza della psicologia del trading

Sono necessarie molte competenze per fare trading con successo sui mercati finanziari. Includono la capacità di valutare i fondamentali di una società e di determinare la direzione dell’andamento di un titolo . Ma nessuna di queste abilità tecniche è importante quanto la mentalità del trader.

Contenere le emozioni, pensare velocemente e esercitare la disciplina sono componenti di ciò che potremmo chiamare psicologia del trading.

Ci sono due emozioni principali da comprendere e tenere sotto controllo: la paura e l’avidità.

Decisioni Snap

I trader spesso devono pensare velocemente e prendere decisioni rapide, entrando e uscendo dalle azioni con breve preavviso. Per ottenere ciò, hanno bisogno di una certa presenza mentale. Hanno anche bisogno della disciplina per attenersi ai propri piani di trading  e sapere quando contabilizzare profitti e perdite. Le emozioni semplicemente non possono intralciarle.

Punti chiave

• Il sentiment generale degli investitori spesso guida la performance del mercato in direzioni che sono in contrasto con i fondamentali.
• L’investitore di successo controlla la paura e l’avidità, le due emozioni umane che guidano quel sentimento.
• Capire questo può darti la disciplina e l’obiettività necessarie per trarre vantaggio dalle emozioni degli altri.

Comprensione della paura

Quando i trader ricevono cattive notizie su un determinato titolo o sull’economia in generale, si spaventano naturalmente. Possono reagire in modo eccessivo e sentirsi obbligati a liquidare le loro partecipazioni e sedersi sul contante, astenendosi dall’assumere ulteriori rischi. Se lo fanno, potrebbero evitare alcune perdite, ma potrebbero anche perdere alcuni guadagni.

I commercianti devono capire cos’è la paura: una reazione naturale a una minaccia percepita. In questo caso, è una minaccia per il loro potenziale di profitto.

Quantificare la paura potrebbe aiutare. I commercianti dovrebbero considerare solo ciò di cui hanno paura e perché ne hanno paura. Ma quel pensiero dovrebbe avvenire prima della cattiva notizia, non nel mezzo di essa.

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La paura e l’avidità sono le due emozioni viscerali da tenere sotto controllo.

Pensandoci in anticipo, i trader sapranno come percepiscono gli eventi istintivamente e reagiscono ad essi, e possono superare la risposta emotiva. Naturalmente, questo non è facile, ma è necessario per la salute del portafoglio di un investitore, per non parlare dell’investitore.

Superare l’avidità

C’è un vecchio detto a Wall Street che dice che “i maiali vengono macellati”. Questo si riferisce all’abitudine che gli investitori avidi hanno di aggrapparsi a una posizione vincente troppo a lungo per ottenere fino all’ultimo tick al rialzo del prezzo. Prima o poi, la tendenza si inverte e gli avidi vengono scoperti.

L’avidità non è facile da superare. Spesso si basa sull’istinto di fare meglio, di ottenere solo un po ‘di più. Un trader dovrebbe imparare a riconoscere questo istinto e sviluppare un piano di trading basato sul pensiero razionale, non sui capricci o sugli istinti.

Impostazione delle regole

Un trader deve creare regole e seguirle quando arriva la crisi psicologica. Stabilisci linee guida basate sulla tua  tolleranza al rischio / rendimento per quando entrare in un’operazione e quando uscirne. Stabilisci un obiettivo di profitto e metti in atto uno  stop loss per eliminare le emozioni dal processo.

Inoltre, potresti decidere quali eventi specifici, come un rilascio di utili positivo o negativo, dovrebbero innescare la decisione di acquistare o vendere un’azione.

È consigliabile impostare dei limiti all’importo massimo che sei disposto a vincere o perdere in un giorno. Se raggiungi l’obiettivo di profitto, prendi i soldi e corri. Se le tue perdite raggiungono un numero predeterminato, ripiega la tenda e torna a casa.

Ad ogni modo, vivrai per fare trading un altro giorno.

Condurre ricerche e revisioni

I trader devono diventare esperti nelle azioni e nei settori che li interessano. Tieniti aggiornato sulle notizie, informati e, se possibile, partecipa a seminari di trading e partecipa a conferenze.

Dedicare più tempo possibile al processo di ricerca. Ciò significa studiare grafici, parlare con la direzione, leggere riviste specializzate e svolgere altri lavori di base come analisi macroeconomiche o analisi di settore.

La conoscenza può anche aiutare a superare la paura.

Rimani flessibile

È importante che i trader rimangano flessibili e valutino la possibilità di sperimentare di tanto in tanto. Ad esempio, potresti prendere in considerazione l’utilizzo di opzioni per mitigare il rischio. Uno dei modi migliori in cui un trader può imparare è sperimentare (entro limiti ragionevoli). L’esperienza può anche aiutare a ridurre le influenze emotive.

Infine, i trader dovrebbero valutare periodicamente le proprie performance. Oltre a rivedere i loro rendimenti e le singole posizioni, i trader dovrebbero riflettere su come si sono preparati per una sessione di trading, quanto sono aggiornati sui mercati e come stanno progredendo in termini di formazione continua. Questa valutazione periodica può aiutare un trader a correggere gli errori, cambiare le cattive abitudini e migliorare i rendimenti complessivi.