Dove puoi trovare i rendimenti da inizio anno per i benchmark?
La statistica da inizio anno è una metrica ampiamente osservata perché indica l’andamento recente di un investimento o di un mercato. La cifra è relativamente facile da calcolare e, per coloro che non vogliono calcolare il numero a mano, è disponibile anche in una serie di pubblicazioni di investimento. Inoltre, da inizio anno i rendimenti possono essere applicati a vari parametri di riferimento come un modo conveniente per confrontare di un investimento di ritorno contro l’andamento del mercato complessivo.
Cos’è un benchmark?
I benchmark sono barometri di mercato utilizzati per monitorare la performance di un gruppo di titoli e questi indicatori vengono utilizzati per analizzare la performance di mercato. L’indice S&P 500 è uno dei benchmark più popolari per la performance del mercato azionario statunitense, poiché comprende 500 società e rappresenta circa l’80% della capitalizzazione di mercato totaledi tutte le azioni statunitensi. Il Dow Jones Industrial Average, l’indice Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 e Nikkei 225 sono anche tra i benchmark più seguiti.
Punti chiave
- Un benchmark è un indice che replica la performance di un gruppo di titoli.
- I rendimenti da inizio anno misurano i guadagni o le perdite di un investimento, benchmark o portafoglio durante l’anno solare.
- Yahoo Finance e Google Finance offrono statistiche sul rendimento da inizio anno.
- Altre fonti di dati da inizio anno includono Morningstar, Vanguard e The Wall Street Journal.
Gli indici obbligazionari sono generalmente creati da grandi intermediari a reddito fissocome Barclays, Bank of America Merrill Lynch e JP Morgan. Il numero di benchmark obbligazionari varia in base al tipo di emittente, alla scadenza, al rendimento, all’area geografica e allo status fiscale. Il benchmark prenderà in considerazione sia il reddito derivante da eventuali pagamenti di interessi effettuati agli obbligazionisti sia eventuali variazioni del prezzo delle obbligazioni.
Calcolo della performance dall’inizio dell’anno
La performance da inizio anno (YTD) si riferisce alla variazione di prezzo dal primo giorno dell’anno in corso. Ad esempio, se un’azione termina l’anno solare precedente scambiando per $ 50 per azione e vale $ 60 alla fine di giugno, il rendimento (supponendo che il titolo non abbia pagato dividendi ) è $ 10 o 20%. In questo caso, dove il periodo termina alla fine di giugno, il rendimento da inizio anno sarà uguale al rendimento di sei mesi.
L’utilizzo di un periodo dall’inizio dell’anno stabilisce un lasso di tempo comune per valutare la performance di diversi titoli, inclusa la performance di un’azione o di un’obbligazione rispetto a un benchmark. YTD è utile anche per misurare i cambiamenti in altri dati, come indicatori economici, prestazioni finanziarie o un intero portafoglio.
La misurazione da inizio anno è limitata in quanto le tendenze implicite nella performance da inizio anno all’inizio dell’anno possono essere fuorvianti. Ad esempio, se si calcola la performance da inizio anno di un titolo al terzo giorno di negoziazione dell’anno, il risultato non offrirà un’indicazione affidabile della performance recente perché cattura solo pochi giorni.
Fonti di informazioni dall’inizio dell’anno
Yahoo Finance ha una sezione grafici con la possibilità di visualizzare la cronologia dei prezzi su vari periodi di tempo, incluso YTD. Yahoo Finance fornisce anche dati sui prezzi storici scaricabili per una varietà di diversi tipi di investimento. Simile al servizio di Yahoo, Google Finance ha anche una funzione di grafico dei prezzi che consente agli utenti di selezionare YTD come periodo osservato per azioni e indici.
Morningstar ha una propria serie di indici azionari per una varietà di categorie di azioni in base alle dimensioni, al settore e alla maturità dell’azienda. Inoltre, la sezione dei mercati del sito web di Morningstar ha una tabella con i dati sulla performance da inizio anno per ogni indice di riferimento. IlGruppo Vanguard ha una pagina dei rendimenti di riferimento nella sezione Investimenti del proprio sito web. Le tabelle in questa pagina includono la performance da inizio anno per una varietà di indici azionari e obbligazionari. Infine,il Wall Street Journal pubblica i dati di riferimento da inizio anno per azioni e obbligazioni nel suo Market Data Center.