Cosa serve per diventare un trader d’élite

Milioni di trader mettono alla prova ogni anno le loro abilità sui mercati finanziari, ma la maggior parte è destinata a perdere la posta in gioco e ad andarsene con la coda tra le gambe. Pochi eletti sfidano le probabilità, sfornando profitto dopo profitto per lunghi periodi, costruendo la ricchezza, la sicurezza e il benessere che gli altri sognano. Quindi cosa distingue questi trader d’élite dal branco mediocre e come puoi ottenere l’iscrizione a questo club esclusivo?

Innanzitutto, consideriamo cosa non è necessario per diventare un trader d’élite. Non è necessario seguire corsi speciali o trasferirsi a Manhattan e lavorare a Wall Street per un decennio o due, anche se molti trader d’élite seguono questo percorso. Né hai bisogno di una posta enorme per iniziare il tuo viaggio, perché possiedi già gli strumenti per una creazione di ricchezza lenta e costante. Infine, non è necessario commerciare in un  ambiente di negozio di oggetti di scena, andando al lavoro ogni mattina per commiserarsi con altre persone che la pensano allo stesso modo.

Quindi, cosa ci vuole per superare la folla e potenziare i tuoi risultati di trading?

Tratta il trading come un business

Per cominciare, considera il trading come un business, non un hobby o una slot machine. Ciò richiede uno sforzo, perché la maggior parte degli esseri umani è gravata da problemi di denaro profondi che salgono in superficie durante l’assunzione di rischi. Supera questi venti contrari redigendo un piano aziendale che stabilisca un budget per gli strumenti richiesti, come notizie e grafici in tempo reale, nonché elencando i mercati, gli strumenti e le strategie che scambierai. (Vedi: Cosa serve per diventare un trader d’élite.) Completa il tuo piano con un’istantanea realistica degli obiettivi di profitto mensili e annuali.

Tenuta dei registri e tasse

Come per qualsiasi attività commerciale, è importante mantenere registri accurati, organizzati e aggiornati per la tua attività di trading. È una buona idea disporre di backup sia digitali che cartacei dei documenti essenziali relativi al trading, tra cui: Il tuo piano di trading:

• Una descrizione del piano
• La programmazione / codifica per il piano (se applicabile)
• Input (ad esempio, la lunghezza della media mobile)
• Versioni precedenti del piano

Dichiarazioni di intermediazione:

• Organizzato da broker
• Dovrebbe essere riconciliato mensilmente (si verificano errori)

Giornali di trading:

• Un record della tua attività di trading

Risorse:

• Elenco dei numeri di telefono importanti (ad esempio, broker, ISP)
• Calendario economico
• Elenco delle festività di mercato
• Date di rollover
• Elenco di risoluzione dei problemi

È utile conservare una copia digitale di questi in una cartella sul tuo computer e una copia cartacea di ciascuno in un apposito “raccoglitore di trading” con divisori per ciascuna sezione.

Oltre i documenti

Rimanere organizzati in generale, al di là dei documenti pertinenti, può rendere più facile essere un imprenditore e un commerciante efficaci. Il tuo ufficio e il tuo trading desk, ad esempio, dovrebbero essere ben organizzati, privi di disordine e avere a portata di mano le forniture per ufficio necessarie. Cose come calcolatrici, carta e matita, il tuo diario di trading e un elenco di numeri importanti dovrebbero essere facili da trovare in ogni momento.

È utile anche disporre di un metodo strutturato per condurre ricerca e sviluppo per i tuoi piani di trading. Molto di questo si riduce ad avere un metodo ben congegnato per condurre la tua ricerca, in modo da non perdere tempo a ripetere il lavoro che hai già fatto. Avere un mezzo metodico per etichettare le diverse versioni del tuo piano di trading, ad esempio, può rendere molto più facile trovare ciò che stai cercando. La tua  strategia di controtendenza, ad esempio, potrebbe iniziare come CounterTrend V1.0; dopo aver apportato le modifiche, la versione successiva può essere salvata come CounterTrend V1.1.

Le tasse

L’IRS si aspetta che tu segua le stesse leggi fiscali degli investitori, a meno che la tua attività di trading non raggiunga un certo livello e tu ottenga lo “status fiscale di commerciante”. I trader attivi possono effettuare l’  elezione mark-to-market (MTM) a fini fiscali, il che consente di detrarre alcune spese relative al trading, come le commissioni della piattaforma e l’istruzione.1 Non tutti si qualificano per lo stato MTM, né tutti vorrebbero farlo. Se fai questa elezione, tutte le tue posizioni devono essere considerate chiuse alla fine dell’anno; indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente chiuse, tutte le relative imposte diventano esigibili.

Sebbene i commercianti di titoli in particolare possano trarre vantaggio dall’elezione dell’MTM, può essere un danno per i commercianti di futures e materie prime che in genere hanno un trattamento fiscale più favorevole senza l’elezione. Invertire l’elezione di MTM può essere difficile; se stai pensando di fare l’elezione, dovresti consultare un CPA qualificato, uno specialista fiscale o un avvocato che abbia esperienza con le questioni fiscali dei commercianti, prima di prendere qualsiasi decisione.

Le leggi fiscali commerciali sono complicate e cambiano di volta in volta. In quanto tale, in genere vale la spesa e lo sforzo per trovare un professionista qualificato per gestire le tue tasse. Tenere una buona documentazione può  rendere il tempo delle tasse meno stressante  e persino meno costoso se lavori con un CPA, uno specialista fiscale o un avvocato.

Specializzati in qualcosa

Diventa uno specialista il prima possibile nella tua carriera di trading, scegliendo mercati e stili specifici che si adattano al tuo temperamento e alla tua base di conoscenze. Dovrai trovare e padroneggiare più margini di trading, in cui i risultati positivi per strategie specifiche possono essere riprodotti a piacimento su dozzine di posizioni. Tutti i margini effettivi hanno una cosa in comune: si fa uno sforzo per controllare il rischio prima di cercare il profitto. Padroneggia quell’unico concetto e sarai sulla buona strada per lo status di élite.

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Scegli le tue fonti di informazioni con saggezza

È facile rimanere coinvolti nel circo mediatico, guardando una sfilata infinita di teste parlanti che esprimono opinioni che non hanno alcuna relazione con il tuo flusso di lavoro quotidiano. Invece, spegni la televisione e iscriviti a un servizio di notizie in tempo reale che ti fornisce i fatti, senza pregiudizi o emozioni. Aggiungi un feed Twitter selettivo, seguendo non più di 75 fonti accuratamente selezionate e guarderai lo stesso flusso di notizie delle migliori di Wall Street.

Trova un mentore di qualità

Adesso arriva la parte difficile. Per diventare un trader d’élite, devi imparare dai migliori. Questo è un compito arduo perché i guru autoproclamati sono ovunque, vendendo nelle loro chat room e newsletter. Purtroppo, poche di queste persone hanno le informazioni, l’esperienza o il track record a lungo termine di cui hai bisogno per elevare il tuo gioco di trading allo status di élite. Tuttavia, piuttosto che evitare queste persone mentre cerchi un mentore, è meglio campionare il maggior numero possibile di insegnanti, stili e approcci per scoprire cosa funziona per te e cosa no. Nel processo, incontrerai una manciata di insegnanti utili che produrranno una vita di conoscenza del trading.

Prenditi cura di te

Il tuo compito finale potrebbe essere il più difficile, a seconda del tuo stile di vita attuale. Una volta che hai scelto di percorrere il percorso d’élite, devi monitorare le abitudini personali e le relazioni interpersonali. L’uso di droghe, una cattiva alimentazione e l’insonnia minano le facoltà mentali necessarie per ritirare ogni giorno denaro dal mercato. Aggiungi discordia coniugale o litigi con i genitori e ci saranno ancora più possibilità che i tuoi soldi e la tua disciplina vadano persi a causa delle tue posizioni.

Comprendi la profonda connessione tra come ti senti e i tuoi risultati economici. I mercati finanziari sono il posto peggiore per affrontare i problemi personali, quindi ripulisci il tuo atto e smetti di fumare, vai in palestra e compra i fiori al tuo coniuge. Hai un lavoro importante da fare e devi essere al meglio per fare trading al massimo del tuo gioco.

La linea di fondo

Il trader d’élite sviluppa un approccio serio ai mercati finanziari, soppesando il rischio contro la potenziale ricompensa in ogni momento. Affinano il loro mestiere attraverso registrazioni dettagliate, fonti di dati scelte con cura, margini di scambio ben definiti e connessioni per tutta la vita con mentori che li guideranno al livello successivo di realizzazione.