S&P 500 vs Fortune 500: qual è la differenza?
S&P 500 vs Fortune 500: una panoramica
La Fortune 500 e l’S & P 500 sono misure diverse di società negli Stati Uniti e sono compilate da due società diverse. Il Fortune 500 è un elenco annuale delle 500 maggiori società che utilizzano i dati di fatturato più recenti e include società pubbliche e private.
L’S & P 500 è un indice di 500 società per azioni selezionate dallo S&P Index Committee. La principale differenza tra i due elenchi è che uno include società private, mentre l’altro include solo società a grande capitalizzazione quotate in borsa.
Punti chiave
- La Fortune 500 e l’S & P 500 sono misure di società negli Stati Uniti e sono compilate da due società diverse.
- Il Fortune 500 è un elenco annuale delle 500 maggiori società che utilizzano i dati di fatturato più recenti e include società pubbliche e private.
- L’S & P 500 è un indice di 500 società per azioni selezionate dallo S&P Index Committee.
- La principale differenza tra i due elenchi è che uno include società private, mentre l’altro include solo società a grande capitalizzazione quotate in borsa.
S&P 500
L’S & P 500 è un indice composto da 500 titoli a grande capitalizzazione che rappresentano le industrie leader dell’economia statunitense. Il comitato dell’indice S&P sceglie quali 500 società devono essere inserite nell’indice analizzando la liquidità, il settore e la capitalizzazione di mercato delle società quotate in borsa.
Le società a grande capitalizzazione sono quelle che hanno una capitalizzazione di mercato di oltre $ 10 miliardi. L’S & P 500 misura il rischio, il rendimento e la performance complessivi del mercato delle azioni a grande capitalizzazione. È il parametro di riferimento principale che investitori e professionisti utilizzano per valutare lo stato di salute delle azioni statunitensi a grande capitalizzazione.
Fortune 500
Il Fortune 500 è un elenco annuale delle 500 più grandi aziende negli Stati Uniti che utilizza i dati più recenti per i ricavi. È compilato e gestito dalla rivista Fortune e comprende aziende pubbliche e private.
La Fortune 500 può essere utilizzata per valutare la salute dell’economia globale degli Stati Uniti. Quando molte aziende di un settore vengono rimosse dall’elenco, potrebbe segnalare una debolezza in quel particolare settore.
Differenze chiave
La rivista Fortune intende la sua lista come una classifica delle aziende americane in contrapposizione alle aziende che fanno affari in America. Questa distinzione si nota nei loro criteri di selezione. Una società americana, come definita dalla Fortune 500, è costituita negli Stati Uniti e opera negli Stati Uniti. L’azienda può essere pubblica, privata o cooperativa e deve presentare un bilancio a un’agenzia governativa per qualificarsi.
Le aziende che non presentano segnalazioni al governo sono escluse. Non sono inoltre idonee le società statunitensi consolidate in un’altra società, nazionale o estera, per la rendicontazione finanziaria.
Al contrario, il comitato S&P 500 valuta il merito di una società per l’inclusione, sulla base di otto criteri primari: capitalizzazione di mercato, liquidità, domicilio, flottante pubblico, classificazione settoriale, sostenibilità finanziaria, periodo di negoziazione in borsa e borsa. Per essere aggiunta all’indice, un’azienda deve soddisfare i seguenti requisiti dimensionali basati sulla liquidità:
- Una capitalizzazione di mercato maggiore o uguale a $ 8,2 miliardi di dollari
- Un valore in dollari annuo scambiato con una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante superiore a 1,0
- Un volume di scambio mensile minimo di 250.000 azioni in ciascuno dei sei mesi precedenti la data di valutazione
Il comitato di selezione vuole che l’S & P 500 sia rappresentativo delle industrie nell’economia americana. I titoli devono essere quotati pubblicamente sulla Borsa di New York (inclusi NYSE Arca e NYSE MKT) o NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market o NASDAQ Capital Market).