Analisi delle tendenze
Che cos’è l’analisi delle tendenze?
L’analisi delle tendenze è una tecnica utilizzata nell’analisi tecnica che tenta di prevedere i movimenti futuri dei prezzi delle azioni sulla base dei dati di tendenza osservati di recente. L’analisi delle tendenze si basa sull’idea che ciò che è accaduto in passato offre ai trader un’idea di ciò che accadrà in futuro. Esistono tre tipi principali di tendenze: a breve, medio e lungo termine.
Punti chiave
- L’analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al rialzo del mercato, e quindi cavalcare quella tendenza fino a quando i dati non suggeriscono un’inversione di tendenza, come un mercato da toro a orso.
- L’analisi delle tendenze si basa sull’idea che ciò che è accaduto in passato offre ai trader un’idea di ciò che accadrà in futuro.
- L’analisi delle tendenze si concentra su tre tipici orizzonti temporali: breve; intermedio-; ea lungo termine.
Come funziona l’analisi delle tendenze
L’analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al rialzo del mercato, e cavalcare quella tendenza fino a quando i dati non suggeriscono un’inversione di tendenza, come un mercato da toro a orso. L’analisi delle tendenze è utile perché muoversi con le tendenze, e non contro di esse, porterà a un profitto per un investitore.
Una tendenza è la direzione generale che il mercato sta prendendo durante un periodo di tempo specificato. Le tendenze possono essere sia al rialzo che al ribasso, relative rispettivamente ai mercati rialzisti e ribassisti. Sebbene non sia specificato un periodo minimo di tempo necessario affinché una direzione sia considerata una tendenza, più a lungo viene mantenuta la direzione, più evidente è la tendenza.
L’analisi delle tendenze è il processo di guardare alle tendenze attuali al fine di prevedere quelle future ed è considerata una forma di analisi comparativa. Ciò può includere il tentativo di determinare se una tendenza di mercato attuale, come i guadagni in un particolare settore di mercato, è probabile che continui, così come se una tendenza in un’area di mercato possa tradursi in una tendenza in un’altra. Sebbene un’analisi di tendenza possa coinvolgere una grande quantità di dati, non vi è alcuna garanzia che i risultati siano corretti.
Esempi di analisi delle tendenze
Per iniziare ad analizzare i dati applicabili, è necessario prima determinare quale segmento di mercato verrà analizzato. Ad esempio, potresti concentrarti su un settore particolare, come il settore automobilistico o farmaceutico, nonché su un particolare tipo di investimento, come il mercato obbligazionario.
Una volta selezionato il settore, è possibile esaminarne l’andamento generale. Ciò può includere il modo in cui il settore è stato influenzato da forze interne ed esterne. Ad esempio, i cambiamenti in un settore simile o la creazione di un nuovo regolamento governativo si qualificherebbero come forze che incidono sul mercato. Gli analisti quindi prendono questi dati e tentano di prevedere la direzione che prenderà il mercato andando avanti.
Strategie di trading di tendenza
I trader di tendenza tentano di isolare ed estrarre profitto dalle tendenze. Esistono molte strategie di trading di tendenza che utilizzano una varietà di indicatori tecnici :
- Media Mobile: Queste strategie coinvolgono entrare in posizioni lunghe quando a breve termine media mobile croci sopra un mobile di lungo termine media, e inserendo posizioni corte quando media mobile a breve termine movimento croci medi di sotto di un lungo periodo.
- Indicatori di momentum: queste strategie comportano l’entrata in posizioni lunghe quando un titolo è in trend con un forte slancio e l’uscita da posizioni lunghe quando un titolo perde slancio. Spesso, in queste strategie viene utilizzato l’ indice di forza relativa (RSI).
- Linee di tendenza e schemi grafici: queste strategie implicano l’inserimento di posizioni lunghe quando un titolo è in rialzo e il posizionamento di uno stop-loss al di sotto dei livelli di supporto della linea di tendenza chiave . Se il titolo inizia a invertirsi, la posizione viene chiusa per un profitto.
Gli indicatori possono semplificare le informazioni sui prezzi, nonché inversioni. Possono essere utilizzati in tutti i periodi di tempo e hanno variabili che possono essere regolate per soddisfare le preferenze specifiche di ciascun trader.
Di solito, è consigliabile combinare le strategie degli indicatori o elaborare le proprie linee guida, in modo che i criteri di ingresso e di uscita siano chiaramente stabiliti per le operazioni. Ogni indicatore può essere utilizzato in più modi di quelli descritti. Se ti piace un indicatore, ricercalo ulteriormente e, cosa più importante, provalo prima di usarlo per fare scambi dal vivo.
Trend following è un sistema di trading basato sull’utilizzo dell’analisi dei trend e seguendo le raccomandazioni prodotte per determinare quali investimenti effettuare. Spesso l’analisi viene condotta tramite analisi al computer e modellazione di dati rilevanti ed è legata allo slancio del mercato.
Limitazioni dell’analisi delle tendenze
I critici dell’analisi delle tendenze e del trading tecnico in generale sostengono che i mercati sono efficienti e già valutano tutte le informazioni disponibili. Ciò significa che la storia non deve necessariamente ripetersi e che il passato non prevede il futuro.
Gli aderenti all’analisi fondamentale, ad esempio, analizzano le condizioni finanziarie delle società utilizzando bilanci e modelli economici per prevedere i prezzi futuri. Per questi tipi di investitori, i movimenti di borsa giornalieri seguono una passeggiata casuale che non può essere interpretata come modelli o tendenze.