Trigger commerciale

Cos’è un trigger commerciale?

Un trigger di negoziazione è qualsiasi evento che soddisfa i criteri per avviare una transazione di titoli automatizzata che non richiede input da parte del trader aggiuntivo. Un trigger di negoziazione è solitamente una condizione di mercato, come un aumento o una diminuzione del prezzo di un indice o di un titolo, che innesca una sequenza di scambi. I trigger di negoziazione vengono utilizzati per automatizzare alcuni tipi di scambi, come la vendita di azioni quando il prezzo raggiunge un certo livello.

Punti chiave

• Un trigger di negoziazione è qualsiasi evento che soddisfa i criteri per avviare una transazione di titoli automatizzata che non richiede input aggiuntivi.
• Spesso, i trigger commerciali vengono inseriti utilizzando ordini contingenti che coinvolgono sia un ordine primario che secondario.
• In virtù dell’implementazione delle linee guida identificate dal trader, i trigger di negoziazione possono aggiungere una componente disciplinare al processo di negoziazione.

Capire il trigger commerciale

I trigger commerciali aiutano i trader ad automatizzare le loro strategie di ingresso e uscita. Spesso, i trigger commerciali vengono inseriti utilizzando ordini contingenti che coinvolgono sia un ordine primario che secondario. Quando il primo ordine viene eseguito, il secondo viene attivato automaticamente e diventa attivo per l’esecuzione a seconda di eventuali ulteriori condizioni.

I trigger di negoziazione possono essere utilizzati anche per effettuare singole negoziazioni in base al prezzo o a fattori esterni. Ad esempio, i trader possono scavalcare il prezzo di mercato corrente inserendo un ordine uno-cancella-altro (OCO), per cui l’esecuzione di una parte annullerà immediatamente l’altra, consentendo così al trader di entrare nel mercato, si spera nella direzione con lo slancio.

Esempio di trigger commerciale

Supponiamo che un trader voglia creare una posizione call coperta. Il trader può inserire un ordine limite per l’acquisto di 100 azioni di azioni e, se l’operazione viene eseguita, vendere un’opzione call a fronte del titolo appena acquistato. Utilizzando i trigger di scambio, il trader non deve preoccuparsi di guardare il primo ordine prima di piazzare manualmente il secondo scambio. Il trader può essere certo che entrambi gli ordini siano stati effettuati ai prezzi giusti.

I commercianti potrebbero anche voler utilizzare i proventi di una vendita per effettuare un acquisto. Ad esempio, un trader può inserire un ordine limite per chiudere una posizione di opzione e impostare un trigger di negoziazione per utilizzare i proventi per acquistare un contratto di opzione diverso. Il trader non deve preoccuparsi dei tempi del secondo scambio e può invece concentrarsi sull’identificazione di nuove opportunità.

Infine, i trigger commerciali possono essere utilizzati per aggiungere una gamba a una strategia. Ad esempio, un trader può inserire un ordine limite per acquistare una put e avere un ordine limite contingente per vendere una put. Questa strategia può aiutare i trader a creare una complessa strategia di opzioni senza eseguire operazioni individuali, il che riduce il rischio di piazzare operazioni sbagliate o di aspettare troppo a lungo per aprire o modificare un’operazione.

Pro e contro dei trigger commerciali

I trigger commerciali possono essere utili per automatizzare le strategie di ingresso e uscita, ma i trader dovrebbero prestare attenzione quando li utilizzano. Dopotutto, è facile per i trader dimenticare le posizioni create più di un giorno fa e l’esecuzione di vecchie idee di trading può portare a perdite.

I trader dovrebbero essere sicuri di rivisitare qualsiasi trigger di scambio aperto alla fine di ogni giornata e considerare l’utilizzo solo di ordini di un giorno per impostare queste strategie piuttosto che di buoni fino all’annullamento o altri tipi di ordini di più lunghi periodi.

In virtù dell’implementazione delle linee guida identificate dal trader, i trigger commerciali possono aggiungere una componente disciplinare al processo di trading. Spesso, i trader useranno i trigger commerciali per inserire ordini composti che si basano su una serie di condizioni da soddisfare. I trader dovrebbero garantire che i loro trigger commerciali rimangano rilevanti nel tempo.