Le 10 migliori regole per un trading di successo
Chiunque voglia diventare un commerciante di borsa redditizio deve passare solo pochi minuti online per trovare frasi come “pianifica il tuo scambio; scambia il tuo piano” e “mantieni le tue perdite al minimo”. Per i nuovi trader, questi bocconcini possono sembrare più una distrazione che un consiglio perseguibile. Se sei nuovo nel trading, probabilmente vuoi solo sapere come affrettarti e fare soldi.
Ciascuna delle regole seguenti è importante, ma quando lavorano insieme gli effetti sono forti. Tenerli a mente può aumentare notevolmente le tue probabilità di avere successo nei mercati.
Punti chiave
- Considera il trading come un business, non un hobby o un lavoro.
- Scopri tutto sull’attività.
- Stabilisci aspettative realistiche per la tua attività.
Regola 1: usa sempre un piano di trading
Un piano di trading è un insieme scritto di regole che specifica i criteri di ingresso, uscita e gestione del denaro di un trader per ogni acquisto.
Con la tecnologia odierna, è facile testare un’idea di trading prima di rischiare denaro reale. Conosciuta come backtesting , questa pratica ti consente di applicare la tua idea di trading utilizzando dati storici e determinare se è fattibile. Una volta che un piano è stato sviluppato e il backtest mostra buoni risultati, il piano può essere utilizzato nel trading reale.
A volte il tuo piano di trading non funziona. Salvatela e ricominciate da capo.
La chiave qui è attenersi al piano. Effettuare operazioni al di fuori del piano di trading, anche se risultano vincenti, è considerata una cattiva strategia.
Regola 2: tratta il trading come un business
Per avere successo, devi affrontare il trading come un’attività a tempo pieno o part-time, non come un hobby o un lavoro.
Se è affrontato come un hobby, non c’è un vero impegno per l’apprendimento. Se è un lavoro, può essere frustrante perché non c’è uno stipendio regolare.
Il trading è un business e comporta spese, perdite, tasse, incertezza, stress e rischi. Come trader, sei essenzialmente un piccolo imprenditore e devi ricercare e strategizzare per massimizzare il potenziale della tua attività.
Regola 3: usa la tecnologia a tuo vantaggio
Il trading è un’attività competitiva. È lecito ritenere che la persona seduta dall’altra parte di un’operazione stia sfruttando appieno tutta la tecnologia disponibile.
Le piattaforme di creazione di grafici offrono ai trader un’infinita varietà di modi per visualizzare e analizzare i mercati. Il backtest di un’idea utilizzando i dati storici evita costosi passi falsi. Ottenere aggiornamenti di mercato tramite smartphone ci consente di monitorare le operazioni ovunque. La tecnologia che diamo per scontata, come una connessione Internet ad alta velocità, può aumentare notevolmente le prestazioni di trading.
Usare la tecnologia a proprio vantaggio e tenersi aggiornati con i nuovi prodotti può essere divertente e gratificante nel trading.
Regola 4: proteggi il tuo capitale di trading
Risparmiare abbastanza denaro per finanziare un conto di trading richiede molto tempo e impegno. Può essere ancora più difficile se devi farlo due volte.
È importante notare che proteggere il tuo capitale di trading non è sinonimo di non subire mai una perdita di scambio. Tutti i trader hanno posizioni in perdita. Proteggere il capitale significa non correre rischi inutili e fare tutto il possibile per preservare la propria attività di trading.
Regola 5: diventa uno studente dei mercati
Pensala come formazione continua. I trader devono rimanere concentrati sull’apprendimento di più ogni giorno. È importante ricordare che la comprensione dei mercati e di tutte le loro complessità è un processo continuo e permanente.
La ricerca approfondita consente ai trader di comprendere i fatti, ad esempio cosa significano i diversi rapporti economici. La concentrazione e l’osservazione consentono ai trader di affinare i propri istinti e apprenderne le sfumature.
La politica mondiale, gli eventi di cronaca, le tendenze economiche, anche il tempo atmosferico, hanno tutti un impatto sui mercati. L’ambiente di mercato è dinamico. Più i trader comprendono i mercati passati e attuali, più saranno preparati ad affrontare il futuro.
Regola 6: Rischia solo ciò che puoi permetterti di perdere
Prima di iniziare a utilizzare denaro reale, assicurati che tutto il denaro in quel conto di trading sia veramente spendibile. In caso contrario, il trader dovrebbe continuare a risparmiare finché non lo è.
Il denaro in un conto di trading non dovrebbe essere assegnato per le tasse universitarie dei ragazzi o per il pagamento del mutuo. I trader non devono mai permettere a se stessi di pensare che stanno semplicemente prendendo in prestito denaro da questi altri importanti obblighi.
Perdere denaro è già abbastanza traumatico. Lo è ancora di più se si tratta di capitale che non avrebbe mai dovuto essere rischiato in primo luogo.
Regola 7: sviluppare una metodologia basata sui fatti
Vale la pena dedicare del tempo allo sviluppo di una solida metodologia di trading. Si può essere tentati di credere nelle truffe commerciali “così facile è come stampare denaro” prevalenti su Internet. Ma i fatti, non le emozioni o la speranza, dovrebbero essere l’ispirazione per lo sviluppo di un piano di trading.
I commercianti che non hanno fretta di imparare in genere hanno più facilità a vagliare tutte le informazioni disponibili su Internet. Considera questo: se dovessi iniziare una nuova carriera, molto probabilmente dovresti studiare in un college o università per almeno un anno o due prima di essere qualificato per candidarti per una posizione nel nuovo campo. Imparare a fare trading richiede almeno la stessa quantità di tempo e di ricerca e studio basati sui fatti.
Regola 8: utilizzare sempre uno Stop Loss
Uno stop loss è una quantità predeterminata di rischio che un trader è disposto ad accettare con ogni operazione. Lo stop loss può essere un importo in dollari o una percentuale, ma in entrambi i casi limita l’esposizione del trader durante un’operazione. L’utilizzo di uno stop loss può eliminare parte dello stress dal trading poiché sappiamo che perderemo solo l’importo X su un dato scambio.
Non avere uno stop loss è una cattiva pratica, anche se porta a uno scambio vincente. Uscire con uno stop loss, e quindi avere un trade in perdita, è comunque un buon trading se rientra nelle regole del piano di trading.
L’ideale è uscire da tutte le operazioni con un profitto, ma ciò non è realistico. L’utilizzo di uno stop loss protettivo aiuta a garantire che perdite e rischi siano limitati.
Regola 9: sapere quando smettere di fare trading
Ci sono due ragioni per interrompere il trading: un piano di trading inefficace e un trader inefficace.
Un piano di trading inefficace mostra perdite molto maggiori di quanto previsto nei test storici. Capita. I mercati potrebbero essere cambiati o la volatilità potrebbe essere diminuita. Per qualsiasi motivo, il piano di trading semplicemente non funziona come previsto.
Rimani impassibile e professionale. È ora di rivalutare il piano di trading e apportare alcune modifiche o di ricominciare da capo con un nuovo piano di trading.
Un piano di trading fallito è un problema che deve essere risolto. Non è necessariamente la fine dell’attività commerciale.
Un trader inefficace è colui che fa un piano di trading ma non è in grado di seguirlo. Lo stress esterno, le cattive abitudini e la mancanza di attività fisica possono contribuire a questo problema. Un trader che non è in condizioni ottimali per il trading dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di prendersi una pausa. Dopo aver affrontato le difficoltà e le sfide, il trader può tornare al lavoro.
Regola 10: continua a fare trading in prospettiva
Rimani concentrato sul quadro generale durante il trading. Un trade in perdita non dovrebbe sorprenderci; Fa parte del trading. Un’operazione vincente è solo un passo lungo il percorso verso un’attività redditizia. Sono i profitti cumulativi che fanno la differenza.
Una volta che un trader accetta le vincite e le perdite come parte del business, le emozioni avranno un effetto minore sulla performance del trading. Ciò non significa che non possiamo essere entusiasti di un commercio particolarmente fruttuoso, ma dobbiamo tenere presente che un commercio in perdita non è mai lontano.
Stabilire obiettivi realistici è una parte essenziale per mantenere il trading in prospettiva. La tua azienda dovrebbe guadagnare un ragionevole ritorno in un ragionevole lasso di tempo. Se ti aspetti di essere un multimilionario entro martedì, ti stai preparando per il fallimento.
Conclusione
Comprendere l’importanza di ciascuna di queste regole di trading e il modo in cui funzionano insieme può aiutare un trader a stabilire un’attività commerciale redditizia. Il trading è un lavoro duro e i trader che hanno la disciplina e la pazienza per seguire queste regole possono aumentare le loro probabilità di successo in un’arena molto competitiva.