4 Maggio 2021 2:06

I 5 migliori fondi comuni di investimento Janus Henderson per il tuo conto previdenziale

Janus Henderson Investors è un gestore patrimoniale globale e una filiale della Janus Henderson Group PLC ( ETF ) e conti gestiti. Janus Henderson detiene $ 401,6 miliardi di asset under management ( AUM ), al 31 dicembre 2020.

L’azienda offre 9 fondi comuni di investimento disponibili per piani pensionistici e aperti a nuovi investitori. Tale elenco non include gli ETF. Le azioni di questi fondi sono azioni istituzionali accessibili tramite un 401 (k) (le azioni disponibili per gli investitori al dettaglio sono relativamente più costose). Esaminiamo i primi cinque di questi fondi comuni di investimento classificati in base ai loro rendimenti totali finali di 20 anni. Gli investitori devono tenere presente che la performance passata non è una garanzia di rendimenti futuri, ma i dati sulla performance seguenti dimostrano i precedenti track record dei fondi. Tutte le informazioni negli elenchi dei dati del profilo (di seguito) per ciascun fondo provengono da YCharts, tranne dove indicato.

Janus Henderson VIT Global Technology & Innovation Portfolio Institutional Class (JGLTX)

  • Rendimento totale finale a 20 anni: 789,8%
  • Rendimento totale finale a 10 anni: 545,4%
  • Rendimento totale finale a 5 anni: 298,5%
  • Rendimento totale finale a 1 anno: 78,2%
  • Rapporto di spesa: 0,75%
  • Asset Under Management (AUM): $ 798,8 milioni
  • Rendimento del dividendo: 0,0%
  • Data di lancio del fondo: 18 gennaio 2000

JGLTX è un portafoglio di crescita globale gestito da Denny Fish, che lavora con l’azienda dal 2016. Il fondo si concentra su società che creano e traggono vantaggio dai progressi tecnologici. Il fondo afferma di voler investire in società con una cultura dell’innovazione, focalizzazione a lungo termine e una valutazione relativa interessante. Il fondo assume anche posizioni minori in società che hanno “opzionalità”, il che significa lungo potenziale rialzo in uno scenario specifico. Il portafoglio è fortemente ponderato verso ititoli a grande capitalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione (IT) degli Stati Uniti. Le sue prime tre partecipazioni includono: Microsoft Corp. (MSFT ), fornitore leader di software, dispositivi e servizi cloud, che rappresenta il 9,6% del portafoglio;Apple Inc. (AAPL ), leader nei telefoni cellulari, computer e intrattenimento in streaming e altri servizi, che comprende il 5,7%;e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC ), un produttore multinazionale di semiconduttori con sede a Taiwan, che rappresenta il 5,3%.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio Institutional Class (JACAX)

  • Rendimento totale finale a 20 anni: 778,7%
  • Rendimento totale finale a 10 anni: 397,3%
  • Rendimento totale finale a 5 anni: 184,0%
  • Rendimento totale finale a 1 anno: 65,4%
  • Rapporto di spesa: 0,77%
  • Asset Under Management (AUM): $ 1,1 miliardi
  • Rendimento del dividendo: 0,28%
  • Data di lancio del fondo: 1 maggio 1997

JACAX è un portafoglio di crescita a grande capitalizzazione gestito da Doug Rao e Nick Schommer, entrambi entrati a far parte dell’azienda nel 2013. Il fondo afferma di voler investire in società con un forte potenziale di crescita e che sono leader nell’innovazione e nel cambiamento. La maggior parte delle 38 partecipazioni del portafoglio opera nei settori IT, servizi di comunicazione, beni di consumo discrezionali o sanitari.È fortemente orientato verso le grandi capitalizzazioni statunitensi. Le prime tre partecipazioni del fondo includono: Amazon.com Inc. ( dell’e-commerce e dei servizi cloud, che rappresenta l’8,1% del portafoglio;Microsoft, che comprende il 7,9%;e Mastercard Inc. (MA ), la società di servizi di pagamento globale, che rappresenta il 5,8%.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio Institutional Class (JAAGX)

  • Rendimento totale finale a 20 anni: 706,4%
  • Rendimento totale finale a 10 anni: 315,0%
  • Rendimento totale finale a 5 anni: 143,7%
  • Rendimento totale finale a 1 anno: 64,2%
  • Rapporto di spesa: 0,72%
  • Asset Under Management (AUM): $ 1,7 miliardi
  • Rendimento del dividendo: 0,13%
  • Data di lancio del fondo: 13 settembre 1993

JAAGX è unfondo di crescita a media capitalizzazione gestito da Brian Demain e Philip Cody Wheaton. Demain è entrato a far parte dell’azienda nel 1999 e Wheaton, due anni dopo, nel 2001. Il fondo si concentra su società a piccola e media capitalizzazione nel mercato azionario statunitense. All’interno di questo gruppo, il fondo cerca società con forti vantaggi competitivi, ampi mercati indirizzabili e potenziale di crescita sostenibile. I settori che ricevono le ponderazioni maggiori sono IT, sanità e industria. Le prime tre partecipazioni del portafoglio includono: KLA Corp. (KLAC ), un produttore di semiconduttori, che rappresenta il 2,9% del portafoglio;Microchip Technology Inc. (MCHP ), un fornitore di prodotti a semiconduttori, che comprende il 2,7%;e LPL Financial Holdings Inc. (LPLA ), un fornitore di servizi di intermediazione e consulenza in materia di investimenti, pari al 2,4%.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio Institutional Class (JABLX)

  • Rendimento totale finale a 20 anni: 394,1%
  • Rendimento totale finale a 10 anni: 162,2%
  • Rendimento totale finale a 5 anni: 83,7%
  • Rendimento totale finale a 1 anno: 32,1%
  • Rapporto di spesa: 0,62%
  • Assets Under Management (AUM): $ 6,8 miliardi
  • Rendimento del dividendo: 1,61%
  • Data di lancio del Fondo: 13 settembre 1993

JABLX è unportafoglioequilibrato di azioni e reddito fisso gestito da Jeremiah Buckley, Greg Wilensky e Michael Keough. Buckley è entrato a far parte della società nel 1998, Keough nel 2007 e Wilensky nel 2020. Il fondo, fortemente ponderato verso asset statunitensi a grande capitalizzazione, cerca forti rendimenti aggiustati per il rischio ma può riposizionarsi in modo difensivo prima della volatilità del mercato. JABLX aggiusterà le allocazioni degli asset che possono variare tra le partecipazioni azionarie dal 35% al ​​65% a seconda delle condizioni di mercato. La sua maggiore ponderazione azionaria è nel settore IT e la sua maggiore ponderazione del reddito fisso sono le obbligazioni investment grade. Le sue prime tre partecipazioni includono: Microsoft, che rappresenta il 5,0% del portafoglio;Apple, che rappresenta il 3,3%;e la società madre di Google Alphabet Inc. (GOOGL ), una società tecnologica multinazionale, che rappresenta il 3,1%.

Janus Henderson VIT Research Portfolio Institutional Class (JAGRX)

  • Rendimento totale finale a 20 anni: 393,8%
  • Rendimento totale finale a 10 anni: 295,4%
  • Rendimento totale finale a 5 anni: 140,5%
  • Rendimento totale finale a 1 anno: 60,0%
  • Rapporto di spesa: 0,59%
  • Asset Under Management (AUM): $ 630,1 milioni
  • Rendimento del dividendo: 0,35%
  • Data di lancio del Fondo: 13 settembre 1993

JAGRX è un fondo di crescita a grande capitalizzazione statunitense gestito dal Janus Henderson Central Research Team, che è supervisionato dal Portfolio Oversight Team guidato dal Direttore della ricerca Matt Peron. Peron è entrato a far parte dell’azienda nel 2020. Il portafoglio è costruito sulla base delle migliori idee di ciascuno dei team del settore di ricerca globale dell’azienda. Si concentra su aziende con potere di marca, modelli di business duraturi e forte posizionamento competitivo. La maggior parte delle partecipazioni del fondo opera nei settori IT, sanità e beni di consumo discrezionali del mercato azionario statunitense. Le sue prime tre partecipazioni includono: Apple, che rappresenta il 9,0% del portafoglio;Microsoft, che comprende l’8,2%;e Amazon, 7,3%.

 

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