4 Maggio 2021 2:04

I migliori ETF sui metalli preziosi per il secondo trimestre del 2021

Metalli preziosi come oro, argento e platino sono valutati da molti investitori come una copertura contro l’inflazione o un rifugio sicuro in tempi di turbolenza economica. Sono inoltre apprezzati per la loro rarità e il loro utilizzo in un’ampia gamma di applicazioni industriali. I fondi negoziati in borsa dei metalli preziosi ( ETF ) sono un modo popolare per investire in questi metalli, attraverso l’esposizione fisica o basata sui futures. Gli ETF possono offrire un approccio più liquido e più facile all’investimento in metalli preziosi rispetto all’acquisto di contratti futures, all’acquisto di lingotti o all’acquisto di azioni di società quotate in borsa coinvolte nell’esplorazione o nella produzione di questi metalli.

Punti chiave

  • Il settore dei metalli preziosi ha sottoperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
  • Gli ETF con il miglior rendimento totale finale a 1 anno sono SIVR, SLV e PPLT.
  • Due dei migliori ETF sui metalli preziosi detengono l’argento, mentre il terzo è investito in platino.

L’universo degli ETF sui metalli preziosi scambiati negli Stati Uniti è composto da 14 fondi, esclusi gli ETF inversi e con leva, nonché fondi con meno di $ 50 milioni di asset under management ( AUM ). Questi ETF sono investiti in metalli preziosi fisici piuttosto che in azioni di società minerarie di metalli preziosi. Il benchmark S&P GSCI Precious Metals Index Total Return ha sottoperformato il mercato più ampio con un rendimento totale del 9,8% negli ultimi 12 mesi, circa un terzo del rendimento totale dell’S & P 500 del 27,5%, al 2 marzo 2021. Il massimo L’ETF sui metalli preziosi basato sulla performance dello scorso anno è l’Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR ). Di seguito esaminiamo i 3 migliori ETF sui metalli preziosi. Tutti i numeri riportati di seguito sono aggiornati al 3 marzo 2021.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)

  • Ritorni totali finali a 1 anno: 59,6%
  • Rapporto di spesa: 0,30%
  • Rendimento del dividendo annuale: N / A
  • Volume giornaliero medio su 3 mesi: 1.145.603
  • Asset Under Management: $ 1,0 miliardi
  • Data di lancio: 24 luglio 2009
  • Società emittente: Aberdeen Standard Investments

SIVR è strutturato come un fondo concedente, che offre agli investitori un certo grado di protezione fiscale. Le partecipazioni dell’ETF sono al 100% di lingotti d’argento e traccia il prezzo dell’argento senza nessuna delle potenziali complicazioni associate ai contratti futures sull’argento, come ilcontango o il backwardation. In quanto tale, l’ETF offre agli investitori un modo semplice per investire in argento senza doversi preoccupare dei costi di stoccaggio o di assicurazione della detenzione di metallo fisico o delle complessità legate al trading di contratti futures. I lingotti d’argento della SIVR sono immagazzinati in un caveau a Londra, Regno Unito, e le sue partecipazioni vengono ispezionate due volte all’anno da una società di terze parti.

iShares Silver Trust (SLV)

  • Ritorni totali finali a 1 anno: 59,4%
  • Rapporto di spesa: 0,50%
  • Rendimento del dividendo annuale: N / A
  • Volume giornaliero medio su 3 mesi: 41.488.272
  • Asset Under Management: 16,3 miliardi di dollari
  • Data di lancio: 28 aprile 2006
  • Emittente: iShares

Come SIVR, anche SLV è strutturato come un fondo concedente, fornendo una certa protezione fiscale per gli investitori. Il fondo è garantito fisicamente al 100% da lingotti d’argento e cerca di seguire il prezzo dell’argento. Il suo argento fisico è conservato in caveau situati a Londra e New York. SLV consente agli investitori di beneficiare dell’apprezzamento del prezzo dell’argento senza i costi associati alla detenzione del metallo fisico e senza preoccuparsi delle complessità dell’investimento in futures sull’argento. Sebbene sia simile in molti modi a SIVR, SLV ha un rapporto di spesa molto più elevato.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

  • Ritorni totali finali a 1 anno: 39,2%
  • Rapporto di spesa: 0,60%
  • Rendimento del dividendo annuale: N / A
  • Volume giornaliero medio su 3 mesi: 251.793
  • Asset Under Management: $ 1,5 miliardi
  • Data di lancio: 6 gennaio 2010
  • Emittente: Aberdeen Standard Investments

PPLT è anche un fondo concedente, sebbene a differenza dei fondi sopra indicati tiene traccia del prezzo spot dei lingotti di platino. Il platino è un metallo prezioso di difficile accesso per gli investitori e PPLT è una delle uniche opzioni per l’esposizione al platino a parte i contratti futures, le singole monete di platino e le azioni delle società minerarie di platino. I lingotti di platino di PPLT sono immagazzinati in caveau a Londra e Zurigo. Il metallo è tenuto in barre assegnate e l’elenco delle barre viene pubblicato quotidianamente.7

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