I 5 principali titolari di fondi comuni di Salesforce.com
Salesforce.com Inc. (NYSE: CRM ) è un fornitore di soluzioni CRM (Customer Relationship Management) basate su software per grandi e piccole aziende. Uno dei primi adattatori al cloud computing, l’azienda è stata un innovatore nella vendita di software come servizio a cui si accede online, invece di essere ospitato sul sistema informatico di un cliente.
L’azienda ha rapidamente ampliato la gamma e la variabilità della sua offerta di software per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni. Ha registrato un fatturato di 17,1 miliardi di dollari nel 2020 e una capitalizzazione di mercato di 195,44 miliardi di dollari al 19 marzo 2021.1 Il suo principale concorrente è Oracle Corp. (NYSE: ORCL ), il cui presidente, Larry Ellison, è stato uno dei primi investitori in Salesforce.com.
Il 20 marzo 2018, la società ha annunciato il suo piano di acquisire MuleSoft, Inc. (MULE) per $ 6,5 miliardi, che rappresentava un premio del 36% rispetto al prezzo di chiusura del 19 marzo 2018. L’acquisizione è stata completata il 2 maggio, 2018.
Salesforce.com è stata una partecipazione popolare per molti gestori di portafogli di fondi comuni di investimento. I cinque maggiori investitori in fondi comuni di investimento delle azioni della società detengono un totale complessivo di circa il 10% delle azioni in circolazione dell’azienda. Tutti i dati risalgono al primo trimestre del 2021.
1. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Il Vanguard Total Stock Market Index Fund (“VTSMX”) è un fondo indicizzato a gestione passiva. Segue il CRSP US Total Market Index, che include tutte le società regolarmente negoziate al NASDAQ e alla Borsa di New York. Il fondo a quattro stelle con rating Morningstar ha asset under management (AUM) di oltre 1.000 miliardi di dollari, un rapporto di spesa dello 0,14%, un tasso di turnover dell’8% e un rendimento totale annualizzato su cinque anni del 16,5% (a partire dal primo trimestre 2021). Possiede la maggior parte delle azioni: il 2,64% delle azioni ordinarie di Salesforce.com.
2. Fidelity Contrafund (FCNTX)
Il Fidelity Contrafund (“FCNTX”) è un fondo di crescita a grande capitalizzazione che mira alla rivalutazione del capitale. Il fondo a tre stelle con rating Morningstar ha $ 131 miliardi di AUM, un rapporto di spesa dello 0,86%, un tasso di turnover del 32% e un rendimento totale annualizzato su cinque anni del 19,1% (a marzo 2021). Il suo indice comparativo è l’indice S&P 500, che sovraperforma leggermente su base regolare. Fidelity Contrafund è il secondo più grande investimento in fondi comuni di investimento in Salesforce, con 20,2 milioni di azioni. Il fondo possiede il 2,20% delle azioni in circolazione dell’azienda.
3. Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Il Vanguard 500 Index Inv (“VFINX”) è un fondo di crescita di grandi dimensioni che segue la performance dell’S & P 500. Il fondo a quattro stelle con rating Morningstar ha un AUM di $ 202,6 miliardi, un rapporto di spesa dello 0,14%, un 4% tasso di turnover e un rendimento totale annualizzato su cinque anni del 12,80% (a marzo 2021). Il fondo possiede 18,3 milioni, o l’1,99%, delle azioni di Salesforce.com.
4. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
L’SPDR S&P 500 ETF (SPY) è il primo ETF in assoluto introdotto nel mercato pubblico statunitense e rimane uno dei più popolari fino ad oggi. A partire dal primo trimestre del 2021, SPY è il quarto più grande detentore di CRM con 9,26 milioni di azioni. Ciò rappresenta circa l’1% delle azioni in circolazione della società.
5. T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)
Il T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (“TRBCX”) investe in azioni ordinarie di società blue chip di grandi e medie dimensioni. Il fondo a quattro stelle con rating Morningstar ha un patrimonio gestito di $ 94,3 miliardi, un rapporto di spesa dello 0,69%, un tasso di turnover del 29% e un rendimento totale annualizzato su cinque anni del 21,4% a marzo 2021. Il fondo detiene poco meno dell’1% delle azioni in circolazione di Salesforce.com.