I 5 migliori ETF a media capitalizzazione per il 2021

Gli Exchange Traded Fund ( ETF ) a media capitalizzazione forniscono un’ampia copertura del mercato delle azioni statunitensi a media capitalizzazione. Questi fondi sono progettati per fungere da partecipazioni principali a lungo termine in portafogli ETF diversificati. La categoria a media capitalizzazione è generalmente intesa come società con una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 2 e $ 10 miliardi.

Tuttavia, nessuno degli indici sottostanti i migliori ETF in questo spazio segue questa definizione semplificata di fascia media. Di conseguenza, gli ETF core a media capitalizzazione descritti di seguito offrono agli investitori una buona gamma di opzioni per l’esposizione a quest’area del mercato azionario. Tutti gli ETF midcap in questo articolo offrono un valore eccellente per il 2021.

Punti chiave

• Gli Exchange Traded Fund (ETF) a media capitalizzazione offrono un’ampia copertura del mercato delle azioni statunitensi a media capitalizzazione.
• Il rapporto di spesa più basso dello 0,04% è stato offerto sia dal Vanguard Mid-Cap ETF (VO) che dallo Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), quindi questo è un pareggio se si considera VO vs SCHM.
• I più grandi ETF nell’elenco sono stati Vanguard Mid-Cap ETF (VO) con $ 113 miliardi di patrimonio netto e iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) con $ 46,9 miliardi.

1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

Il Vanguard Mid-Cap ETF ( prices ( CRSP ) presso la Booth School of Business dell’Università di Chicago. L’indice classifica le società statunitensi in base alla capitalizzazione di mercato, quindi seleziona quelle classificate tra il 70 ° e l’85 ° percentile. Alcuni titoli vicini ai margini della banda di selezione possono essere inclusi nell’indice su base parziale. VO cerca di replicare i risultati di investimento dell’indice investendo nelle stesse azioni in proporzioni approssimativamente uguali, ove possibile.

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Gli ETF con un patrimonio netto più elevato generalmente offrono spread inferiori per trader e investitori.

A novembre 2020, VO ETF aveva un patrimonio netto di oltre 113 miliardi di dollari investiti in 347 azioni. La società con la ponderazione maggiore era DexCom, Inc. ( DXCM ), con lo 0,81% del fondo investito nel titolo. DexCom Inc. aveva una capitalizzazione di mercato di 35 miliardi di dollari.

La partecipazione mediana del fondo aveva una capitalizzazione di mercato di 19,7 miliardi di dollari. In termini di esposizione settoriale, i titoli tecnologici hanno aperto la strada con un’allocazione del 19,0%, seguiti da titoli di consumo discrezionale al 15,6%, industriali al 13,3%, titoli sanitari al 12,0% e finanziari all’11,1%. L’ETF VO ha avuto un piccolo rapporto di spesa dello 0,04%.

2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

L’ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH )replica i risultati degli investimenti dell’Indice S&P MidCap 400.2 Le società vengono scelte per l’indice sulla base di diversi fattori, tra cui un’adeguata liquidità, la sostenibilità finanziaria generale e la classificazione del settore. L’indice include società in un mix di settori per garantire che la rappresentanza del settore sia generalmente in linea con l’intera popolazione di società a media capitalizzazione ammissibili. Poiché l’indice non viene ricostituito regolarmente, le società che salgono o scendono dalla fascia di selezione iniziale potrebbero rimanere nell’indice per un po ‘di tempo.

IJH impiega una strategia di campionamento rappresentativa per creare un portafoglio di azioni che si avvicina molto alle caratteristiche dell’indice sottostante. A novembre 2020, IJH aveva un patrimonio netto di circa $ 46,9 miliardi su 400 titoli. La principale partecipazione del fondo, Enphase Energy, Inc. ( ripartizione settoriale include un’allocazione del 17,94% agli industriali, il 16,35% ai titoli di tecnologia dell’informazione, il 14,92% ai titoli di consumo discrezionali e il 14,07% ai finanziari. IJH aveva un rapporto di spesa dello 0,05%.

3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

Lo Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) cerca di eguagliare la performance degli investimenti dell’indice Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market. Questo indice è costruito classificando al primo posto le società del Dow Jones US Total Stock Market Index in base alla capitalizzazione di mercato. Quindi selezionano il gruppo di società classificate da 501 a 1000. Una volta nell’indice, le società non vengono rimosse a meno che non scendano al di sotto di un grado di 1100 o superino un grado di 401. SCHM utilizza una strategia di campionamento per approssimare il profilo di investimento dell’indice sottostante.

A novembre 2020, SCHM aveva un patrimonio netto di oltre $ 6,9 miliardi distribuito su 506 titoli. La prima partecipazione nel fondo, Insulet Corporation ( PODD ), aveva una capitalizzazione di mercato di circa $ 16,9 miliardi. Oltre il 95% del fondo è stato investito in azioni con una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 3 miliardi e $ 15 miliardi.

In termini di allocazione settoriale, il 18,46% del fondo è stato investito in titoli di tecnologia dell’informazione, il 15,22% in titoli industriali, il 14,35% in titoli finanziari, il 13,45% in titoli di consumo discrezionali e il 12,12% in titoli finanziari. SCHM aveva un basso rapporto di spesa dello 0,04%.

4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

L’ETF iShares Russell Mid-Cap ( dell’Indice Russell 1000, che a sua volta comprende le 1.000 società più grandi degli Stati Uniti. IWR utilizza una strategia di campionamento per tracciare l’indice sottostante.

A novembre 2020, IWR aveva più di $ 22,0 miliardi di attività nette investite in 818 partecipazioni. La più grande partecipazione del fondo, DocuSign Inc. ( DOCU ), aveva una capitalizzazione di mercato di circa $ 42,9 miliardi. La ripartizione settoriale include un’allocazione del 19,73% ai titoli di tecnologia dell’informazione, il 15,47% agli industriali e il 13,41% alla sanità. IWR aveva un rapporto di spesa dello 0,19%.

5. ETF iShares Morningstar Mid-Cap (JKG)

L’ETF iShares Morningstar Mid-Cap ( NYSE Amex Equities. Le azioni dell’indice sono ponderate in base al numero delle loro azioni pubblicamente disponibili per la negoziazione. JKG utilizza una strategia di campionamento rappresentativa per approssimare l’indice.

A novembre 2020, JKG aveva un patrimonio netto di quasi $ 691 milioni in 167 azioni. La principale partecipazione nel fondo è stata TE Connectivity Ltd. ( TEL ), con una capitalizzazione di mercato di circa $ 34,8 miliardi. La ripartizione settoriale include un’allocazione alle azioni industriali al 18,35%, alle azioni immobiliari al 14,29% e alle azioni di tecnologia dell’informazione al 12,84%. JKG aveva un rapporto di spesa dello 0,25%.