I 4 principali detentori di fondi comuni di Coca-Cola
La soda Coca-Cola (KO) iniziò nel 1886 quando il farmacista di Atlanta Dr. John S. Pemberton creò l’ormai famosa bevanda analcolica, che veniva venduta nella fontana di soda di una farmacia. La bevanda unica ha avuto un discreto successo, con una media di nove porzioni al giorno. Prima di morire, vendette la maggior parte della sua partecipazione ad Asa Candler, un uomo d’affari di Atlanta, che nel 1892 incorporò The Coca-Cola Company (KO).
Candler ha ampliato la distribuzione alle fontane di soda in tutto il paese. Con la crescita della domanda di soda, Joseph Biedenharn installò macchinari per l’imbottigliamento nel retro della sua farmacia in Mississippi, diventando il primo a imbottigliare Coca-Cola.
Coca-Cola è cresciuta fino a diventare una delle più grandi aziende di bevande al mondo, con oltre 500 marchi frizzanti e fermi e circa 4.300 prodotti diversi in tutto il mondo. Nel 2019, Coca-Cola ha generato entrate per $ 37,3 miliardi. Coca-Cola aveva una capitalizzazione di mercato di $ 227 miliardi al 22 dicembre 2020. Di seguito sono riportati i primi quattro maggiori detentori di fondi comuni di investimento di Coca-Cola.
Punti chiave
- La Coca-Cola ha una storia leggendaria, con la bevanda analcolica creata nel 1886.
- Nel 1892 fu fondata The Coca-Cola Company (KO).
- Oggi, Coca-Cola ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 200 miliardi e ha attratto importanti società di fondi comuni di investimento come azionisti.
- I primi quattro detentori di fondi comuni di investimento di Coca-Cola a dicembre 2020 includono il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), il Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX), l’SPDR S&P 500 ETF (SPY) e il Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
1. Il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Il più grande detentore di fondi comuni di investimento, il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), possiede 109,3 milioni di azioni di Coca-Cola al 30 novembre 2020. L’investimento del fondo rappresenta il 2,54% delle azioni totali di Coca-Cola detenute e rappresenta 0,56 % delle attività totali di VTSMX. Questo fondo comune di investimento è progettato per offrire un’ampia esposizione al mercato azionario totale degli Stati Uniti includendo la crescita a piccola, media e grande capitalizzazione e titoli value.
Al 30 novembre 2020, VTSMX ha $ 1.0 trilioni di asset under management (AUM) e un rapporto di spesa dello 0,14%. Il fondo ha un rendimento annualizzato quinquennale del 13,84%.È chiuso ai nuovi investitori, ma le azioni Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) sono disponibili per un investimento minimo di $ 3.000.
2. Le azioni degli investitori del fondo indice Vanguard 500 (VFINX)
Al 30 novembre 2020, il Vanguard 500 Index Fund (VFINX) possiede 79,4 milioni di azioni di Coca-Cola, rendendolo il secondo più grande detentore di fondi comuni di investimento. VFINX possiede l’1,8% delle azioni totali detenute di Coca-Cola. Ciò rappresenta lo 0,66% del patrimonio totale del fondo. VFINX è investito in azioni che coprono uno spettro diversificato delle più grandi società statunitensi, rispecchiando l’indice S&P 500.
Al 30 novembre 2020, VFINX ha $ 620 miliardi di AUM e un rapporto di spesa dello 0,14%. Il fondo ha un rendimento annualizzato quinquennale del 13,84%.È chiuso a nuovi investitori, ma le Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) sono disponibili per un investimento minimo di $ 3.000.
3. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
L’SPDR S&P 500 ETF (SPY), un ETF da $ 319,3 miliardi, possiede 40,2 milioni di azioni di Coca-Cola, che rappresentano lo 0,66% delle sue attività totali al 22 dicembre 2020. Le azioni rappresentano lo 0,93% del totale di Coca-Cola azioni.
Il fondo replica l’indice S&P 500 seguendo un approccio di replica completa a gestione passiva investito in 505 azioni. Il fondo ha un rendimento annualizzato quinquennale del 13,99% al 30 novembre 2020.
4. Il Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
Il Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) è un fondo istituzionale da 274 miliardi di dollari che replica l’indice S&P 500 seguendo un approccio di replica completa gestito passivamente. Questo fondo possiede 34,5 milioni di azioni di Coca-Cola che rappresentano lo 0,8% delle azioni totali di Coca-Cola al 22 dicembre 2020. Le azioni di Coca-Cola rappresentano lo 0,68% delle attività del fondo. Il fondo ha un rendimento annualizzato quinquennale del 14,1%.