Primi 4 fondi dei mercati emergenti

Gli investimenti nelle economie indicizzazione. Per compensare l’elevato grado di rischio e volatilità, i fondi comuni di investimento dei mercati emergenti tendono a offrire rendimenti potenziali più elevati a lungo termine.

I fondi comuni di investimento diversificati dei mercati emergenti offrono agli investitori un’esposizione gestita in modo professionale alle società che operano in mercati esteri in rapido sviluppo. Investono principalmente nelle azioni ordinarie di società con sede in paesi come Cina, Brasile, Russia e India. I fondi possono anche investire in titoli di debito o obbligazioni emesse da governi, agenzie governative e società con sede in quei paesi.

Punti chiave

• Un mercato in via di sviluppo o emergente è un’economia in crescita e ha industrie in via di sviluppo che interagiscono con i mercati globali.
• Gli investimenti nei mercati emergenti sono generalmente considerati più rischiosi degli investimenti nelle economie sviluppate come gli Stati Uniti e l’Europa.
• I fondi comuni di investimento dei mercati emergenti offrono l’opportunità di partecipare alle economie in via di sviluppo limitando alcuni rischi attraverso la diversificazione.
• American Funds New World Fund Classe A Fund, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund e Oppenheimer Developing Markets Fund Classe A Fund sono esempi di fondi comuni di investimento dei mercati emergenti.
• Gli investitori a lungo termine che cercano opportunità di crescita – e che hanno una maggiore tolleranza al rischio – potrebbero prendere in considerazione l’idea di investire in fondi dei mercati emergenti.

Va notato che anche la definizione di ” economia di mercato emergente ” varia a seconda degli eventi mondiali. Alcuni anni fa, Egitto e Turchia erano entrambi sul radar di molti investitori dei mercati emergenti. Eventi più recenti, almeno per ora, hanno allontanato quelle nazioni da molte liste. Questi rapidi cambiamenti possono indicare la necessità di un’esposizione gestita in modo professionale ai mercati emergenti e anche la tolleranza al rischio richiesta dagli investitori in essi.

Detto questo, i seguenti fondi comuni di investimento distribuiscono i loro investimenti in modo abbastanza ampio da non poter essere completamente devastati dalle notizie di domani. Non investono solo direttamente nelle società dei mercati emergenti. Investono anche in società che operano nei mercati emergenti.

American Funds New World Fund Fondo di Classe A

L’American Funds New World Fund Classe A (NEWFX) mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termineinvestendo principalmente in azioni ordinarie di società domiciliate nelle economie dei mercati emergenti. NEWFX è stato emesso il 17 giugno 1999 da American Funds Distributors, Inc. A partire dal 6 gennaio 2020, NEWFX aveva un patrimonio netto totale di $ 43 miliardi ed è stato assistito da Capital Research and Management Company. NEWFX addebita un coefficiente di spesa dell’1,00%.

In circostanze normali, NEWFX investe almeno il 35% del proprio patrimonio netto totale in titoli azionari e di debito di emittenti con sede principalmente in paesi che il consulente del fondo ritiene essere economie di mercato emergenti. A partire da marzo 2020, NEWFX assegna il 21,7% del suo portafoglio agli Stati Uniti;Il 14,6% alla Cina;6,4% in Brasile, 7,0% in India, 5,4% in Giappone e 5,0% in Francia. La tecnologia dell’informazione ha il peso maggiore di qualsiasi settore, rappresentando il 16,9% del portafoglio, seguita da titoli finanziari, beni di consumo discrezionali e sanitari.

In termini di moderna teoria del portafoglio, NEWFX è adatto per investitori altamente tolleranti al rischio con un orizzonte di investimento a lungo termine che cercano un’esposizione ad azioni e obbligazioni nelle economie dei mercati emergenti.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Il Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEIEX) è stato emesso il 4 maggio 1994 da Vanguard. Per investire è necessarioun investimento minimo di $ 3.000. Come la maggior parte dei fondi Vanguard, VEIEX addebita un rapporto di spesa basso, rispetto al rapporto di spesa medio dei fondi diversificati dei mercati emergenti, dello 0,29%. Il fondo è gestito dal Vanguard Equity Investment Group e mira a fornire risultati di investimento corrispondenti alla performance del FTSE Emerging Markets Index, il suo indice di riferimento.

Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, VEIEX implementa una strategia di indicizzazione. In normali condizioni di mercato, il fondo investe circa il 95% del proprio patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società che compongono l’indice FTSE Emerging Market. VEIEX aveva un patrimonio netto totale di oltre $ 87 miliardi al 30 aprile 2020. Il fondo è fortemente ponderato verso Cina (42,5%), Taiwan (16,0%) e India (9,6%). Le sue maggiori partecipazioni sono Alibaba, Tencent e Taiwan Semiconductor.

Il fondo è un investimento ad alto rischio e ad alto rendimento che è più adatto per gli investitori a lungo termine con un alto grado di tolleranza al rischio che cercano di ottenere un’esposizione alle azioni ordinarie di società domiciliate nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, VEIEX è adatto per gli investitori che cercano di diversificare i propri portafogli.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Emesso il 31 marzo 1995, il T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) mira a fornire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo inazioni ordinarie sottovalutate di società domiciliate nei paesi in via di sviluppo. PRMSX è assistito da T. Rowe Price Associates, Inc. e sub-consigliato da T. Rowe Price International Ltd. Il fondo addebita un rapporto di spesa annuale dell’1,22%.

In normali condizioni di mercato, PRMSX investe almeno l’80% del proprio patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società dei mercati emergenti. Il fondo implementa una strategia di crescita e seleziona le società in base alle loro capacità di sostenere la crescita degli utili a lungo termine, i flussi di cassa e i valori contabili. Al 31 maggio 2020, PRMSX aveva un patrimonio netto totale di $ 10,48 miliardi.

PRMSX è fortemente ponderato verso Cina (33,20%), Brasile (7,60%) e Corea del Sud (12,80%). Sebbene il fondo offra un’esposizione diversificata a molti settori, è fortemente ponderato verso azioni ordinarie di società dei settori finanziario e informatico, che costituiscono oltre il 50% del suo portafoglio.

PRMSX è più adatto per investitori in crescita a lungo termine, altamente tolleranti al rischio, che cercano di ottenere un’esposizione ad azioni ordinarie sottovalutate di società dei paesi emergenti. Gli investitori possono prendere in considerazione PRMSX se desiderano aggiungere diversificazione ai loro portafogli, generando potenzialmente rendimenti elevati nel lungo periodo.

Oppenheimer Developing Markets Fund Fondo di Classe A

L’Oppenheimer Developing Markets Fund Classe A (ODMAX) è stato emesso il 18 novembre 1996 da Oppenheimer Funds. Il fondo è assistito da OFI Global Asset Management, Inc. e sub-consigliato da Oppenheimer Funds, Inc. Gli investitori devono investire un minimo di $ 100 in questo portafoglio e pagano un rapporto di spesa netta annuale dell’1,26%. All’inizio del 2020, il fondo aveva 42,5 miliardi di dollari in attività in portafoglio.

Il fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società in economie di mercato emergenti e in via di sviluppo. Normalmente investe almeno l’80% del suo patrimonio netto totale in titoli di partecipazione di società con attività nei mercati in via di sviluppo. Il suo gestore cerca di raggiungere il suo obiettivo di investimento investendo in azioni ordinarie di società emergenti che dovrebbero crescere a un ritmo più veloce del prodotto interno lordo (PIL) mondiale.

$ 15,5 trilioni

Il PIL della Cina, rendendola la seconda economia più grande del mondo dopo gli Stati Uniti.

Le azioni dalla Cina rappresentano oltre il 25% del portafoglio. India (10,8%), Russia (9,4%) e Messico (7,4%) sono le successive maggiori partecipazioni. In termini di settori, più della metà del portafoglio è investita in titoli di consumo discrezionali e finanziari.

Come gli altri fondi dei mercati emergenti qui menzionati, il fondo di Classe A Oppenheimer Developing Markets Fund è più adatto per gli investitori in crescita con orizzonti di investimento a lungo termine che cercano l’apprezzamento del capitale investendo in un portafoglio di titoli azionari nelle economie dei mercati emergenti e in via di sviluppo.