9 eventi per i clienti per far crescere la tua pratica di consulente finanziario

Gli eventi per i clienti sono un modo comprovato per i consulenti finanziari di dimostrare apprezzamento, sviluppare ulteriormente il rapporto cliente-consulente e aumentare le possibilità di essere presentati ad amici e collaboratori dei clienti.

Per essere efficaci, questi eventi devono essere divertenti o istruttivi e, soprattutto, memorabili. Ma tieni presente che l’obiettivo finale è rafforzare le relazioni con i clienti e renderli entusiasti di darti più affari in corso e raccomandarti ai loro amici e familiari.

Punti chiave

• Mantenere i clienti coinvolti o i potenziali clienti entusiasti è uno dei ruoli più impegnativi dei consulenti finanziari per mantenere la loro attività in crescita e di successo.
• Tecniche di marketing tradizionali e programmi di gestione dei clienti come l’invio di biglietti d’auguri, telefonate occasionali o promemoria via e-mail possono essere un buon inizio, ma spesso non sono sufficienti per distinguersi.
• Trascorrere del tempo con i clienti e portarli a eventi ben pensati può essere un enorme punto di svolta per la tua attività e rafforzare le relazioni con i clienti.
• Qui ti consigliamo alcuni eventi innovativi per i clienti che potresti prendere in considerazione.

Cene di apprezzamento del cliente

La cena di un cliente è l’evento di apprezzamento più basilare e il più intimo. Invita un cliente a cena in un ristorante adatto alle sue preferenze. Estendere l’invito a un coniuge e un’altra coppia è anche un approccio non minaccioso per incontrare nuove prospettive.

Puoi anche organizzare cene di apprezzamento su scala più ampia con tutti i tuoi clienti e potenziali clienti presenti. Affitta una sala e prepara una cena con bevande e musica per un evento per soli adulti, oppure invita i bambini a fare una grigliata in un parco locale. Qualunque cosa tu decida, pensa a quanto li apprezzi e non alla vendita di una nuova offerta o al tentativo di convincere qualcuno a ottenere servizi aggiuntivi.

Eventi di degustazione di vini

Un evento di degustazione di vini è uno spin-off della cena di apprezzamento del cliente e può essere fatto solo con vino e antipasti o con una cena a portata completa. Molti ristoranti offrono un pacchetto di degustazione di vini, completo di un sommelier per aiutare a ospitare e spiegare le opzioni di vino. Per un’opzione più costosa, vari vini possono essere abbinati a diverse portate del pasto.

Se questo tipo di evento va bene con i tuoi clienti, offrine alcuni ogni anno e mantienilo interessante concentrandoti su diversi tipi di vino ogni volta: tutti i vini rossi, tutti i vini bianchi, i vini di un determinato paese o regione, ecc.

Workshop di pianificazione patrimoniale o fiscale

I workshop sono un ottimo modo per fornire valore ai clienti e stabilire relazioni con altri professionisti. Trova un avvocato o un commercialista locale in materia di pianificazione immobiliare disposto a presentare un determinato argomento ai clienti. I clienti ne traggono vantaggio perché stanno imparando un argomento gratuitamente da un professionista che di solito fa pagare una commissione. Il professionista trae vantaggio dalla commercializzazione dei propri servizi a nuovi clienti.

Se il seminario va bene, il tuo oratore ospite potrebbe invitarti a presentare un evento simile nel suo ufficio.

Questi eventi sono generalmente a basso costo e possono essere tenuti in una sala conferenze dell’ufficio. Se qualcuno dei tuoi clienti lavora durante il giorno, considera di fare il seminario come una colazione prima dell’inizio della normale giornata lavorativa o come un evento di pranzo e apprendimento.

Workshop relativi al mercato o relatori ospiti

I workshop relativi al mercato si basano su argomenti tempestivi e interessanti per i clienti. Possono parlare di ciò che è accaduto nelle notizie finanziarie o sui nuovi prodotti.

I workshop di mercato sono efficaci perché aiutano a istruire i clienti sui fondamenti degli investimenti e su altre questioni tempestive. Fai attenzione a non vendere troppo durante questo evento. Mantienilo informativo e lascia che i tuoi clienti si avvicinino a te se sono interessati a ciò di cui hai discusso.

I relatori ospiti sono un altro ottimo modo per fornire valore ai clienti. Questi relatori possono discutere qualsiasi cosa interessante e correlata alle esigenze di un cliente. Ad esempio, la malattia di Alzheimer è in costante aumento e convincere un esperto a parlare con i clienti sulle misure preventive potrebbe essere un evento utile e memorabile.

Eventi di pittura

In questo tipo di evento, un istruttore di pittura insegna a tutti come dipingere lo stesso quadro. Forniscono colori, pennelli, tele e talvolta vino.

I consulenti possono ospitare una sessione privata con l’istruttore d’arte e invitare diversi clienti. Assicurati di includere i coniugi nell’invito: potrebbe darti l’opportunità di incontrarli se sono riluttanti a partecipare alle sessioni di pianificazione finanziaria nel tuo ufficio.

Assicurati di scattare una foto di gruppo di tutti i clienti che reggono i loro dipinti e di inviarla via e-mail a tutti.

Serate di film

Affittare una sala cinematografica potrebbe non essere così costoso come pensi. Chiedi al tuo cinema locale informazioni sui pacchetti che includono la proiezione, gli snack e le bevande. Chiedi ai tuoi clienti di votare un film o scegli uno spettacolo che pensi che apprezzerebbero.

Se non hai abbastanza clienti per riempire il teatro, incoraggiali a invitare amici e parenti. Affittare un teatro per una prima è probabilmente più costoso, ma farebbe una buona impressione sui tuoi clienti e potenziali clienti.

Cliniche sportive

Le cliniche sportive possono essere adattate agli hobby dei tuoi clienti. Il golf è solitamente popolare tra la clientela dei pensionati e una clinica di golf è un grande evento. Ospitarlo in un campo da golf locale con un istruttore sarebbe ben accolto poiché i golfisti di solito cercano di migliorare. Inoltre, puoi aprire la clinica ai membri del campo da golf nella speranza che stiano cercando un consulente finanziario.

Eventi o feste personalizzati

Gli eventi specifici del cliente sono adattati a tappe importanti nella vita di un cliente. Ospitare una festa in onore di queste pietre miliari aumenterebbe notevolmente il rapporto cliente-consulente. Ad esempio, se un cliente è impostato per andare in pensione, il consulente potrebbe organizzare una festa di pensionamento a sorpresa e invitare gli amici e la famiglia del cliente. Ciò offre anche al consulente l’opportunità di interagire con nuovi potenziali clienti.

Eventi di beneficenza

Ospitare un evento di beneficenza è un’altra grande opportunità per invitare i clienti. Invitare i tuoi clienti a partecipare a una raccolta fondi o a un altro evento per il tuo ente di beneficenza preferito mostra loro che tieni a questioni al di fuori degli affari.

Se un cliente è attivamente coinvolto in un ente di beneficenza, anche l’offerta di aiutare a ospitare o partecipare a un evento potrebbe migliorare il tuo rapporto.

È importante ricordare che questi eventi riguardano i tuoi clienti, non te. Basa le tue scelte su ciò che i tuoi clienti si divertirebbero a fare o da cui trarrebbero maggior vantaggio e mantieni le vendite al minimo. Il business si basa sulle relazioni personali ed è particolarmente vero nella pianificazione finanziaria e nella gestione degli investimenti.