10 migliori strumenti per i consulenti finanziari
I consulenti finanziari svolgono un lavoro complesso e fluido, aiutando una serie di clienti con situazioni e obiettivi finanziari unici: tenerne traccia può essere difficile! Nuove applicazioni, software, prodotti e servizi online e sistemi basati su cloud per aiutare i consulenti finanziari stanno spuntando rapidamente.
Quando si tratta di servire i clienti in modo all’avanguardia, questi 10 strumenti sono indispensabili.
Punti chiave
- In qualità di consulente finanziario indipendente, avere una suite di strumenti e applicazioni a portata di mano può semplificare la tua attività e aiutarti a servire meglio i tuoi clienti.
- Sono ora disponibili software e app basate su dispositivi mobili (molte gratuite) per aiutarti a organizzare, tenere traccia dei clienti, calcolare formule finanziarie e trovare nuovi contatti per i clienti.
- Qui riassumiamo dieci di questi strumenti che ogni consulente dovrebbe prendere in considerazione.
1. Strumento di stima NestEgg
Il NestEgg Estimator, un’app di Google, è uno strumento di pensionamento completo che proietta le finanze del cliente nel futuro e le suddivide in reddito, tasse, beni e debiti. Il consulente può inserire quantità variabili di dati: maggiore è il numero di dati, più dettagliati e precisi saranno i risultati. L’app offre inoltre al consulente l’opportunità di riprodurre vari scenari, come cambiamenti nel lavoro, spese, spese e molti altri.
2. Black Diamond
Black Diamond di Advent Software è una piattaforma di gestione del portafoglio basata su cloud. Le funzionalità che offre ai consulenti finanziari indipendenti includono l’aggregazione delle informazioni, la reportistica personalizzabile, il ribilanciamento e la riconciliazione giornaliera dei conti.
3. App mobile Black Diamond
L’app mobile Black Diamond, un componente aggiuntivo della piattaforma di gestione Black Diamond, è per i clienti. Li tiene aggiornati sul loro conto e sulle informazioni del portafoglio. L’app offre anche un sistema di messaggistica sicuro, ideale per la collaborazione tra consulenti e clienti.
4. Hootsuite
Sebbene molti consulenti più anziani evitino i nuovi modelli di marketing e comunicazione, il pianificatore senza una forte presenza online su Twitter, Facebook e LinkedIn è in svantaggio. Per regnare su queste piattaforme ingombranti e sistematizzare la loro consegna, Hootsuite, un aggregatore di social media marketing, è l’ideale.
Questo prodotto “freemium” consente al consulente di pubblicare e rispondere a molti account di social media da un’unica posizione centrale. Una delle funzionalità preferite di Hootsuite è l’opportunità di pianificare in anticipo i post sui social media.
5. Ricerca e registro dei paladini
Questo sito gratuito per i consumatori serve le persone che cercano un Paladin, ha diritto a un posto nel suo “registro a cinque stelle”, ampliando così il suo profilo professionale.
6. Fugent
Fugent offre una varietà di software pensati per i professionisti dei servizi finanziari. La sua app per tablet è uno strumento di presentazione remota unico per riunioni con i clienti fuori sede. Il bello dell’app è che il consulente può elaborare qualsiasi documento caricato o contenuto di report, tendenze e informazioni scrivendo sul documento con il dito.
7. Dropbox
Servizi di backup basati su cloud: questi sistemi di archiviazione e trasferimento migliorano costantemente in termini di accessibilità e sicurezza. Ce ne sono molti tra cui scegliere, ma il consulente di oggi ei suoi clienti hanno bisogno di un sistema per accedere e condividere informazioni importanti da qualsiasi luogo. Dropbox è uno dei più popolari e affidabili.
8. Preciso FP
La raccolta dei dati è una delle parti più noiose del lavoro del consulente finanziario. Precise FP esternalizza questo compito. I clienti inseriscono le loro informazioni e allegano moduli e documenti appropriati e Precise FP aggrega i dati in moduli coerenti e di facile utilizzo. I fogli attraenti possono presentare i dati del cliente in diversi formati.
9. Bookeo
La pianificazione delle riunioni può richiedere molto tempo sia per il consulente che per il personale, portando spesso a minuti o ore persi. Bookeo.com si comporta come un super-segretario / concierge. Da una riunione di “conoscenza” a un follow-up con un cliente esistente, Bookeo si occupa di fissare appuntamenti, raccogliere il nome, l’e-mail, l’indirizzo e le informazioni telefoniche dell’altra parte o delle parti. Anche il sistema è altamente personalizzabile.
10. Google Alert
Il consulente deve tenere il passo con la sua reputazione online. Google Alert è uno strumento ideale per scoprire “chi, cosa e dove” delle tue citazioni personali e aziendali. Imposta un avviso per il nome dell’azienda e il tuo nome individuale. In questo modo, saprai ogni volta che ricevi una menzione da parte dei media online. È un ottimo modo per il professionista di monitorare gli sforzi di marketing sui social media e la presenza online.
La linea di fondo
La tecnologia sta ridefinendo il modo in cui i consulenti finanziari svolgono il loro lavoro oggi. Trovare e utilizzare gli strumenti più recenti è essenziale per creare e mantenere relazioni e massimizzare la produttività.