Strategie di analisi tecnica per principianti
Molti investitori analizzano le azioni in base ai loro fondamentali, come entrate, valutazioni o tendenze del settore, ma i fattori fondamentali non si riflettono sempre nel prezzo di mercato. L’analisi tecnica cerca di prevedere i movimenti dei prezzi esaminando i dati storici, principalmente prezzo e volume.
Aiuta i trader e gli investitori a superare il divario tra valore intrinseco e prezzo di mercato sfruttando tecniche come l’analisi statistica e l’ economia comportamentale. L’analisi tecnica aiuta a guidare i trader a ciò che è più probabile che accada date le informazioni passate. La maggior parte degli investitori utilizza sia l’analisi tecnica che quella fondamentale per prendere decisioni.
Punti chiave
- All’inizio l’analisi tecnica o l’utilizzo di grafici per identificare segnali di trading e modelli di prezzo possono sembrare travolgenti o esoterici.
- I principianti dovrebbero prima capire perché l’analisi tecnica funziona come una finestra sulla psicologia del mercato per identificare le opportunità di profitto.
- Concentrati su un particolare approccio di trading e sviluppa una strategia disciplinata che puoi seguire senza lasciare che le emozioni o le supposizioni si intromettano.
- Trova un broker che possa aiutarti a eseguire il tuo piano in modo economico, fornendo anche una piattaforma di trading con la giusta suite di strumenti di cui avrai bisogno.
Scegli l’approccio giusto
Ci sono generalmente due modi diversi per affrontare l’analisi tecnica: l’ approccio dall’alto verso il basso e l’approccio dal basso verso l’alto. Spesso i trader a breve termine adotteranno un approccio dall’alto verso il basso e gli investitori a lungo termine adotteranno un approccio dal basso verso l’alto. Oltre a questo, ci sono cinque passaggi fondamentali per iniziare con l’analisi tecnica.
Dall’alto al basso
L’approccio top-down è un’analisi macroeconomica che esamina l’economia nel suo complesso prima di concentrarsi sui singoli titoli. Un trader si concentrerebbe prima sulle economie, poi sui settori e poi sulle società nel caso delle azioni. I trader che utilizzano questo approccio si concentrano sui guadagni a breve termine anziché sulle valutazioni a lungo termine. Ad esempio, un trader potrebbe essere interessato a titoli che hanno superato la media mobile a 50 giorni come opportunità di acquisto.
Dal basso verso l’alto
L’approccio dal basso verso l’alto si concentra sui singoli titoli anziché su una visione macroeconomica. Si tratta di analizzare un titolo che appare fondamentalmente interessante per potenziali punti di entrata e di uscita. Ad esempio, un investitore può trovare un titolo sottovalutato in una tendenza al ribasso e utilizzare l’analisi tecnica per identificare un punto di ingresso specifico quando il titolo potrebbe toccare il fondo. Cercano valore nelle loro decisioni e intendono mantenere una visione a lungo termine delle loro operazioni.
Oltre a queste considerazioni, diversi tipi di trader potrebbero preferire l’utilizzo di diverse forme di analisi tecnica. I trader giornalieri potrebbero utilizzare semplici linee di tendenza e indicatori di volume per prendere decisioni, mentre i trader di swing o di posizione potrebbero preferire schemi grafici e indicatori tecnici. I trader che sviluppano algoritmi automatizzati possono avere requisiti completamente diversi che utilizzano una combinazione di indicatori di volume e indicatori tecnici per guidare il processo decisionale.
1. Scegli una strategia o sviluppa un sistema di trading
Il primo passo è identificare una strategia o sviluppare un sistema di trading. Ad esempio, un trader alle prime armi può decidere di seguire una strategia di crossover della media mobile, in cui seguirà due medie mobili (a 50 e 200 giorni) su un particolare movimento del prezzo delle azioni.
Per questa strategia, se la media mobile a 50 giorni a breve termine supera la media mobile a 200 giorni a lungo termine, indica una tendenza al rialzo del prezzo e genera un segnale di acquisto. È vero il contrario per un segnale di vendita.
2. Identificare i titoli
Non tutte le azioni o titoli si adatteranno alla strategia di cui sopra, che è l’ideale per azioni altamente liquide e volatili invece di azioni illiquide o stabili. Azioni o contratti diversi possono anche richiedere scelte di parametri differenti, in questo caso medie mobili differenti come una media mobile di 15 e 50 giorni.
3. Trova il giusto brokeraggio
Ottieni il giusto conto di trading che supporti il tipo di titolo selezionato (ad es. Azioni ordinarie, penny stock, futures, opzioni, ecc.). Dovrebbe offrire la funzionalità richiesta per tracciare e monitorare gli indicatori tecnici selezionati mantenendo bassi i costi per evitare di intaccare i profitti. Per la strategia di cui sopra, un account di base con medie mobili sui grafici a candele funzionerebbe.
4. Traccia e monitora gli scambi
I trader possono richiedere diversi livelli di funzionalità a seconda della loro strategia. Ad esempio, i day trader richiederanno un conto a margine che fornisce l’accesso alle quotazioni di livello II e alla visibilità del market maker. Ma per il nostro esempio sopra, un account di base potrebbe essere preferibile come opzione a basso costo.
5. Utilizzare software o strumenti aggiuntivi
Potrebbero essere necessarie altre funzionalità per massimizzare le prestazioni. Alcuni trader potrebbero richiedere avvisi mobili o accedere al trading in movimento, mentre altri potrebbero sfruttare i sistemi di trading automatizzati per eseguire operazioni per loro conto.
Suggerimenti e fattori di rischio
Il trading può essere impegnativo, il che significa che è importante fare i compiti oltre i punti precedenti. Alcune altre considerazioni chiave includono:
- Comprendere la logica e la logica alla base dell’analisi tecnica.
- Testare le strategie di trading per vedere come si sarebbero comportate in passato.
- Praticare il trading in un conto demo prima di impegnare capitale reale.
- Essere consapevoli dei limiti dell’analisi tecnica per evitare costosi guasti e sorprese.
- Essere ponderati e flessibili riguardo alla scalabilità e ai requisiti futuri.
- Cercando di valutare le caratteristiche di un conto di trading richiedendo una prova gratuita.
- Iniziare in piccolo all’inizio ed espandere man mano che acquisisci esperienza.
La linea di fondo
Molti investitori fanno leva sull’analisi sia fondamentale che tecnica quando prendono decisioni di investimento, poiché l’analisi tecnica aiuta a colmare le lacune di conoscenza. Sviluppando una comprensione dell’analisi tecnica, i trader e gli investitori possono migliorare i loro rendimenti aggiustati per il rischio a lungo termine, ma è importante comprendere e mettere in pratica queste tecniche prima di impegnare capitale reale per evitare costosi errori.