Aumenta i tuoi profitti con soste morbide o mentali
Una sorta di controllo delle perdite dovrebbe essere un requisito per i trader nei mercati finanziari. Le perdite devono essere controllate se qualcuno è un trader a breve termine o un investitore a lungo termine. Tuttavia, mentre molti trader utilizzano uno stop fisso per controllare le perdite e mantenere la disciplina implementando ordini di stop-loss, ci sono alcuni stili di trading che traggono vantaggio dall’uso di uno stop mentale o soft.
Punti chiave
- Le perdite dei trader nei mercati finanziari possono essere controllate implementando ordini di stop loss o utilizzando mental stop e soft stop.
- Uno stop mentale è quello in cui un trader nella sua testa determina il punto in cui uscirà da uno scambio. Nessun ordine effettivo viene inserito in un sistema di trading.
- Un soft stop è anche uno stop mentale, ma non utilizza un prezzo fisso per uscire da un trade, ma piuttosto un intervallo di valori in mente basato sulle condizioni di mercato.
- Gli stop mentali e soft sono comunemente usati dai trader a breve termine, come i day trader.
- Uno stop fisso a volte può essere svantaggioso per un trader se il calo di prezzo è solo temporaneo e risale di nuovo. Le soste morbide lo evitano.
Fermate mentali e soste morbide
Uno stop mentale è quando un ordine del computer non viene inserito per uscire da una negoziazione, ma invece, la posizione viene lasciata aperta senza alcun ordine di compensazione per controllare una perdita. Non viene inserito un ordine stop, ma il trader ha ancora in mente un livello in cui uscirà da una posizione perdente (o da una posizione vincente utilizzando un trailing mental stop).
Un soft stop può anche riferirsi a uno stop mentale che non è a prezzo fisso. Il trader può avere in mente un intervallo di valori in cui uscirà in base alle condizioni di mercato.
Ad esempio, un trader può acquistare un’azione a $ 25,15 e avere un arresto mentale a $ 24,90 se il prezzo delle azioni diminuisce. A questo prezzo non viene inserito un ordine stop; se il prezzo si sposta a $ 24,90, il trader eseguirà un ordine di vendita per uscire dalla negoziazione.
Le condizioni cambiano costantemente durante il giorno, quindi un trader può decidere che uscirà nell’area di $ 24,90 (più alto o più basso), ma l’uscita dipende più da ciò che sta accadendo nel mercato in quel dato momento che da ciò che è stato percepito come un buon livello di arresto in un momento precedente. Questa è una sosta morbida.
Determinare il tuo livello di stop, che sia fisso o morbido, può essere una parte essenziale per massimizzare i profitti della tua strategia di trading utilizzando l’analisi tecnica.
Chi dovrebbe usare le soste mentali o morbide?
Gli stop mentali e soft richiedono che un trader controlli la posizione nel caso in cui le perdite aumentino verso l’area di stop. Per questo motivo, gli stop mentali e soft sono comunemente usati dai trader a breve termine, come i day trader. Ma i mental stop possono essere utilizzati anche dai trader a lungo termine e possono essere utilizzati quando le posizioni vengono prese per ragioni fondamentali.
I trader a breve termine spesso implementano soft stop mentali, poiché ci sono molti fattori a breve termine che possono concretizzarsi nel corso della giornata. Ad esempio, un ordine può passare attraverso che attiverebbe un livello di stop fisso, ma il trader sa che si tratta di un fenomeno a breve termine e quindi non è necessario uscire dal trade.
I day trader spesso vedono anche stop run (picchi di prezzo rapidi oltre gli importi in dollari o livelli di prezzo dove generalmente c’è una grande quantità di ordini stop), che eseguono prezzi oltre il supporto o la resistenza. Tuttavia, se i fattori tecnici o fondamentali non sono cambiati, questa situazione non richiede necessariamente un’uscita.
I trader fondamentali beneficiano anche di soft stop perché non hanno bisogno di uno stop a un prezzo prefissato; si rendono conto che i prezzi fluttuano e fintanto che i fondamentali puntano verso una posizione redditizia, possono rimanere con il commercio. Una volta che i fondamentali cambiano, dovrebbero uscire dalla posizione.
Vantaggi delle soste morbide
C’è un vantaggio nel non avere una fermata fissa. Una frustrazione comune per i trader è impostare un livello di stop, quindi avere quell’ordine di stop attivato (e la posizione chiusa) solo per vedere il titolo tornare rapidamente nella loro direzione. Questo può essere evitato utilizzando un soft stop. Le perdite possono essere prese rapidamente se il trader vede che è probabile che ci sia un grande pullback e non vuole mantenere la posizione attraverso di essa, oppure il trader può dare alla posizione spazio per muoversi monitorando attentamente ciò che sta accadendo nel mercato.
Si consiglia ai nuovi trader di utilizzare sempre stop fissi fino a quando non comprendono i mercati, diventano abili nel prendere decisioni rapide e possono gestire lo stress del trading.
Quando uno stop fisso viene originariamente posizionato, si basa sui dati disponibili al momento dello scambio. Man mano che nuovi dati diventano disponibili, tale stop può essere regolato in modo da non essere fermato a un livello in cui è probabile che il mercato vada prima di riprendere il corso. Pertanto, il vantaggio principale di non avere uno stop fisso è che il trader non viene automaticamente uscito dalle posizioni sulla base di vecchie informazioni; il trader è in grado di rimanere in posizioni che si mostrano ancora promettenti ma che stanno vivendo un’anomalia tecnica a breve termine.
Molti trader effettuano anche operazioni molto veloci o molte operazioni in un giorno. L’impostazione di una battuta fissa su ciascuna posizione semplicemente non è possibile. Pertanto, se le posizioni vengono prese per un rapido profitto o richiedono un’azione rapida, non è necessario impostare uno stop fisso. Il tempo utilizzato per piazzare un ordine di stop potrebbe comportare la mancata entrata o uscita.
Lo svantaggio delle soste morbide
Le fermate fisse hanno molti usi. Sono utilizzati per limitare le perdite a un certo importo ed è possibile che uno stop morbido comporti una perdita maggiore di quella consentita dallo stop fisso. I soft stop mentali richiedono una grande quantità di disciplina da parte dei trader, poiché devono determinare in tempo reale se un trade deve essere chiuso; questo può essere difficile quando si perdono posizioni. Un altro aspetto negativo è che i trader devono essere in grado di monitorare le posizioni in modo che possano uscire dalle posizioni quando i fattori indicano che dovrebbero.
Non tutti i trader sono in grado di monitorare costantemente le posizioni o potrebbero non avere la disciplina per uscire dalle posizioni senza uno stop fisso. Pertanto, gli stop mentali o soft dovrebbero essere utilizzati solo dai trader che possiedono queste qualità.
La linea di fondo
I trader che utilizzeranno i soft stop dovrebbero essere consapevoli di diverse cose. Prima di tutto, i soft stop possono essere utilizzati per uscire dalle posizioni prima del previsto e non devono essere utilizzati solo per dare più spazio a una posizione. Ci sono momenti in cui le condizioni di mercato cambiano e non c’è motivo di mantenere una posizione più a lungo. In secondo luogo, i soft stop dovrebbero essere utilizzati anche per uscire dalle negoziazioni quando i criteri di ingresso originali non sono più validi o sono scomparsi.
Inoltre, se verranno utilizzati i soft stop, i trader devono essere consapevoli degli eventi imminenti che potrebbero avere un grande impatto sulle loro posizioni. Questi eventi includono eventi relativi agli strumenti, come notizie sulla società durante le negoziazioni in borsa o comunicati di dati economici. Questi eventi possono comportare ingenti perdite se le posizioni non sono monitorate e il rischio non è adeguatamente controllato.
Infine, è anche prudente avere un prezzo di stop-out finale collocato con un broker. In casi estremi, o se per qualche motivo i trader non sono disponibili ad uscire da una posizione in perdita, lo stop finale è il massimo assoluto che un trader è disposto a perdere sul trade. Lo stop finale funge da rete di sicurezza per i trader, impedendo loro di far saltare l’intero account.