ETF sul petrolio

Cos’è un ETF sul petrolio?

Un ETF sul petrolio è un fondo negoziato in borsa (ETF) che investe in società impegnate nell’industria del petrolio e del gas. Le società presenti nel paniere ETF includono attività di scoperta, produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, nonché la merce stessa. Alcuni ETF petroliferi possono essere  pool di materie prime, con interessi in società in accomandita anziché azioni. Questi pool investono in contratti derivati ​​come futures e opzioni.

Punti chiave

• Un ETF sul petrolio è un fondo negoziato in borsa (ETF) che investe in società impegnate nell’industria del petrolio e del gas.
• Alcuni ETF petroliferi possono essere pool di materie prime, con interessi di società in accomandita semplice anziché azioni. Questi pool investono in contratti derivati ​​come futures e opzioni.
• Con un ETF sul petrolio, gli investitori non hanno a che fare con futures, quindi l’inventario fisico non è un problema.

Capire un ETF sul petrolio

Un ETF sul petrolio offre vantaggi a coloro che desiderano partecipare ai mercati petroliferi e raccogliere i potenziali profitti senza la logistica di gestire singoli titoli legati all’energia. Come i fondi comuni di investimento, un  fondo negoziato in borsa  seguirà un indice, una merce, obbligazioni o un paniere di attività. A differenza dei fondi comuni di investimento, un ETF negozia come un’azione ordinaria in una borsa valori. Subiscono fluttuazioni di prezzo durante il giorno, quindi hanno una liquidità giornaliera più elevata . Inoltre, hanno spesso commissioni inferiori rispetto alle quote di fondi comuni di investimento, rendendole un’alternativa interessante per i singoli investitori.

La maggior parte degli investitori, in particolare gli individui, non può ottenere e immagazzinare forniture fisiche di petrolio greggio né vorrebbe farlo. Tuttavia, la volatile industria petrolifera è un settore di investimento e trading preferito. Con un ETF sul petrolio, gli investitori non hanno a che fare con futures, quindi l’inventario fisico non è un problema. Questa opzione fornisce un modo conveniente per gli investitori interessati a entrare nel mercato del petrolio per partecipare.

L’obiettivo di riferimento per un ETF sul petrolio può essere un indice di mercato delle compagnie petrolifere o il prezzo a pronti del greggio stesso. I fondi possono concentrarsi solo su società con sede negli Stati Uniti o possono investire in tutto il mondo. Esistono persino ETF inversi  per il petrolio e altri settori. I titoli inversi si muovono in una direzione uguale e opposta all’indice o al benchmark sottostante. Gli ETF petroliferi cercheranno di replicare il più fedelmente possibile il loro indice relativo, ma si riscontreranno piccole discrepanze di performance, soprattutto in tempi brevi.

Sfide di investimento degli ETF sul petrolio

Gli ETF sul petrolio hanno un alto livello di domanda da parte degli investitori perché il petrolio è una merce così pervasiva nell’economia globale moderna. È probabile che questa tendenza agli investimenti aumenti. Quasi tutti i prodotti finali utilizzati da persone, aziende e governi sono in qualche modo influenzati dal prezzo del petrolio, sia come componente grezzo che attraverso i costi di energia, trasporto e distribuzione del prodotto.

Tuttavia, investire in ETF petroliferi può essere difficile e complicato. Molti fattori fluttuanti influiscono sul mercato e queste condizioni possono essere difficili da prevedere. Il mercato è in continua evoluzione e gli eventi politici globali e le condizioni ambientali hanno effetti significativi e inaspettati sul mercato.

Ci sono molti ETF a base di petrolio disponibili per gli investimenti. La ricerca e il confronto delle spese e dei risultati dei fondi disponibili sono fondamentali prima di investire. Alcuni degli ETF petroliferi più significativi nel mercato statunitense includono:

• United States Oil Fund (USO) cerca di seguire le variazioni giornaliere del prezzo spot del petrolio greggio dolce e leggero per la consegna a Cushing, Oklahoma e segue l’indice Benchmark Oil Futures.
• Vanguard Energy ETF (VDE) utilizza un approccio di indicizzazione per replicare l’MSCI USA Investable Market Index (IMI / Energy) con le azioni di società statunitensi di grandi, medie e piccole dimensioni.
• Alerian MLP ETF (AMLP) investe almeno il 90% dei fondi nelle attività incluse nell’Indice Alerian MLP Infrastructure composto da trasporto, lavorazione e stoccaggio di materie prime energetiche.
• Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) cerca di replicare l’Energy Select Sector Index investendo almeno il 95% dei fondi in società di petrolio, gas, combustibili di consumo e apparecchiature e servizi energetici.