Investimento in risorse naturali
Le ragioni per investire nelle risorse naturali sono sempre state convincenti. Che si tratti di legname, carbone o oro, le risorse naturali sono al centro della produzione. La schermata che stai utilizzando per leggere questo articolo è solo una raccolta di risorse naturali che sono state elaborate e rielaborate. Il pool di risorse naturali investibili sta crescendo poiché la popolazione mondiale richiede sempre più di queste risorse. In questo articolo, vedremo perché potresti prendere in considerazione l’investimento in risorse naturali e come procedere.
Punti chiave
- Le risorse naturali come legname, carbone o oro sono la base di tutta la produzione.
- I partecipanti al mercato possono investire in risorse naturali tramite tutto ciò che è stato estratto o raccolto in forma grezza.
- L’investimento in risorse naturali fa appello a causa dell’impatto dell’aumento dei redditi, della riparazione delle infrastrutture globali, degli acquisti politici e della riserva di valore, in particolare i metalli.
- I modi per investire includono l’acquisto diretto, la negoziazione di futures e opzioni, l’acquisto di fondi comuni di investimento o di fondi negoziati in borsa e l’acquisto di singole azioni.
La portata dell’investimento in risorse naturali
L’investimento in risorse naturali ha un ampio ambito che copre tutto ciò che viene estratto o raccolto in forma grezza. A partire dalla loro forma grezza, le risorse naturali possono passare attraverso un’ulteriore elaborazione, ad esempio tagliando un albero in 4×4, 2×10, 2×4 e così via, o semplicemente essere ripulite, imballate e vendute (un barile di olio o una bottiglia d’acqua ). L’investimento in risorse naturali si sovrappone a tipi di investimento più specializzati, inclusi gli investimenti in petrolio e gas, investimenti in metalli preziosi, investimenti in minerali e metalli (di base), ecc. Se può essere estratto, tagliato o raccolto da sopra o sotto la crosta terrestre, naturale gli investitori di risorse cercano un modo per acquistare.
Un avvertimento, tuttavia. L’agricoltura, come il bestiame, il mais, il cotone e altri, è spesso unita alle risorse naturali perché molte risorse naturali e prodotti agricoli vengono scambiati con gli stessi metodi. Ai fini di questo articolo, l’agricoltura non è raggruppata con le risorse naturali, anche se i suoi prodotti (grano, mais, ecc.) Commerciano esattamente come le altre risorse naturali e devono affrontare forze economiche simili. Il ragionamento è che molti prodotti agricoli sono meno durevoli rispetto al resto del gruppo, il che li rende riserve di valore discutibili.
Alcuni importanti ETF sulle risorse naturali includono FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR), SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) e SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
Motivi per investire nelle risorse naturali
Ci sono una serie di ragioni per cui le risorse naturali fanno investimenti interessanti ora e in futuro:
- Aumento dei redditi : con l’aumento dei redditi nei paesi in via di sviluppo, anche la domanda di metalli preziosi, materiali da costruzione e altre risorse naturali tende ad aumentare. Sebbene uno shock dell’offerta sia ancora un rischio potenziale con molte risorse, come il petrolio, l’aumento della domanda porta generalmente a un aumento dei prezzi;
- Infrastrutture e riparazioni globali : i paesi in via di sviluppo hanno un enorme appetito per ghiaia, legname, acciaio e altri materiali necessari per costruire strade e altri lavori pubblici. Questa frenesia edilizia è stimolata dalla crescita della popolazione e dall’aumento dell’urbanizzazione. Allo stesso modo, gran parte delle infrastrutture nei paesi sviluppati richiedono aggiornamenti su base regolare e più decenni passano prima che vengano effettuate riparazioni e aggiornamenti, maggiore sarà la spesa finale;
- Acquisti politici : un certo numero di nazioni ha iniziato ad acquistare risorse naturali per garantire un approvvigionamento costante di materie prime fondamentali. Questo acquisto a volte assume la forma di accordi politici e talvolta di ordini di mercato aperti o di acquisizioni estere, rendendo i governi un altro motore della domanda;
- Riserva di valore : molte risorse naturali fungono da riserva di valore, in particolare i metalli. Queste risorse diventano più attraenti quando l’inflazione minaccia gli investitori.
C’è anche un argomento secondo cui le risorse naturali hanno unabassa correlazione con il settore finanziario. Ciò è ampiamente vero, poiché molte aziende continuano a sostenere gli investimenti in risorse naturali dei consumatori in una fase di recessione finanziaria, nella speranza di essere ben posizionate per un rimbalzo. Tuttavia, poiché sempre più attività nelle risorse naturali è guidata da investimenti e speculazioni, è probabile che questa correlazione inferiore si trasformi in una maggiore.
Opzioni di investimento per investitori in risorse naturali
Quindi, hai sentito i motivi e ti stai chiedendo da dove cominciare. Fortunatamente, è disponibile una gamma più ampia di opzioni di investimento che mai.
- Investimento diretto : gli investitori possono sempre acquistare direttamente una risorsa. Questo approccio funziona bene per piccoli investimenti in metalli preziosi, ma diventa rapidamente poco pratico quando si parla di legname, gas naturale e altre risorse che richiedono grandi strutture di stoccaggio, che comportano costi associati;
- Futures e opzioni :l’approccio basato sui contratti alle risorse di trading consente agli investitori di sfruttare i loro dollari in un lasso di tempo più breve rispetto all’archiviazione di una risorsa fisica per mesi e mesi. Questi sono ottimi investimenti per trader esperti, ma i futures e le opzioni possono essere sconcertanti per tutti tranne che per questi specialisti;
- Fondi negoziati in borsa : gli ETF sulle risorse naturali sono solo un altro esempio di come gli ETF possono aiutare un investitore a ottenere un’ampia esposizione di mercato con pochi investimenti. Gli ETF sulle risorse naturali contengono tutti un sapore diverso di ciò che considerano essenziale, quindi trovare quello giusto può richiedere un po ‘di attenzione. La buona notizia è che probabilmente ce ne sarà uno che si adatta alle tue esatte esigenze in attesa che tu lo trovi;
- Azioni : gli ETF sono, ovviamente, costituiti da azioni. Gli investitori possono escludere l’intermediario e acquistare direttamente queste azioni di società di risorse naturali. Questi includono stock minerari, stock forestali, stock di esplorazione petrolifera, ecc. In generale, ci sono due tipi di società di risorse naturali: major e junior. Le major offrono un gioco diversificato dall’estrazione alla lavorazione alle vendite sul mercato, con possibilmente un dividendo per l’avvio. I junior sono un gioco puro e molto sensibili ai movimenti dei prezzi. Di solito non offrono dividendi, ma possono offrire grandi rendimenti se la risorsa naturale che controllano aumenta di valore.
La linea di fondo
L’investimento in risorse naturali è in espansione. Negli anni ’70 e persino negli anni ’90 non si poteva facilmente investire nell’acqua. Dovresti capire quali aziende hanno ricevuto una quantità significativa di entrate dall’acqua e poi acquistarle. Ora puoi eliminare questi passaggi con Invesco Water Resources (PHO), tra gli altri ETF. In altre aree, il cambiamento ha costituito semplicemente un ulteriore aumento della scelta. È ancora possibile acquistare azioni di una società di estrazione del carbone o acquistare ETF sul carbone, scambiare futures sul carbone o persino acquistare una spedizione di carbone da immagazzinare; ci sono pochissime limitazioni agli investimenti in risorse naturali. Con la scelta degli investimenti e la domanda di queste risorse in aumento, questa è un’area molto intrigante per gli investitori.