Indici Lipper

Gli indici Lipper sono indici che tracciano la performance finanziaria di diversi tipi di strategie di fondi gestiti. Ogni indice si basa sulla performance dei maggiori fondi quotati in borsa nel gruppo strategico.

Analisi degli indici di Lipper

Gli indici Lipper sono costruiti e gestiti da Lipper, di proprietà di Reuters. Lipper gestisce gli indici per quasi ogni tipo di strategia di Wall Street Journal e qui da Barron’s.

Per costruire ciascun indice, Lipper calcola la media dei rendimenti dei fondi nel mercato investibile gestiti in base alla strategia dell’Indice. I fondi utilizzati per il calcolo del rendimento dell’indice sono scelti dal patrimonio gestito. Il numero di fondi utilizzati da Lipper per ottenere la performance dell’Indice Lipper varia notevolmente. La maggior parte degli indici Lipper utilizza circa 30-100 fondi per ottenere la performance dell’indice.

Gli indici Lipper sono spesso inclusi nei rapporti sulle prestazioni dei fondi comuni. I gestori degli investimenti possono utilizzare i dati Lipper e Lipper Index nei rapporti per i loro clienti. Un indice Lipper può anche essere utilizzato come benchmark principale di un fondo comune di investimento.

Analisi dell’indice Lipper

Gli indici Lipper possono aiutare a fornire agli investitori al dettaglio informazioni sulle strategie con le migliori prestazioni e sulle prestazioni di varie strategie in diversi periodi di mercato. Attraverso questa pagina web, Lipper fornisce agli investitori informazioni sugli indici migliori e peggiori in tutte le categorie di mercato.

I rendimenti dell’indice Lipper a un anno fino al 5 gennaio 2018, mostrano l’indice Lipper China Reg Fund come la strategia con le migliori prestazioni nella categoria azionaria globale. Questa strategia riporta un rendimento di un anno del 54,30%. Nel frattempo, la strategia azionaria globale con la peggiore performance dello scorso anno è stata l’indice Lipper Short Bias, che rappresenta la performance dei fondi che hanno ridotto le azioni. L’indice Lipper Short Bias ha un rendimento di un anno del -27,50%. Va notato che i dati sulla performance cambiano ogni anno e che possono essere creati nuovi fondi o fondi più vecchi cessano di funzionare nel tempo.

Nel mercato obbligazionario, l’indice Lipper Emerging Markets Local Debt Fund è la strategia con le migliori prestazioni con un rendimento a un anno del 18,20%. La peggiore strategia nel mercato obbligazionario nell’ultimo anno è stata l’indice Lipper Alternative Currency Fund Index. Questa strategia ha un rendimento di un anno del -1%.

Nella categoria del mercato monetario, i rendimenti dell’Indice Lipper variavano dall’1,02% allo 0,30% nel periodo di un anno fino al 5 gennaio 2018. L’indice con le migliori prestazioni è stato l’indice Lipper Institutional Money Market con un rendimento dell’1,02%. Il fondo con la performance peggiore della categoria è stato il Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index con un rendimento dello 0,30%.