3 Maggio 2021 18:47

Investire nei mercati dei metalli

La tavola periodica rappresenta gli elementi chimici conosciuti della terra, e alcuni di essi fanno ottimi investimenti. I metalli delle terre rare, insieme a una selezione di elementi noti come lingotti per acquisti fisici.

Punti chiave

  • Gli investitori possono partecipare al mercato dei metalli di base acquistando azioni di società come US Steel, futures, opzioni e vari ETF.
  • I metalli preziosi offrono il più ampio campo di opportunità per gli investitori, con società minerarie, ETF sia per le azioni che per i metalli stessi, opzioni, futures e persino acquisti diretti di metalli fisici.
  • Poiché i metalli delle terre rare sono diventati più importanti sia per la tecnologia che per l’economia, gli investitori sono diventati più interessati alle azioni delle società produttrici di terre rare e agli ETF correlati.

Metalli di base

In chimica, i metalli che si ossidano o si corrodono facilmente sono indicati come metalli di base. Questi metalli industriali includono rame (Cu nella tavola periodica), nichel (Ni), alluminio (Al), zinco (Zn), piombo (Pb), stagno (Sn) e ferro (Fe) / acciaio (una lega di ferro e carbonio).

I metalli di base sono generalmente abbondanti e vengono utilizzati in una varietà di applicazioni commerciali e industriali. Queste applicazioni includono tubature in rame, lattine di alluminio e acciaio utilizzato nella produzione automobilistica. A causa della loro abbondanza, i prezzi dei metalli di base sono molto inferiori a quelli dei metalli delle terre preziose e rare. I loro prezzi rispondono alle variazioni della domanda per i prodotti per i quali vengono utilizzati i metalli.

Investitori e trader possono partecipare al mercato dei metalli di base in diversi modi. Gli investimenti possono essere effettuati in singole società specializzate nella produzione di metalli di base, inclusa la società siderurgica US Steel ( È possibile negoziare contratti future e opzioni di singoli metalli, come future su rame (HG) e opzioni (HX) su CME Globex.

Inoltre,esisteun’ampia varietà di ETF (Exchange Traded Funds)di metalli di base. Uno di questi è l’Invesco DB Base Metal Fund (DBB ), composto da contratti futures su alluminio, zinco e rame. L’SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME ) è un altro ed è composto da società coinvolte nei settori dei metalli e minerario. Infine, iShares US Basic Materials ETF (IYM ) è composto da società impegnate nella produzione di materiali di base.

Metalli preziosi

I metalli preziosi sono elementi chimici metallici presenti in natura che hanno una lucentezza e un punto di fusione elevati. Sono più morbidi e più duttili di altri metalli e sono meno reattivi della maggior parte degli elementi. I metalli preziosi includono argento (Ag), oro (Au), platino (Pt) e palladio (Pd). A causa della loro scarsità, i metalli preziosi sono preziosi, molto di più dei metalli di base. Sono utilizzati per gioielli, arte, monete, lavori dentali, dispositivi medici, elettronica e scopi di investimento.

Come i metalli di base, una vasta gamma di veicoli di investimento è disponibile per coloro che sono interessati ai mercati dei metalli preziosi. fondi comuni di investimento ed ETF basati su partecipazioni in metalli preziosi.

Esempi di azioni includono Eldorado Gold Corporation ( once troy (GC), mentre il contratto e-mini gold è di 50 once troy (QO), e il contratto micro oro è di 10 once troy (MGC). opzioni Gold sono disponibili anche in un contratto da 100 once troy (OG). Sono disponibili anche contratti future e opzioni per argento, platino e palladio.

Gli ETF sui metalli preziosi includono SPDR Gold Trust ETF ( GLD ) con supporto fisico e pesantemente negoziato, VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ( GDXJ ) e iShares Silver Trust ETF ( SLV ). L’Invesco DB Precious Metals Fund ( DBP ) e l’Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF ( PALL ) sono tra le altre scelte disponibili.



Gli investitori a lungo termine dovrebbero essere sicuri che gli ETF sui metalli preziosi detengano metalli fisici piuttosto che futures, opzioni o altri derivati. Alcuni di questi prodotti derivati ​​sono solo per il trading e tendono a perdere denaro nel lungo periodo, anche quando i prezzi dei metalli aumentano.

Metalli delle terre rare

I metalli delle terre rare stanno diventando sempre più importanti per l’industria elettronica e per i progressi tecnologici. Elementi come il lantanio (La), il cerio (Ce), il praseodimio (Pr) e il neodimio (Nd) sono utilizzati nella produzione di componenti elettronici come smartphone, chip di memoria di computer, fotocamere ed e-reader.

I metalli delle terre rare sono anche fondamentali in diverse applicazioni militari e di difesa, come occhiali per la visione notturna, armi a guida di precisione e tecnologia stealth. Sebbene nessuno dei metalli delle terre rare sia eccezionalmente raro, l’estrazione e la lavorazione è impegnativa a causa della loro ampia distribuzione geografica e dei problemi ambientali legati alla lavorazione. Nonostante la loro abbondanza, i metalli delle terre rare sono preziosi perché sono difficili da ottenere e sono molto richiesti.

Gli investitori possono ottenere un’esposizione ai metalli delle terre rare attraverso società di esplorazione e lavorazione, come Neo Performance Materials (TSX: NEO) e Freeport-McMoRan ( FCX ). Il VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF ( REMX ) è un popolare fondo negoziato in borsa con partecipazioni in società di metalli delle terre rare.

La linea di fondo

Gli elementi noti compaiono nella tavola periodica. Tra questi elementi ci sono metalli di base, metalli preziosi e metalli delle terre rare, che offrono varie opportunità per investitori e trader. Mentre l’oro è stato venerato per migliaia di anni ed è probabile che rimanga un investimento popolare, altri elementi come il palladio e il neodimio stanno attirando l’attenzione attraverso una varietà di veicoli di scambio, tra cui azioni, futures, opzioni ed ETF.

Ogni investitore è unico, quindi questo articolo dovrebbe essere utilizzato solo a scopo didattico e illustrativo. È inoltre necessario tenere in considerazione il proprio orizzonte di investimento, l’avversione al rischio e molti altri criteri di investimento prima di prendere qualsiasi decisione. Infine, è generalmente saggio cercare una consulenza qualificata in materia di investimenti prima di prendere importanti decisioni finanziarie.