Come sviluppare un “cervello commerciale”

“Il più grande nemico del commerciante è la paura. Chi ha paura perde.”

Questa è la tesi di fondo di “Tradingpsychologie”, un libro tedesco del 2012 sulla psicologia del trading. Molti lettori e revisori hanno commentato che era il miglior libro sull’argomento che avessero mai letto o che era il primo di qualsiasi utilità.

L’autore del libro, Norman Welz, è uno psicologo e giornalista che ha sviluppato un vivo interesse per il mercato azionario e la psicologia associata. La sua specialità è la psicologia del trading, un argomento su cui ha non solo una vasta esperienza ma anche alcune intuizioni uniche. Tra le altre cose, forma i commercianti a sviluppare il loro cervello nella giusta direzione.

Welz sottolinea che ciò che differenzia sia il suo lavoro che il suo libro dalla vasta letteratura nel campo è l’enfasi sulla psicologia del trading applicata. È risaputo che i trader hanno bisogno di disciplina, ma accettare questa idea semplicemente non è sufficiente per consentire agli investitori di operare in modo appropriato.

Punti chiave

• Per essere un trader di successo è essenziale la giusta mentalità, afferma Norman Welz, autore del libro tedesco del 2012 sulla psicologia del trading, “Tradingpsychologie”.
• Per affrontare la psicologia del trading, Welz lavora sul cervello dei trader attraverso il subconscio e l’ipnosi.
• Il trading efficace implica la modifica della personalità, dice Welz, in cui coloro che si concentrano solo su grafici e tendenze alla fine si dibattono sulle miriadi di emozioni che entrano in gioco.

È davvero tutto nella mente

L’essenza del problema è che alla maggior parte delle persone piace e ha bisogno della sicurezza in tutte le sue forme, ma “il trading è l’attività più insicura in cui puoi essere”, dice Welz. Sostiene che nessun’altra professione crea così tante e così intense emozioni e riflette così tanto della nostra personalità. Si spinge fino ad affermare che le attività del mercato azionario personificano il denaro: “non ci limitiamo a scambiare beni e denaro, ma diventiamo il denaro”, secondo Welz.

Per fare trading in modo efficace, la giusta mentalità è essenziale. Tuttavia, niente è più difficile che separarci dalla moltitudine di fattori che hanno creato la nostra mentalità in primo luogo e che determina il funzionamento del nostro cervello. Siamo influenzati da genitori, famiglia, amici, ambiente, società, media, libri e altro ancora. Nel momento in cui iniziamo a fare trading, tutte queste influenze tendono a correggere i modelli di trading che sono spesso disfunzionali o non ottimali. Cercare di cambiare questi schemi è da qualche parte tra difficile e spaventoso.

Perché i trader trascurano il potere della psicologia?

Per comprendere l’approccio di Welz, è necessario comprendere il ruolo pervasivo della psicologia e del cervello. Sebbene l’idea che la psicologia sia vitale per il mercato azionario non è una novità, Welz crede che il trading sia letteralmente psicologia al 100%. Senza una psiche, non potremmo mai valutare il rischio finanziario o riconoscere le tendenze. “Nessun cervello, nessuna negoziazione in borsa”, dice Welz. La forza mentale è quindi assolutamente fondamentale per il successo commerciale. Inoltre, circa il 95% delle nostre azioni sono subconsce e tendiamo a replicare i nostri comportamenti più e più volte. Troppo spesso, questa replica significa ripetere le linee d’azione sbagliate o addirittura disastrose.

A sostegno di questa tesi, Welz fa riferimento a uno studio in cui a 120 operatori è stato assegnato un sistema che aveva dimostrato statisticamente il suo valore intrinseco in 19 dei 20 anni precedenti. Dopo un anno di prova, era evidente che 119 di questi commercianti non riuscivano con il sistema perché le loro tendenze mentali li portavano fuori strada. Tutti i trader tranne uno avevano i processi mentali sbagliati. “Il successo viene dalla testa”, dice Welz. Il sistema era buono, ma gli atteggiamenti e la psicologia con cui i commercianti applicavano quel sistema non lo erano.

La maggior parte dei commercianti sono uomini, che tendono a pensare che la psicologia non sia ciò che conta davvero. Pensano che ciò che conta, piuttosto, siano le nozioni semplicistiche di essere freddamente razionali, ben informati ed esperti. Secondo Welz, tuttavia, la razionalità, l’informazione e l’esperienza non aiutano se il cervello non è adeguatamente programmato e sintonizzato. Quindi cosa possiamo fare per convincere la nostra mente e il nostro subconscio ad agire in modo appropriato?

Approccio di Welz

Welz lavora sul cervello dei commercianti attraverso il subconscio e l’ipnosi. I tirocinanti vengono messi in uno stato d’animo fiducioso e le competenze necessarie sono ancorate nelle regioni subconsce del cervello. Se questo processo suona un po ‘strano, considera questo: per molti anni, Welz ha aiutato le persone a superare le loro paure e blocchi, consentendo loro di vincere campionati sportivi e persino di assicurarsi una vittoria olimpica. Inoltre, ha aiutato i trader a guadagnare denaro attivando la giusta energia mentale, motivazione e, quindi, comportamento. Sottolinea che ogni persona ha ponti mentali e barriere unici che devono essere attraversati o superati per garantire il successo.

La “disciplina del trading” deriva dal modificare il proprio comportamento nella direzione desiderata e dal superare la resistenza mentale e la paura che generalmente si frappongono. In particolare nel contesto del commercio, Welz ritiene che “ci siano eserciti di resistenza”. Il cervello del trading infatti implica l’integrazione del giusto investimento e della conoscenza del mercato con le giuste capacità mentali. Non è che le solite abilità non siano importanti, è solo che di solito vengono sovrascritte da schemi mentali e comportamentali sbagliati.

Il trading efficace implica quindi bandiere, triangoli e canali o fermate e gamme di scambio “, alla fine si troveranno di fronte alla miriade di emozioni che inevitabilmente entrano in gioco e addirittura dominano i mercati.

Quanto sopra, spiega Welz, è “la versione brevissima” della sua teoria, ma in effetti l’essenza della questione. Inoltre, crede che chiunque possa diventare un trader e superare le proprie paure. A condizione che le persone non siano clinicamente malate, possono risolvere quelle ansie fondamentali se sono veramente disposte a lavorare su se stesse. Inoltre, hanno bisogno di un buon senso e di una presa sulla realtà se si vuole che il successo risulti. Naturalmente, le conoscenze e le abilità finanziarie, le informazioni e la ricerca giocano ancora un ruolo chiave.

Tuttavia, è un duro lavoro arrivarci. Welz crede che le persone non dovrebbero pensare di poter “iniziare con un mini-account e vivere dei propri guadagni come trader professionista entro sei mesi”. Ci vuole tempo e dedizione. Welz ritiene che se così non fosse, le strade sarebbero piene di Ferrari e Porsche.

Domande frequenti

Come si sviluppa un cervello commerciale?

Per entrare nella giusta mentalità per essere un grande trader, è necessario riconoscere il ruolo delle emozioni e della psicologia e adottare attivamente misure per mitigare questi effetti. Avere una routine disciplinata e una strategia di trading oggettiva. Documenta le tue operazioni e il modo in cui si comportano, con punti di entrata e uscita predeterminati che possono essere rivisti utilizzando criteri solidi.

Chi è Norman Welz?

Norman Welz è l’autore del libro tedesco sulla psicologia del mercato, intitolato Tradingpsychologie – So denken und handeln die Profis (“Psicologia del trading – Questo è il modo in cui i professionisti pensano e agiscono”).

 Cosa ci insegna la psicologia del mercato?

Poiché gli attori del mercato sono esseri umani, i mercati come aggregato di scelte umane possono mostrare comportamenti da pastore e altre tendenze irrazionali come la vendita di panico e l’esuberanza irrazionale che porta a bolle dei prezzi delle attività. Riconoscendo l’esistenza della psicologia del mercato, possiamo capire che i mercati non sono sempre efficienti né razionali.

Come si può utilizzare la psicologia del mercato a proprio vantaggio?

Facendo la propria ricerca, le persone possono identificare quando la psicologia del mercato come la paura o l’avidità provocano rispettivamente condizioni di ipervenduto o ipercomprato, e fare scambi contrarian – comprando quando gli altri vendono troppo e vendendo quando gli altri stanno comprando troppo. Può anche aiutare a saltare sulle tendenze in anticipo, ma non a inseguire le tendenze dopo che hanno già superato i loro fondamentali.

La linea di fondo

Il ruolo fondamentale della psicologia del trader tende ad essere sottovalutato e si pone troppa enfasi sul lato tecnico. Sebbene entrambi siano essenziali, è senza dubbio la giusta mentalità che differenzia i trader di successo da quelli che non hanno successo. Tuttavia, apprendere gli aspetti tecnici del trading è più semplice che acquisire un cervello di trading di prim’ordine. Quest’ultimo generalmente implica lavorare intensamente sui propri tratti di personalità e sradicare schemi comportamentali radicati. Questo processo non è facile e richiede dedizione, tempo e, spesso, l’aiuto di un allenatore esperto. Tuttavia, è molto probabile che i risultati raccolgano dividendi.