Come individuare una svendita
Per gli investitori, le cose vanno bene quando i prezzi dei loro investimenti si muovono verso l’alto. Inevitabilmente, tuttavia, il valore di tali investimenti diminuirà in un punto o nell’altro. Questa è la natura del mercato: alti e bassi. Una svendita, tuttavia, è diversa. È la vendita accelerata di titoli, comprese azioni, obbligazioni, materie prime e valute, al di là del flusso e riflusso quotidiano dei prezzi di mercato.
La capacità di identificare una svendita può essere una risorsa estremamente affidabile da avere in un momento di incertezza del mercato. Questi segnali possono presentarsi in varie forme, quindi preparati ad analizzare una serie di indicatori.
Eventi imprevisti
L’imprevisto ha e sarà sempre un fattore chiave per le svendite del mercato. Quando un’azienda pubblica il suo rapporto trimestrale sugli utili, esiste la possibilità che non soddisfi le aspettative degli analisti. Se si tratta di una o più aziende con risultati sostanzialmente negativi, la notizia può innescare vendite di massa per quella specifica azienda o per il mercato in generale. I cigni neri sono un altro evento imprevedibile che può sconvolgere in modo significativo la direzione del mercato. La loro natura improvvisa può erodere il valore delle partecipazioni in investimenti estremamente rapidamente, quindi fai attenzione perché sono impossibili da prevedere. Se si verifica uno dei precedenti, puoi essere certo che il movimento verso il basso non finirà in un giorno, quindi preparati. (Correlato: eventi e investimenti del cigno nero.)
Attività economica
L’economia in generale non viene a mancare quando si tratta di informazioni sui suoi progressi o sulla loro mancanza. I rapporti economici, come i reclami iniziali, le vendite al dettaglio e il prodotto interno lordo, per citarne alcuni, avranno un effetto considerevole sull’andamento del mercato. Qualsiasi sviluppo sostanziale e negativo fornirà sicuramente un’indicazione che i mercati sono diretti verso il basso per il prossimo futuro.
Le fluttuazioni delle materie prime e delle valute hanno anche la forza di devastare i portafogli di investimento. L’aumento dei prezzi delle materie prime può essere un segnale precoce di costi più elevati che vengono trasferiti ai consumatori mentre contemporaneamente diminuiscono i profitti delle aziende. Ad esempio, un aumento dei prezzi del petrolio influenzerà ciò che i consumatori pagano alla pompa e quanto costa a un’azienda spedire le merci. Per quanto riguarda la valuta, una tendenza al rialzo del valore del dollaro USA può svalutare inversamente i prezzi delle azioni perché sarà più costoso acquistare azioni americane con un dollaro più caro. I picchi bruschi nei valori delle materie prime e delle valute dovrebbero essere monitorati attentamente poiché hanno un effetto di ricaduta sulle posizioni di investimento. (Correlato: materie prime che muovono i mercati.)
Indicazione tecnica
Come se i fattori precedenti non fossero sufficienti, gli indicatori tecnici possono anche rivelare la direzione di un’azione, una valuta o persino un indice di mercato. Ad esempio, la Moving Average Convergence Divergence è un indicatore di momentum che può indicare in quale direzione si sta dirigendo un titolo o un mercato. Un altro indicatore comunemente utilizzato è il Relative Strength Index, che può determinare se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Se sopravvalutato, questo potrebbe essere un segno sicuro che una svendita è imminente. Si dice anche che il modello testa e spalle sia uno degli indicatori più affidabili nel determinare un modello di inversione di tendenza, che dovrebbe essere utilizzato per coloro che utilizzano l’analisi tecnica su base frequente. (Correlati: Nozioni di base sull’analisi tecnica e i quattro indicatori più comunemente utilizzati nel trading di tendenza.)
La linea di fondo
Essere in grado di individuare una svendita prima che accada è un’abilità importante da avere come investitore. Guadagni avversi ed eventi catastrofici possono essere difficili da prevedere, ma sapere come gestirli quando si verificano è inestimabile.
L’economia complessiva può lanciare segnali da diverse angolazioni senza preavviso, quindi essere in grado di interpretare i loro messaggi sottostanti può preservare il valore del portafoglio in un pizzico. Gli indicatori tecnici sono numerosi, quindi capire quali possono supportare le tue previsioni direzionali potrebbe prepararti a una potenziale recessione. Sebbene sia impossibile prevedere in modo coerente quando potrebbe verificarsi una svendita, è possibile avere una conoscenza approfondita di come analizzare determinati eventi se e quando si verificano, consentendoti di proteggere meglio il tuo portafoglio di investimenti.