Come impostare le schermate di trading

I mercati moderni si sono evoluti in organismi estremamente complicati con migliaia di punti dati in competizione per l’attenzione. È nostro compito trasformare questo flusso di informazioni in un set efficiente di grafici, ticker, indici e indicatori che supportano i nostri obiettivi di profitto. Parte di questo compito richiede l’osservazione di ampie forze di mercato, mentre il saldo richiede un’attenzione ristretta su titoli specifici utilizzati per eseguire le nostre strategie.

La maggior parte dei trader ha lavori e responsabilità nella vita reale lontano da casa, costringendoli ad accedere ai mercati tramite smartphone di dimensioni ridotte, raccogliendo le informazioni necessarie per assumere nuovi rischi e gestire le posizioni aperte fino a una conclusione redditizia o non redditizia. Queste persone trarranno vantaggio dai suggerimenti per il salvataggio dello schermo che ho delineato in Strategie principali che i commercianti remoti dovrebbero seguire.

Punti chiave

• Se sei un trader attivo, la tua piattaforma di trading è la tua postazione di lavoro e l’impostazione del layout dello schermo ti aiuterà a trarre vantaggio dalle informazioni a tua disposizione.
• Che si tratti di una, due o tre o più schermate, assicurati di poter trovare gli strumenti ei dati di cui hai bisogno con una semplice occhiata in modo da poter agire quando viene visualizzato un segnale.
• Molte piattaforme offrono personalizzazione dello schermo personalizzabile e modulare, nonché impostazioni predefinite preimpostate orientate a particolari tipi di utenti.

Trading da schermi

Una fortunata minoranza siede a casa o in un negozio di proprietà e fa affari a tempo pieno. Queste persone hanno bisogno di informazioni sullo schermo più dettagliate perché si assumono un rischio maggiore. I dati aggiuntivi coprono lo stesso territorio del partecipante remoto ma in modo molto più dettagliato. Inoltre, questi operatori devono riservare spazio all’incubazione di opportunità future, concentrandosi sui gruppi di mercato attualmente non negoziati.

Di quanti monitor hanno bisogno i trader da casa per controllare i mercati in modo efficiente? La risposta è cambiata nel corso degli anni perché i prezzi dei monitor sono diminuiti notevolmente mentre le schede grafiche ora supportano regolarmente più configurazioni di monitor. Dato il basso costo, ha senso aggiungere quanti più monitor riesci a sistemare comodamente nello spazio riservato alla funzione, senza superare il tuo budget o la tua capacità di analizzare tempestivamente le informazioni che ci metti.

Costruire schermate di trading efficaci

In generale, i trader fanno un lavoro scadente catturando i tre tipi di informazioni necessarie per supportare un’analisi visiva completa: osservazione del mercato, gestione delle posizioni e incubatore. Ogni pollice quadrato di spazio sullo schermo sprecato con grafici o dati non necessari contribuisce a una visualizzazione incompleta che può essere costosa in uno stile di trading attivo. Quasi tutti i trader hanno commesso l’errore più comune a un certo punto della carriera, ovvero caricare schermate con troppi grafici e non abbastanza ticker.

Riserva i grafici per i ticker da non perdere, con un secondo gruppo impostato su intervalli di tempo diversi che si collegano a un singolo simbolo dall’elenco di controllo. Se lo spazio è limitato, aggiungi una barra degli strumenti del periodo di tempo a meno grafici e scorri le diverse impostazioni su quel grafico. Gli intervalli di tempo specifici utilizzati per questa analisi dovrebbero corrispondere al tuo approccio al mercato. Sebbene non scolpite nella pietra, le seguenti impostazioni offrono un buon punto di partenza:

• Scalper : grafici a 5 minuti, 15 minuti e orari.
• Swing Traders : grafici a 15 minuti, orari e giornalieri
• Market Timers : grafici orari, giornalieri e settimanali o grafici giornalieri, settimanali e mensili

I grafici indispensabili possono includere quanto segue:

• Futures S&P 500 o SPDR S&P 500 Trust ( SPY ) impostato su un intervallo di tempo di 15 minuti
• Nasdaq 100 Futures o Powershares QQQ Trust ( QQQ ) impostato su un lasso di tempo di 15 minuti
• VIX – Indice di volatilità CBOE ( VIX ) impostato su un intervallo di tempo di 15 minuti
• Grafici di 24 ore e 15 minuti di titoli in movimento di mercato come Apple Inc. ( AAPL ), SPDR Gold Shares ( GLD ) e US Oil Fund ( USO ).

Se possibile, mantieni due serie di grafici dei futures S&P 500, uno per la sessione solo negli Stati Uniti, che inizia alle 9:30 ET e termina alle 16:15 ET, e un secondo grafico dei futures di 60 minuti e 24 ore che tiene traccia durante la notte azione in Asia e in Europa. Questa seconda tabella è estremamente utile per essere al passo con i tempi quando apri la tua postazione di lavoro al mattino.

Che ne dici di un ticker di notizie in tempo reale? Questa è una scelta personale perché alcune strategie si basano sulle ultime notizie per eseguire posizioni mentre la maggior parte funziona perfettamente con un servizio di terze parti autonomo  o uno stream Twitter attentamente curato. Come regola generale, è meglio tenere le notizie lontane dai grafici e dai programmi di dati, risparmiando il prezioso spazio per grafici e ticker di sicurezza.

Impostazioni di esempio

Queste immagini catturano metodi di evidenziazione per utilizzare lo spazio sullo schermo in modo efficiente, indipendentemente dal numero di monitor utilizzati per osservare i mercati finanziari. I pannelli in questi esempi si adattano bene quando si aggiungono nuovi schermi o quando si carica un piccolo laptop per i viaggi. Quando viene premuto per spazio, riduci il numero di grafici e titoli mantenendo l’intero set di indici e indicatori.

Il pannello superiore (1) evidenzia i principali benchmark, mostrando informazioni dettagliate sugli indici Dow Industrial Average, S&P 500, Russell 2000 e Nasdaq. I contratti futures S&P 500 e Nasdaq 100 si trovano all’altezza degli occhi in modo che i trader possano guardare in tempo reale durante il giorno di mercato. Le colonne di dati Open, High, Low e Last rivelano come il prezzo corrente sta interagendo con i livelli chiave, che segnano anche il supporto e la resistenza intraday.

Il pannello centrale sinistro (2) decostruisce la  schermata di profondità del mercato di Livello 2, eliminando colonne estranee a favore di una visualizzazione semplificata che mostra solo prezzo e dimensioni. I dati dei centri di mercato non sono più utili perché la stragrande maggioranza delle transazioni intraday non arriva mai a questa schermata, a causa degli algoritmi di trading ad  alta frequenza  (HFT). Anche il tempo e il ticker di vendita sul lato destro sono stati ridotti agli elementi principali, mostrando solo il tempo, il prezzo e le dimensioni.

Il pannello centrale destro (3) mostra una visualizzazione semplificata del portafoglio per le posizioni a lungo termine. Non è richiesto ma è estremamente utile quando una posizione esplode e richiede l’attenzione del trader. Il pannello inferiore (4) contiene informazioni dettagliate sulle posizioni aperte e sui titoli controllati per l’ingresso. Il prezzo e la variazione percentuale misurano le prestazioni intraday, mentre il volume e il volume medio rivelano il livello di attività rispetto alle sessioni precedenti. Le colonne aperte, alte, basse e ultime sostituiscono i grafici in molti casi, consentendo una facile visualizzazione dello schema giornaliero.

I pannelli in alto a sinistra (1) e in alto a destra (2) visualizzano i dati in scala ridotta negli elenchi ticker secondari. Questi sono compilati nel tempo attraverso notizie, scansioni, compiti a casa, riproduzione multimediale e tutti gli altri modi in cui troviamo configurazioni commerciali interessanti. Le colonne del volume e del volume medio sono particolarmente importanti in questi elenchi perché identificano i titoli attivi a colpo d’occhio. Il grafico (3) si collega ai ticker su tutti i pannelli tramite il simbolo verde in alto a sinistra. I trader possono anche scorrere i periodi di tempo, da 2 minuti a mensili, facendo clic sulla barra degli strumenti in alto.

I pannelli in alto a sinistra (1) e al centro a sinistra (2) visualizzano gli interni del mercato e gli indici chiave non mostrati nella prima schermata. Imparare a interpretare correttamente queste informazioni di base richiede tempo, ma lo sforzo è utile perché sviluppa significative capacità di lettura del nastro. Il pannello in alto a destra (3) contiene le stesse colonne degli altri elenchi secondari ma si concentra su un gruppo di mercato specifico… energia e materie prime in questo caso. Infine, il grafico in basso a sinistra (4) mostra un VIX in tempo reale, mentre il grafico in basso a destra (5) mostra una sicurezza di base che guarderai per anni o decenni.

La linea di fondo

Schermate di trading ben organizzate riassumono l’azione di mercato infragiornaliera, suddividendola in morsi digeribili che possono accelerare decisioni di trading complesse, nonché esporre condizioni che possono sfociare in rally, svendite e inversioni in piena regola. Se costruiti con cura, questi schermi segnano un vantaggio commerciale definibile che può durare una vita.

[Indipendentemente dal tipo di trader, la configurazione ideale per le tue schermate di trading dipenderà dagli indicatori e dagli oscillatori specifici che scegli di analizzare. Per saperne di più su questi strumenti, consulta il   corso di analisi tecnica su  Investopedia Academy, che include video su richiesta e contenuti interattivi per aiutarti a migliorare le tue capacità di trading.]