Come investire nel franco svizzero

Il  porti sicuri  del mondo finanziario. In tempi di difficoltà, gli investitori potrebbero parcheggiare i loro soldi nella valuta nazionale della Svizzera e sapere che manterrebbe il suo valore. La crisi finanziaria del 2007-2008 ha spinto gli investitori nervosi ad accorrere per acquistare franchi svizzeri. La sua performance costante come una roccia nella crisi del debito europeo ha reso il franco ancora più popolare. In questo articolo esploreremo gli strumenti finanziari, come gli ETF e le opzioni forex, che consentono agli investitori di scommettere sul franco svizzero senza effettivamente acquistare la valuta.

Quando una valuta è troppo forte

Nel 2011, la crisi del debito europeo era in fermento, l’UE e gli investitori internazionali in cerca di sicurezza hanno acquistato franchi svizzeri, aumentando il valore della valuta. I franchi svizzeri più forti hanno iniziato a danneggiare le esportazioni del paese. In questo momento, i responsabili politici in Svizzera hanno deciso di limitare artificialmente la loro valuta a 1,20 contro l’euro nel tentativo di evitare che il franco svizzero diventasse troppo forte. Per mantenere questo limite, la banca centrale svizzera ha stampato più franchi e con essi ha acquistato euro.

Con una mossa imprevista nel gennaio 2015, la  Banca nazionale svizzera ha  improvvisamente liberato la sua valuta rimuovendo il limite artificiale che aveva fissato al franco svizzero rispetto  all’euro  poco più di tre anni prima. La mossa è stata uno shock per il mercato forex e ha fatto salire alle stelle il valore del franco, una valuta stabile e conservatrice. Nel caos che ne è seguito, molti trader e broker hanno subito enormi perdite. Nonostante la decisione inaspettata e le sue ricadute, gli investitori vedono ancora il franco svizzero come un rifugio sicuro sostenuto da un solido sistema finanziario e da una forte economia competitiva. ( Lettura correlata  Il franco svizzero è un rifugio sicuro? )

Modi per investire nel franco svizzero

Secondo la Banca dei regolamenti internazionali ( BRI ), il franco svizzero rappresenta circa il 5% delle transazioni globali in valuta estera. La coppia di dollari USA e franco svizzero (USD / CHF), nota tra i trader come Swissie, è la sesta coppia di valute più scambiata. Ecco alcuni modi in cui gli investitori possono ottenere un’esposizione al franco svizzero.

Fondi negoziati in borsa (ETF)

Lanciato nel 2006, CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: fondo negoziato in borsa è una buona opzione per coloro che cercano di sfruttare le opportunità tattiche a breve termine e le opportunità strategiche a lungo termine senza dover possedere un conto in valuta estera. Questo percorso offre alcuni vantaggi agli investitori. Gli investitori possono utilizzare i loro conti di intermediazione tradizionali per acquistare azioni dell’ETF. Questi sono trattati come titoli regolari con costi di transazione di gran lunga inferiori ai costi di transazione del mercato valutario a pronti. Le azioni sono negoziate quotidianamente sul NYSE Arca, che fornisce l’idoneità per un conto a margine e la vendita allo scoperto consentita dalla Securities and Exchange Commission ( SEC ) degli Stati Uniti. ( Letture correlate Usa questo ETF per negoziare il franco svizzero)

Mercato spot

Proprio come un mercato azionario fornisce una piattaforma per acquistare e vendere azioni, il mercato dei cambi (comunemente noto come FX o forex) è la piattaforma per il trading in diverse valute. Le piattaforme Forex offrono una più ampia varietà di coppie di valute. Prima di immergerti nel forex, acquisisci una conoscenza di base del mercato attraverso un corso di trading o l’autoapprendimento. Da lì, è semplice aprire un conto di trading forex e iniziare a eseguire operazioni di valuta allo stesso modo delle azioni.

I mercati forex operano 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, il che offre molta libertà per investitori e trader. Questi mercati consentono anche il trading a margine, un modo per i partecipanti di aumentare gli importi degli investimenti senza avere effettivamente il capitale. Quando si utilizzano i margini, ricordare sempre che la leva funziona in entrambi i modi: può aumentare sia i profitti che le perdite. La coppia di valute USD / CHF appartiene alla categoria delle coppie principali (in altre parole, è tra le coppie di valute più scambiate e liquide nel mercato dei cambi). ( Lettura correlata Principali broker Forex regolamentati dagli Stati Uniti )

Futures e opzioni

Un altro modo per investire nel franco svizzero è attraverso futures e opzioni. Molte persone pensano erroneamente che l’opportunità di negoziare questi derivati ​​sia limitata solo alle azioni. Il  mercato dei cambi offre ai trader al dettaglio questi prodotti derivati ​​che gestiscono i rischi associati alle fluttuazioni dei tassi di cambio sfruttando al contempo le opportunità di profitto derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio. Il trading di futures Forex e il trading di opzioni forex sono tecniche di copertura popolari comunemente utilizzate da banche e istituzioni finanziarie.

Questi prodotti sono scambiati in molte borse in tutto il mondo con Chicago Mercantile Exchange (CME) che è il più popolare. CME ha introdotto futures in franchi svizzeri nel 1972, seguiti da opzioni in franchi svizzeri nel 1985. Diversi broker forniscono una piattaforma per negoziare futures e opzioni in franchi svizzeri. ( Lettura correlata Introduzione al trading di futures Forex e introduzione alle opzioni Forex )

Opzioni binarie

La semplicità, la flessibilità e la facilità fornite dalle opzioni binarie le hanno rese una scelta popolare per molti nel mercato forex. Alcune delle coppie di valute popolari tra i trader di opzioni binarie sono l’euro e il dollaro statunitense (EUR / USD), la sterlina britannica e il dollaro statunitense (GBP / USD), l’euro e la sterlina britannica (EUR / GBP), USD / CHF e il dollaro USA e lo yen giapponese (USD / JPY). Il vantaggio delle opzioni binarie è la loro semplicità. Tutto quello che devi fare è prevedere se la valuta si muoverà verso l’alto o verso il basso.

La coppia USD / CHF è una coppia meno volatile rispetto ad altre coppie di valute, il che può rendere difficile prevedere il suo movimento. Tieni traccia degli eventi che possono influenzare la coppia, come annunci riguardanti fattori economici, azione monetaria della Federal Reserve statunitense e azioni della Banca nazionale svizzera. Altri fattori scatenanti di un movimento tra le due valute possono essere le stime del prodotto interno lordo per entrambi i paesi, i dati sulla disoccupazione, i dati sulla crescita industriale e il debito nazionale.

Sperimenta con poche altre coppie di valute e acquisisci esperienza di trading di base prima di passare alla coppia USD / CHF più impegnativa. Devi anche acquisire conoscenze sull’analisi tecnica che ti tornerà utile per prevedere il movimento della coppia; queste stime devono essere supportate dall’analisi fondamentale. ( Lettura correlata Trading Forex con opzioni binarie )

La linea di fondo

Coloro che sono interessati a investire in franchi svizzeri devono ricordare che i mercati dei cambi, come i mercati azionari, sono inclini a alti e bassi che possono avere un impatto negativo sulla tua posizione. Sebbene il franco svizzero sia soprattutto stabile, la recente decisione della Banca nazionale svizzera di sganciare improvvisamente il valore del franco dall’euro ha destabilizzato la valuta, facendone impennare il valore. L’episodio è un altro promemoria del fatto che il movimento valutario è fortemente dipendente dalle politiche e dalle azioni delle banche centrali oltre che dalla macroeconomia. Sebbene esistano dei rischi, il franco svizzero, che poggia sulla solidità dell’economia e del sistema finanziario della Svizzera, continuerà a essere una delle opzioni di investimento più sicure. ( Lettura correlata Perché il franco svizzero è così forte )