3 Maggio 2021 17:34

Servizi finanziari HD Vest: una panoramica

HD Vest Financial Services è una società di broker / dealer indipendente che offre servizi di pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale. È in circolazione dal 1983 e ha ottimizzato più volte la sua attività per tenere il passo con le richieste attuali. Attualmente, HD Vest Financial Services ha 350 dipendenti ed è affiliata a 4.500 consulenti finanziari che hanno fornito consulenza su asset per un valore di $ 37 miliardi per individui, famiglie e aziende negli Stati Uniti. Nel 2014, HD Vest Financial Services si è classificata tra le prime 20 società di broker / dealer in base alle entrate.

Questa azienda non offre consulenza fiscale, ma sottolinea l’impatto delle tasse sulle tue decisioni finanziarie: finanziamento di una casa, pensione, istruzione di tuo figlio, pianificazione aziendale e altro ancora. La premessa è che molte persone / investitori lasciano una grande quantità di denaro sul tavolo non considerando le implicazioni fiscali delle loro scelte finanziarie. HD Vest Financial Services pubblicizza che può aiutarti a massimizzare il tuo potenziale di profitto aiutandoti anche a tagliare le tasse non necessarie.

HD Vest Financial Services si descrive come segue:

” HD Vest crea opportunità per professionisti fiscali e consulenti finanziari indipendenti per costruire ed espandere pratiche di servizi finanziari di successo che soddisfano un bisogno crescente tra gli investitori che cercano un approccio olistico alla gestione patrimoniale. Il nostro impegno si basa sul fornire ai consulenti HD Vest un servizio esemplare, consentendo loro fornire a più americani che mai soluzioni di pianificazione finanziaria e di investimento di qualità “.

Rapporto sulla cultura

Glassdoor.com è un sito Web che consente a dipendenti e liberi professionisti di lasciare recensioni anonime sui propri datori di lavoro. Questo è prezioso perché la cultura gioca un ruolo importante nella capacità di un’azienda di massimizzare il proprio potenziale. Se la cultura è buona, i lavoratori producono di più. Se va male, i lavoratori non saranno così motivati. Nel caso di HD Vest Financial Services, la cultura cade da qualche parte nel mezzo.

La buona notizia è che i dipendenti amano il loro leader: l’88% dei dipendenti approva il CEO Roger C. Ochs e il 76% dei dipendenti consiglierebbe l’azienda a un amico, il che è relativamente alto. Rimanendo sugli aspetti positivi, c’è molta enfasi sull’istruzione, che è molto completa.

La cattiva notizia è che HD Vest Financial Services non riconosce e trattiene i talenti quanto dovrebbe, secondo le recensioni su Glassdoor.com. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: alcuni dipendenti lavorano lì da almeno un decennio. Parte del motivo per cui i dipendenti se ne vanno è dovuto alla mancanza di opportunità di avanzamento. Un’altra spiegazione è la retribuzione inferiore alla media. Da ciò, puoi dedurre che se stai cercando servizi all’interno del settore, non ci sarebbe alcuna garanzia di trovare i migliori talenti in questa azienda. Detto questo, HD Vest Financial Services offre qualcosa di unico.

Innovazione

L’analista 1040 dell’azienda, progettato per i professionisti fiscali che offrono servizi finanziari, è uno strumento di mining esclusivo che integra i dati fiscali del modulo 1040 per generare opportunità di servizi finanziari automatizzati. Evidenzia anche le vulnerabilità. Ciò porta a un piano personalizzato, che aumenta quindi il potenziale di fidelizzazione e raccomandazioni del cliente. È anche un ottimo strumento per gli analisti finanziari con molti clienti (oltre 500).

C’è solo un piccolo problema. Sul sito web dell’azienda, si dice che 1040 Analyst è progettato per integrare i primi quattro programmi software fiscali utilizzati dai professionisti fiscali. Quindi passa all’elenco cinque: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake e ATX. Questa è una svista molto minore, ma ogni punto conta.

Servizi offerti

HD Vest Financial Services offre:

Servizi di supporto aziendale:

  • Supporto alla gestione patrimoniale
  • Specialista di supporto qualificato
  • Supporto operativo
  • Costruire team di successo
  • Supporto marketing
  • Social media

La linea di fondo

Nel complesso, HD Vest Financial Services offre un servizio unico che dovrebbe essere preso in considerazione da chiunque cerchi di ridurre al minimo gli obblighi fiscali legati alle decisioni finanziarie. Gli aspetti positivi superano gli aspetti negativi e la capacità dell’azienda di resistere alla prova del tempo, comprese le crisi finanziarie, è forse il più grande aspetto positivo.

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